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皆さん、ジョブカン経費精算・ワークフローってご存知ですか？多くの企業で経費管理に使われているツールです。
そして、プロジェクト管理やデータベース管理に優れたkintoneも、非常に人気があります。
この2つを連携させると、業務の効率が大幅アップの可能性があります！
申請プロセスのスピードを向上したい方や業務の遅れ・ミスを軽減したいと考えている方におすすめのフローボットです。
この記事を参考に、業務の効率化を目指しましょう！
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタにも自動で登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.取引先企業の対応を部署ごとに対応している企業の方
・総務部、事務職員など顧客対応業務担当者
・営業担当や部門長などの顧客担当と精算業務をするアシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneに登録した内容を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで、手作業による入力ミスをなくすことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完結するため連絡の手間を省き、業務にかかる時間を短縮することが可能です。
・営業担当と帳票作成の担当が違う場合でも、kintonの登録があれば情報共有がスムーズにできるため業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカンワークフローの汎用マスタにも自動でレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内での経費精算を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・出張費を申告する営業担当
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneへの登録内容を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完了するため、入力内容の確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
・kintoneからジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完了することで、経費精算の担当者への情報共有がスムーズになり経費精算にかかっていた手間を削減することができます。
■注意事項
・kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でkintoneに転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを併用している環境では、こうした二重入力の作業が業務効率の低下を招きがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携させ、申請があった際に自動でレコードを追加できます。申請管理の工数を削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
[Yoomとは]
ここからは自動化例1で紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録する」フローを紹介します！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
3.入力欄にジョブカン経費精算・ワークフローと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
ジョブカン経費精算・ワークフローを選択できたら、使用するアカウントと事前に取得したアクセストークンを入力して「追加」してください。
※詳しくはこちらをご確認ください。
kintoneのマイアプリ登録
4.次はkintoneをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からkintoneをクリックしてサインインします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「申請が承認されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.実際にタイトルの申請を承認し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードの登録」のまま、下にスクロールしましょう。
3.注釈を参考に「サブドメイン名」「アプリID」を入力してください。
4.以下のように「レコード情報」設定しましょう。
・kintoneで設定したいフィールドの歯車アイコンから設定をクリック
・フィールドコードをコピー
・Yoomの設定画面に戻り、「フィールドコード」に貼り付ける
・「値」はアウトプットから選択
5.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、kintoneに登録できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカンワークフローの取引先マスタや汎用マスタにもレコードを登録することができます。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカンワークフローの汎用マスタにも自動でレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内での経費精算を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・出張費を申告する営業担当
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneへの登録内容を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完了するため、入力内容の確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
・kintoneからジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完了することで、経費精算の担当者への情報共有がスムーズになり経費精算にかかっていた手間を削減することができます。
■注意事項
・kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタにも自動で登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.取引先企業の対応を部署ごとに対応している企業の方
・総務部、事務職員など顧客対応業務担当者
・営業担当や部門長などの顧客担当と精算業務をするアシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneに登録した内容を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで、手作業による入力ミスをなくすことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録が自動で完結するため連絡の手間を省き、業務にかかる時間を短縮することが可能です。
・営業担当と帳票作成の担当が違う場合でも、kintonの登録があれば情報共有がスムーズにできるため業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Airtableを使って顧客データベースを管理している企業
・新しい取引先を追加した際に他のシステムに同期させたいと考えている方
・手動でデータを入力する手間を省き、効率的に業務を行いたい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・他のツールと連携して手動作業や入力ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先の登録作業が自動化されます。
これにより、作業時間が短縮され、業務効率化につながります。
手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。
また、スピーディに情報が追加されるため、アプリ間で情報の不一致が起きづらくなります。
一方のアプリは最新の情報が反映されているが、もう一方は新しい取引先が追加されていない、といったことを防止し情報の一貫性を保ちます。
■注意事項
・Airtableとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して取引先情報を管理している方
・Salesforceで登録した取引先情報を他のシステムにも自動的に追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先情報を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、Salesforceで取引先を登録した際に、ワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローにも情報を自動追加できます。
これにより、手動入力にかかる手間や時間を削減し、担当者は余裕のできた時間を他の重要な業務に充てられるようになります。
その結果、業務効率が向上し、生産性アップに繋がります。
さらに、手作業の削減により入力ミスや追加漏れのリスクが軽減され、正確で一貫性のあるデータ管理を実現します。
■注意事項
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン
・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansanから直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSansanを利用している企業
・Sansanの情報をもとにジョブカン経費精算・ワークフローにも取引先を追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローでシームレスな連携を実現し、業務効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローを連携させることで、取引先情報の登録が自動化されるというメリットがあります。
自動化されることで、登録作業にかかる時間を削減することができます。
手作業で行う業務が減るため、入力ミスや追加漏れなどの人的ミスを防ぎ、正確なデータ管理が可能となるでしょう。
また、スピーディに情報が反映されるため、従業員間の情報共有も円滑に行われる点もメリットです。
このように、業務効率の向上と正確なデータ管理が両立できる自動化フローは、企業全体の生産性向上に貢献するでしょう。
■注意事項
・Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
