マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
ステップ3 アプリトリガー「請求書発行が完了したら」
プロセスの1つ目をクリックします。マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらフローボットを起動し、アウトプットを抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
WebhookURLをコピーします。ここからマネーフォワード ケッサイの管理画面の設定を行います。
マネーフォワード ケッサイのメニューからアカウント名をクリックします。さらにメニューが表示され、開発者向けにカーソルを合わせると、Webhookが表示されるので、クリックします。
右上の新規エンドポイントをクリックします。
- URL
- Yoomの画面からコピーしておいたWebhookURLを、URLの欄にペーストします。
- Secret
- 任意で半角の大文字・小文字と数字を合わせた10桁の文字列を入力します。
- イベントタイプ
- 予審審査にチェックを入れます。
→追加するをクリック
追加したら、エンドポイントの一覧が表示され、今追加したエンドポイントは一番上にあるのでクリック。
右上のテスト送信をクリックします。
請求書発行を選択して送信するをクリックします。これが、テスト用のトリガーになります。もしくは、実際に請求書の発行を行うことで、トリガーになります。Yoomの画面に戻り、
→テストをクリック →成功 アウトプットには与信枠審査の結果などが抽出されました。
→保存するをクリック
ステップ4 アプリと連携する「請求情報を取得」
請求IDを用いて、請求情報の詳細を抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
あらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
- 請求ID
- あらかじめ引用コードは入力済みのため、操作は不要です。
- Sandboxへの切り替え
- 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
→テストをクリックします。→成功 請求情報の詳細がアウトプットに抽出されました。
→保存するをクリックします。
ステップ5 アプリと連携する「顧客情報の取得」
ここでは、顧客IDを用いて詳細な顧客情報を抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
あらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
- 顧客ID
- あらかじめ引用コードは入力済みのため、操作は不要です。
- Sandboxへの切り替え
- 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
→テストをクリック！ →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
ステップ6 データベースを連携する「レコードを追加する」
テンプレートの4つめのプロセスをクリックします。kintoneへ追加する情報を設定します。
(1/2)データベースの連携
以下はあらかじめ設定済みです。
- タイトル
- データベースのアプリ
- kintoneと連携するアカウント情報
- 実行アクション
◆データベースの連携
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開きます。アプリの候補が表示されるので、選択すると自動でIDが引用されます。
→次へをクリック！
(2/2)データベース操作の詳細設定
レコードを追加するアプリの列とマネーフォワード ケッサイで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。
連携したシートのヘッダが抽出されます。
編集欄をクリックすると、プルダウンが開き先ほど抽出したアウトプットが候補として表示されます。選択すると、引用コードが自動で埋め込まれます。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！
ステップ6 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
アプリトリガーを【ON】にすれば、設定が完了します。
こちらで連携作業は完了です！<span class="mark-yellow">プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。</span>今回のテンプレートはこちらです。
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