【プログラミング不要】ジョブカン経費精算・ワークフローの申請承認をkintoneに連携して管理する方法

次に、これらのメリットを実際に活用するための具体的な自動化の例を紹介します。
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携によって、どのように業務が自動化されるのか、具体的な例を見ていきましょう。

【自動化の例】

自動化例1: ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録する

ジョブカン経費精算・ワークフローで経費申請が承認された際に、そのデータを自動的にkintoneにレコードとして登録する仕組みを構築します。
手動入力の手間が省け、入力ミスが減少し、経費データの一元管理が実現されます。
また、経理担当者は他の重要な業務に集中して生産率を上げましょう！

自動化例2:ジョブカン経費精算・ワークフローで出張費が承認されたら、kintoneに転送され、出張報告書を作成する

ジョブカン経費精算・ワークフローで出張費が承認された際、その出張に関連するデータ(宿泊費、交通費、日当など)が自動的にkintoneに転送され、出張報告書が自動生成されます。
報告書には出張の詳細・発生した費用・承認された金額が含まれ、手動で出張報告書を作成する手間が省けます。
これにより、情報が一元管理されるため、出張に関するデータが容易に確認・共有でき、報告書の正確性が向上し、承認プロセスがスムーズになるでしょう！

自動化例3:kintoneに集約された経費データから、ジョブカン経費精算・ワークフローで経費レポートを作成する

kintoneに集約された経費データを基に、ジョブカン経費精算・ワークフローが自動的に月次や四半期ごとの経費レポートを生成し、関係者に配信します。
手動でのデータ集計やレポート作成の手間が省け、経理担当者の負担が軽減されます。
正確なレポートが提供されるため、迅速な経営判断が可能になります。

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携フローの作り方

ここからは自動化例1で紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録する」フローを紹介します！

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをマイアプリ登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に+新規接続ボタンが表示されるので、クリック

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からジョブカン経費精算・ワークフローを選択
(2)ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録

kintoneのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からkintoneを選択
(2)kintoneマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録

‍Yoomへの登録完了後
‍(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック

(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
(3)ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「申請が承認されたら」を選択
(5)次へをクリック

■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ3:kintoneと連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「レコードの登録」を選択
(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)サブドメイン名は、URL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の「●●●●●●」部分を入力
(7)アプリIDは、URL内の「/k/●●/」の「●●●●●●」部分を入力
(8)レコード情報のフィールドコードを設定
➀kintoneで設定したいフィールドの歯車アイコンから設定をクリック

➁フィールドコードをコピー

➂Yoomの設定画面に戻り、貼り付ける

(9)レコード情報の値は、アプリトリガーの情報と紐付けるようにアウトプットから設定
(10)kintoneに乗せる項目数に合わせて、「+質問を追加」ボタンから項目を追加
(11)テストをクリックしてkintoneを確認

(12)エラーが出なければ、保存するをクリック
(13)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！

その他のジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを使った自動化の例

他にもジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.このフローではkintoneにレコードが登録されたら、自動でジョブカン経費精算・ワークフローにもレコード登録するため、手入力の手間を省きヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。

2.kintoneの登録内容からジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタも自動で登録できます。今まで登録のためにかかっていた手入力の手間を省いて業務の時間を短縮し、チーム全体の業務効率化につながります。

まとめ

いかがでしたか？ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携によるメリットと具体的な自動化例を紹介しました。
自動化によって、経理業務の効率化やデータの正確性が向上し、業務全体のパフォーマンスが上がることが期待できますね。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携設定ができ、すぐに始められます。

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携が、あなたの業務をどれほど楽にするか、ぜひ実感してみてください。

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