ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらkintoneにレコードを登録する方法

[Yoomとは]

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携フローの作り方

ここからは自動化例1で紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録する」フローを紹介します！

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneをマイアプリ登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に+新規接続ボタンが表示されるので、クリック

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からジョブカン経費精算・ワークフローを選択
(2)ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録

kintoneのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からkintoneを選択
(2)kintoneマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録

‍Yoomへの登録完了後
‍(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック

(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
(3)ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「申請が承認されたら」を選択
(5)次へをクリック

■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ3:kintoneと連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「レコードの登録」を選択
(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)サブドメイン名は、URL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の「●●●●●●」部分を入力
(7)アプリIDは、URL内の「/k/●●/」の「●●●●●●」部分を入力
(8)レコード情報のフィールドコードを設定
➀kintoneで設定したいフィールドの歯車アイコンから設定をクリック

➁フィールドコードをコピー

➂Yoomの設定画面に戻り、貼り付ける

(9)レコード情報の値は、アプリトリガーの情報と紐付けるようにアウトプットから設定
(10)kintoneに乗せる項目数に合わせて、「+質問を追加」ボタンから項目を追加
(11)テストをクリックしてkintoneを確認

(12)エラーが出なければ、保存するをクリック
(13)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！

ジョブカン経費精算・ワークフローやkintoneを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneのその他の自動化例

kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカンワークフローの取引先マスタや汎用マスタにもレコードを登録することができます。

ジョブカン経費精算・ワークフローを活用した自動化例

取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する

手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらメールを送信する

承認された申請をメールの内容から把握できるため、迅速な対応が実現できるでしょう。

kintoneを活用した自動化例

kintoneで従業員情報が更新されたら、情報を更新する

更新が自動反映されるため、二重入力の手間が省け情報の不一致やヒューマンエラーを防ぎます。

kintoneにレコードが登録されたらメールを送る

追加されたレコード内容が自動送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

kintoneでステータスが更新されたら請求書を発行する

請求書の発行を自動化できるため、手動による入力作業や発行後の確認作業を省くことが可能です。

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携するメリット

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携すると、経費精算に関する情報へのアクセスが簡単になります。

メリット1: 経費管理の効率化

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneを連携することで、経費データの一元管理が可能になり、経理業務の効率が大幅に向上します。
例えば、ジョブカンで承認された経費データが自動的にkintoneに登録されるので、手動入力の手間が省けて、入力ミスも減少します。
経理担当者は他の重要な業務に集中できるようになりますよ。
さらに、申請と承認プロセスも効率化されます。手動での確認や入力作業が不要になるので、ミスや遅延が減少し、業務がスムーズに進められるでしょう。

メリット2: リアルタイムでのデータ共有

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携により、経費データがリアルタイムでkintoneに反映され、各部署が最新の経費情報を即座に確認できるはずです。
これにより、経費の状況を常に把握し、予算管理やコストコントロールが効果的に行えます。
また、経理担当者や経営者の皆さんにとっても大きなメリットを得られるでしょう。
‍普段から経費管理、予算管理、支出分析を行い、経営判断の材料として使用していると思いますが、データが複数のシステムに分散していると、統合や分析が大変ですよね。
ジョブカンで入力されたデータが自動的にkintoneに集約されることで、その問題が解消されますよ。

まとめ

いかがでしたか？ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携によるメリットと具体的な自動化例を紹介しました。
自動化によって、経理業務の効率化やデータの正確性が向上し、業務全体のパフォーマンスが上がることが期待できますね。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携設定ができ、すぐに始められます。

ジョブカン経費精算・ワークフローとkintoneの連携が、あなたの業務をどれほど楽にするか、ぜひ実感してみてください。