■概要
案件管理ツールboardとCRM/SFAのSalesforceを併用する中で、案件情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような定型業務は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。手作業による二重入力をなくし、Salesforceとboardのスムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件情報をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- Salesforceとboardを連携させ、案件情報の一元管理と業務効率化を目指すマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで新しい案件が登録されると、指定した条件に基づきSalesforceへレコードが自動で作成されるため、データ入力の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや重要な案件情報の連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceに登録したい案件の条件（例：特定のステータスの案件のみなど）を指定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardの案件情報をマッピングしてレコードが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- オペレーションの分岐条件は、「特定の顧客の案件」や「一定金額以上の案件」など、実際に運用している業務に合わせて任意で設定することが可能です
- Salesforceのアクション設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLと、レコードを作成したいオブジェクトのAPI参照名を指定してください
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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