アプリ同士の連携方法

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2025-10-23

【ノーコードで実現】SalesforceのデータをGoogle Meetに自動的に連携する方法

a.iwa

とにかく早く試したい方へ
SalesforceとGoogle Meetを連携してできること
Salesforce と Google Meet の連携フローを作ってみよう
SalesforceやGoogle MeetのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくある質問

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

試してみる

■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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「Salesforceで管理しているToDo情報をもとに、Google Meetでオンライン会議を設定したい！」
「Salesforceの画面とカレンダーを行き来しながら、手作業で会議のタイトルや参加者情報をコピー＆ペーストするのは時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
このように、日々の重要な業務でありながらも、SalesforceとGoogle Meet間での手作業による情報連携に課題を感じていませんか？

もし、Salesforceに新しいToDoが登録されたら関連情報が引き継がれたGoogle Meetの会議が自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の悩みが減少するはずです。

これにより会議の準備にかかる時間を削減できるため、より重要な顧客との対話そのものに集中できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらにスマートにしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとGoogle Meetを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

試してみる

■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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SalesforceとGoogle Meetを連携してできること

SalesforceとGoogle MeetのAPIを連携すれば、SalesforceのToDoが作成された際に、Google Meetの会議を自動で作成することが可能になります。
これにより、手動での会議設定作業をなくし、日程のダブルブッキングや参加者の招待漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

気になる自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

この連携を使えば、SalesforceにToDoが登録されると同時に、その情報（件名、日時など）を基にしたGoogle Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定の手間を減らし、入力ミスや設定漏れを防ぐことができます。

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

試してみる

■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

全てのToDoで会議を設定するのではなく、「商談」や「デモ」といった特定のキーワードが含まれるToDoや、優先度が「高」に設定されたToDoのみを対象に会議を作成したい場合に有効です。

この連携では、特定の条件に合致した場合のみGoogle Meetの会議が作成されるように設定できるため、本当に必要な会議だけをピンポイントで自動設定し、無駄な通知やスケジュール登録を防ぐことができます。

Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

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■概要
Salesforceで顧客管理を行っている中で、Google Meetでの会議設定を手動で行うことに手間を感じていませんか。タスクが増えるほど、URLの発行漏れや共有ミスなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たすToDoが作成された際に、自動でGoogle Meetの会議を作成できます。SalesforceとGoogle Meetの連携をスムーズにし、会議設定にかかる工数を削減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceのToDoをもとに、Google Meetでの会議設定を手作業で行っている方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業やカスタマーサクセスの業務を効率化したい方
・手作業による会議設定の漏れや、URLの共有ミスといったヒューマンエラーを防止したい方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforce と Google Meet の連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle Meetを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogle Meetの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびGoogle Meetのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

試してみる

■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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ステップ1:SalesforceとGoogleカレンダーのマイアプリ連携を行う

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Salesforceのマイアプリ登録

Salesforceの連携はナビを用意しています。以下の手順をご参照ください。

Google カレンダーのマイアプリ登録

今回はSalesforceとGoogle Meetの連携記事ですが、Googleカレンダーへ予定を登録しながらGoogle Meetを作成するため、Google カレンダーのマイアプリ登録が必要となります。

マイアプリのページから新規接続にGoogleカレンダーを入力してアイコンをクリックします。
以下のように連携を促すページが出てきますので「Sign in with Google」を押して次に進んでください。

Googleのログインページが出てくるので権限をすべて許可し、ログインしてください。
※連携を許可しないページが出た場合、「詳細」を押すと先に進めます。

ログインが完了すると、連携も完了します。

ステップ2：テンプレートをコピー

次に今回使用するテンプレートをコピーしましょう。テンプレートはあらかじめ自動化の大枠が作成されているため、ゼロから自動化フローを構築する必要がなくスムーズに始めることが可能です！
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

試してみる

■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

ステップ3:Salesforceのアプリトリガーを設定する

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定していきましょう。

「連携アカウントとアクションを選択」のページでは、Yoomと連携したアカウントが自動で入っています。問題ないか確認し、次へを押します。

トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次にマイドメインURLを入力します。
Salesforceの「設定」からクイック検索ボックスに「私のドメイン」と入力すると、ドメインURLが表示されます。

