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「Salesforceとboardを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録されたリード情報をboardに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
営業活動の起点となるSalesforceのデータと、経営管理や予実管理を担うboardのデータが分断されていると、二重入力の手間や入力ミス、情報のタイムラグといった様々な問題が発生しがちです。
そこで活用したいのが、<span class="mark-yellow">Salesforceのリード情報を自動的にboardに顧客データとして登録する仕組みです！</span>
これらの悩みから解放され、データ入力作業に費やしていた時間をより戦略的な分析や顧客対応といった、重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceとboardを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化する</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
SalesforceとboardのAPIを連携すれば、Salesforceのリード情報をboardに顧客データとして自動的に連携することが可能になります。
これにより、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減しつつ、入力ミスや転記漏れを防ぎ、最新の情報を両方のプラットフォームで共有できるようになるでしょう。
気になる自動化例のテンプレートをクリックし、Yoomのアカウントを登録するだけで、すぐにSalesforceとboardの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を自動でboardに顧客として作成するフローです。
この連携により、<span class="mark-yellow">リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスがシームレスに繋がり、手作業によるデータ入力の手間と時間を削減</span>できるため、営業担当者は迅速に次のアクションに移ることが可能になるでしょう。
Salesforceに登録されたリードの中から、例えば「リードソースがウェブサイト」「特定のキャンペーン経由」など、あらかじめ設定した条件に合致するリードのみをboardに自動で顧客として作成するフローです。
この連携は分岐処理を活用しており、<span class="mark-yellow">優先的に対応すべきホットリードや特定のセグメントの顧客情報だけをboardに連携できるため、より効率的な経営分析や営業戦略の立案</span>をサポートします。
それでは、さっそく実際にSalesforceとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓にSalesforceと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログイン後にアクセス許可を行うと、連携が完了します。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
先ほど同様に検索窓でアプリを検索し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので以下のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認して入力しましょう。
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Salesforceの画面に移り、リードオブジェクトに新規レコードを登録してください。
テストなので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
作成できたらYoomの画面に戻り、テストボタンをクリックしましょう。テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。
「保存する」をクリックして完了です！取得した値について詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、boardに自動登録可能です！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、Salesforceに登録されたリード情報を基に、boardに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客の登録」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「顧客の登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
▼参考：boardのAPIキー確認画面▼
必須の設定項目は以上ですが、他にも「住所」や「電話番号」なども設定できるので、適宜取得した値を用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にboardに顧客情報が登録されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する」フローの作成手順でした！
今回はSalesforceからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、双方向でのデータ同期が実現し、さらに活用の幅が広がるでしょう。
board上で新しい案件情報が登録された際に、その情報をトリガーとしてSalesforceに自動でレコード（例えば商談オブジェクトなど）を作成するフローです。
この連携によって、<span class="mark-yellow">boardで管理している案件情報をSalesforceにもタイムリーに反映させ、組織全体の案件進捗をSalesforce上で一元的に可視化</span>し、営業活動の精度向上に繋げることが期待できます。
board上で案件が特定のフェーズに進んだり、特定の金額を超えたりした場合など、あらかじめ設定した条件を満たした案件情報のみをSalesforceにレコードとして自動作成するフローです。
この分岐処理を含む連携を活用することで、<span class="mark-yellow">特に重要な案件やフォローが必要な案件だけをSalesforceに通知し、営業担当者が適切なタイミングでアクションを起こせるようにサポートします。</span>
SalesforceやboardのAPIを活用することで、営業活動や案件管理の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが用意されているので、日常業務の負担軽減に役立てられます！
Salesforceを使った自動化では、リード管理や商談処理、取引先情報の整理が効率化されます。
例えば、リードの登録と同時に通知や記録を行うことで、営業担当者がスムーズに対応でき、見積書の発行や外部ツールとの連携もシームレスになります。営業チームの情報共有を促進したい企業に特に有効です！
boardを使った自動化は、案件登録や進捗管理を効率化します。
例えば、案件が追加された際に外部ツールと連携することで、社内での情報共有や進行管理をスムーズに実現できます。プロジェクト管理や発注管理を行うチームにとって、業務フローの正確性とスピード向上に役立ちます！
いかがでしたか？
Salesforceとboardの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。</span>
これにより、営業部門と経営管理部門間での情報共有がスムーズになり、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのもポイント！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのかを体験してみてくださいね！
Q：Salesforceのデータ更新も同期できますか？
A：はい、今回はリードの新規登録を同期する連携をご紹介しましたが、データの「更新」も同期することができます。
Salesforceと連携するとできることについて、詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Q：連携フローに承認プロセスを挟めますか？
A：はい、Yoomには「承認を依頼する」オペレーションがあり、こちらを活用することで実現可能です。
「承認を依頼する」オペレーションの設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Q：連携エラーが発生した場合の通知方法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携がエラーになっていることを知らせる、通知メールが届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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