boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する

■概要

案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
• 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
• Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。

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■注意事項

• board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。