現在の[私のドメイン]のURLという部分をコピーします。

YoomのマイドメインURLの部分に入力してください。

上記の設定できたらアプリトリガーが発動する設定が整います。実際に動くか連携テストを行いましょう。
まずはトリガーを発動させるため、Salesforce側でToDoを作成します。

この際、のちにGoogleカレンダーで予定と会議を作成する際に日時の指定が必要になるため、詳細の部分に以下のように入力しました。

開始：2025-09-29T12:15:00+09:00
終了：2025-09-29T12:15:30+09:00

予定の開始時刻、終了時刻はJST(Japan Standard Time: 日本時間)で入力してください。JSTは日本で使用されているタイムゾーンで、世界標準時とされるUTCに+9時間した時刻です。
例）2025年9月29日17:00(JST)の場合「2025-09-29T17:00:00+09:00」

ここまで設定ができたらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値をこの後の設定で活用することで、Google Meetを自動作成できます。

ステップ4:テキストを抽出

ここではAIで開始日時と終了日時の抽出を行っていきます。フローボットの「テキストを抽出する」をクリックしてください。

アクションを選択ページのタイトルは任意で変更可能です。問題なければ次へを押します。

次のページでは以下のように設定していきます。指示内容はあくまで一例なので、各々わかりやすいように変更してください。

対象のテキスト
前アクションで取得した値を活用し、SalesforceのToDoオブジェクトから説明を選択します。

抽出したい項目
SalesforceのToDoオブジェクト内にある開始日時と終了日時を抽出するため、以下のように設定します。

指示内容
今回は以下のように設定しました。

ここまで記載を行ったらテストボタンをクリックしましょう。取得した値に抽出後の日時が入れば成功です。

「保存する」を押して次へ進みましょう。

ステップ5:Googleカレンダー側で予定を作成する

次はGoogleカレンダー側で予定の作成を行っていきます。「予定を作成」をクリックしてください。
マイアプリ連携したアカウント情報と合っているか確認し、問題なければ次へを押します。

カレンダーIDを候補を入れていきます。ボックスをクリックすると候補が表示されるため、使用するカレンダーIDを選択してください。

予定のタイトルなどは取得した値を活用します。

なお、取得した値はボックスをクリックすることで選択可能です。

ほかの項目も必要に応じて入力しましょう。設定が完了したらテストボタンをクリックします。
テストが成功し、取得した値が入ればこのステップは完了です。ページ下部の「保存する」ボタンをクリックしてください。

ステップ6:会議作成完了のメールを送信する

次に作成した会議URLをメール送信していきます。フロー上の「メールを送る」をクリックしてください。

下記の画面に移行します。宛先や差出人の名前などを設定しましょう。

次に本文や件名の詳細な設定です。
件名にはSalesforceのToDoオブジェクトの件名を引用することもできます。

本文には下記画像のように作成した会議URLを取得した値から活用することで、作成した会議URLが記載されたメールを自動送信可能です。
なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。そのため、下記の場合「会議が作成されました」という一文は毎回通知される固定の内容となり、取得した値を活用しているGoogle MeetのURLの箇所は毎回異なるURLがその都度通知されます。

作成できたら次のページに進みます。内容に問題なければ、テストボタンを押してください。

メールが問題なく届けば完了です。Google MeetのURLも作成されていることを確認してください。

ここまで完了したらページ下部の「保存する」ボタンを押してください。

ステップ7：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。

SalesforceやGoogle MeetのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやGoogle MeetのAPIを活用することで、営業活動や会議運営に関する業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceを活用した自動化により、営業データの一元管理や顧客対応の迅速化が可能です。
例えば、外部ツールで取得したデータをSalesforceに取り込み、商談管理や請求処理に自動で反映させられます。営業担当者は入力作業を減らし、顧客対応や戦略立案に注力できるようになるため、営業チーム全体の生産性向上に効果的です！

Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する

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■概要
Salesforceでの顧客管理とGoogleカレンダーでのスケジュール管理を連携させる際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
例えば、カレンダーに登録した顧客との打ち合わせ予定を、都度Salesforceの活動履歴として入力する作業は、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際に、関連するSalesforceの商談へ自動でToDoを登録し、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、活動履歴の入力に手間を感じている営業担当者の方
・Googleカレンダーの予定をもとに、SalesforceのToDoを手動で作成しているインサイドセールスの方
・営業チームの活動管理を効率化し、入力漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

試してみる

■概要
SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する中で、一方に保管したファイルをもう一方の関連情報に手作業で紐付ける作業に手間を感じていませんか。
例えば、Microsoft SharePointにアップロードされた契約書や申込書を、該当するSalesforceの顧客レコードに一つずつ添付するのは、時間がかかるだけでなく、ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを利用することで、SalesforceとMicrosoft SharePoint間のファイル連携を自動化し、手作業による更新作業の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
・手作業でのファイル添付やデータ転記による入力ミス、更新漏れをなくしたいと考えている方
・営業部門や管理部門で、顧客関連書類の管理業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。

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Zendeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、顧客管理のためにSalesforceへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定の条件を満たすチケットが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。SalesforceとZendesk間のデータ連携を自動化し、対応の迅速化と正確性の向上を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとSalesforceを利用し、顧客対応情報の転記に手間を感じている方
・Salesforce Zendesk間の連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
・カスタマーサポートと営業部門間の情報共有を円滑にしたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納

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名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。

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Google Meetを使った自動化例

Google Meetを使った自動化は、会議設定や議事録管理を効率化します。
例えば、予定作成と同時に会議スペースを発行したり、終了後に録画や文字起こしを自動で整理・共有できます。管理部門や営業チームは、準備や記録にかかる時間を削減できるため、会議運営をスムーズに進められるのがメリットです！

Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する

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■概要
特定のラベルが付いたGmailのメールを受信すると、Google Meetで自動的に会議スペースを作成するワークフローです。
これにより、重要なメールに迅速に対応し、会議設定の手間を省くことで業務効率を向上させます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとGoogle Meetを連携して業務を自動化したい方
・メール受信時に即座に会議を設定する必要があるビジネスパーソン
・ラベル管理を活用して効率的に会議を運営したいチームリーダー
・RPAや自動化ワークフローを導入して作業の手間を減らしたいIT担当者
・メール内容に基づいて迅速に会議スペースを作成し、対応速度を上げたい経営者

■注意事項
・GmailとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有する

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■概要
Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetの会議の録画情報を参加できなかったメンバーにも自動で共有したい方
・リモートワークが中心で、日々多くのオンライン会議を主催し、議事録や録画の管理に時間を取られている方
・商談や製品デモの録画を営業チーム全体で共有し活用したいと考えているセールスマネージャー
・海外拠点とのミーティングが多く、タイムゾーンの違いで全員参加が難しい状況に直面しているグローバルチームのマネージャー
・社内研修を定期的に開催しており、録画コンテンツを体系的に管理したい人事や教育の担当者

■注意事項
・Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・「待機する」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する

試してみる

Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成するフローです。

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Google Meetで会議終了後、録画データをGoogle Driveへ格納しGmailで通知する

試してみる

■概要
Google Meetで会議終了後、録画データをGoogle Driveへ格納しGmailに通知するフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetを頻繁に利用している企業やチームの方
会議の録画データを効率的に管理したいと考えている方
・手動でのデータ保存や通知に時間を取られている担当者の方
自動化することで業務負担を軽減し、他の重要な作業に集中したいと考える方
・会議録画の整理整頓や共有をスムーズに行いたい管理者の方
Google DriveとGmailを連携させることで、録画音声データの送信を行いたい方
・Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
ファイルの共有をメールで行っている方

■注意事項
・Google Meet、Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をNotionに追加する

試してみる

■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
・Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
・会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方

■注意事項‍
・Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

詳細を見る  試してみる

まとめ

SalesforceとGoogle Meetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceのToDo情報に基づく会議設定作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

担当者は日程調整や招待作成を省きながらオンライン会議を準備できます。これにより、本来注力すべき顧客との対話や商談活動そのものに集中できる環境が整うかもしれません！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSalesforceやGoogle Meetに関連する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！