承認された申請をメールの内容から把握できるため、迅速な対応が実現できるでしょう。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をGmailで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてGmailの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をGmailで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請承認後の通知を手作業で行うのは、担当者にとって負担が大きくなる場合があり、ミスや遅延に繋がる可能性も懸念されます。
このフローを導入すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailで承認内容が送信されます。
これにより、担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をOutlookで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてOutlookの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をOutlookで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請が承認された後に担当者へ手動でOutlookメールを送信するのは、時間と手間が度々かかってしまうことがあり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された際にOutlookで自動的にメールが送信されます。
これにより、担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をメールで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてメールの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をメールで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請が承認された後に担当者へ手動でメールを送信するのは、非常に労力がかかってしまうことが度々あり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性が出てきます。
このフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された内容を自動でメール送信されます。
これによって担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応を行うことができます。
また、承認漏れや遅延を防ぐことにも繋がり業務全体の効率化を図ることもできます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとYoomを連携してください。
更新が自動反映されるため、二重入力の手間が省け情報の不一致やヒューマンエラーを防ぎます。
■概要
kintoneで従業員情報が更新されたらHRMOS勤怠の情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・従業員情報を集約している方
2.HRMOS勤怠を活用して人事業務を行う方
・従業員の勤怠管理を担当している方
・社員の給与計算業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
HRMOS勤怠は従業員の勤怠管理の円滑化によって、人事業務を効率的に行うことが期待できるツールです。
並行して従業員に関連する情報の一元管理をkintoneで行うことで、情報へのアクセス性を高めて業務進行をスムーズにします。
しかし、kintoneに登録された情報が更新された際に毎回手作業でHRMOS勤怠の登録情報の編集を行うのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
異なるアプリ間の情報を常に共有させておきたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、kintoneで更新された従業員情報を自動でHRMOS勤怠にも反映を行い、情報の更新を自動化できます。
情報の更新をトリガーに自動で更新内容を反映することで、共有する情報を常に共通のものに保つことができます。
また手作業を省くことでヒューマンエラーの回避を行い、情報の精度を保ちます。
■注意事項
・kintone、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneで従業員情報が更新されたらKING OF TIMEの情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.KING OF TIMEを業務に活用している方
・勤怠管理や給与計算に使用している方
・従業員の就業状況の改善に集計データを使用している方
2.kintoneで情報の一元管理を行う方
・あらゆる従業員情報の蓄積に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
KING OF TIMEは勤怠締め後の作業効率化によって、給与計算業務を円滑に行うことができるツールです。
しかし、kintoneで管理する従業員情報が更新されるごとにKING OF TIMEの情報も修正を行わなければならないのは、担当者に精神的な負担をかける恐れがあります。
異なるアプリ間の情報共有を手軽に行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用するとkintoneでの情報更新を感知して、更新内容をKING OF TIMEに自動で反映し、手作業を省きます。
自動化によって手作業による入力ミスや漏れを回避することができ、担当者の負担軽減だけでなくチーム全体がコア業務に注力できます。
また共有情報の正確性を保つことにもつながるため、業務全体の進行の円滑化を行います。
■注意事項
・kintone、KING OF TIMEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
従業員情報の更新が発生するたびに、kintoneとSmartHRの両方に手入力で情報を反映させる作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このような定型業務に追われ、本来の業務に集中できないという課題を抱えている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneで従業員情報を更新するだけで、SmartHRにも自動で情報が反映されるため、手作業による二重入力の手間をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
追加されたレコード内容が自動送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、Gmailでメールを送付するフローです。
kintoneのレコード登録と同時に自動的にGmailでメールが送付されるので、アラートのような活用や共有フローとしてもご活用いただけます。
■注意事項
・kintone、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、Outlookでメールを送るフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookでメール送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
請求書の発行を自動化できるため、手動による入力作業や発行後の確認作業を省くことが可能です。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたらXeroで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneを使用して情報を管理している方
・kintoneで請求情報を一元管理している方
・kintoneのデータを元に請求書を作成している方
2. 請求業務でXeroを利用している方
・日常的に請求業務に携わっている方
・Xeroによる請求書の発行を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
手動による請求書の発行は、入力項目における誤記や発行遅れによるキャッシュフロー悪化の恐れがあります。
また、請求書の発行において作業の属人化が進んだ場合、担当者不在時の対応が難しくなるため、効率化したいと感じているかもしれません。
このフローでは、kintoneのステータス更新に応じてXeroによる請求書の発行を自動化することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止します。
請求書の発行を自動化できるため、手動による入力作業や発行後の確認作業を省くことが可能です。
月末や繁忙期の時期でも、kintoneからの操作で請求書の発行ができるため、業務運営を円滑にすることができます。
■注意事項
・kintone、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたらMakeLeapsで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneで請求情報を管理している方
・請求業務を行う経理部門の方
・日常的に請求情報の入力を行っている営業部門の方
2. MakeLeapsを利用している方
・請求書の発行をMakeLeapsから行っている方
・kintoneの請求情報をMakeLeapsに連携して効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
MakeLeapsにおける請求書の発行をkintoneのステータス更新に応じて行う際、確認タイミングによってはタイムラグが生じます。
取引先への請求書の発行をスピーディーに行いたい場合、kintoneのステータス確認の作業を効率化したいと感じているかもしれません。
このフローでは、kintoneで特定のステータスに更新されるとMakeLeapsにおける請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化が図れます。
MakeLeapsの請求書発行における手動入力が不要となることで、ヒューマンエラーも防止され、請求書発行後の確認や修正作業における担当者の負担を軽減することが可能です。
また、フローの後にメールアクションから請求書の送付を追加することもできます。
■注意事項
・kintone、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
いかがでしたか？ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携によるメリットと具体的な自動化例を紹介しました。
自動化によって、経理業務の効率化やデータの正確性が向上し、業務全体のパフォーマンスが上がることが期待できますね。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携設定ができ、すぐに始められます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携が、あなたの業務をどれほど楽にするか、ぜひ実感してみてください。
