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「Slackでやり取りした顧客情報をAttioに転記するのが面倒…」
「手作業でのコピペだと、入力ミスや情報登録の漏れが発生してしまう…」
このように、SlackとAttio間の手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？日々の業務で発生する単純な転記作業は時間を奪うだけでなく、重要な顧客情報の管理ミスにも繋がりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">Slackの特定のメッセージをきっかけに、Attioの顧客情報（Record）を自動で作成・更新できる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より重要な顧客対応や営業活動に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
これにより、手作業によるストレスをなくし、チーム全体の生産性向上にもつながるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SlackとAttioを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SlackとAttioのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化することが可能になります。
例えば、Slackの特定のチャンネルに投稿されたメッセージをもとにAttioのレコードを作成したり、既存のレコードにメモを追加したりといった作業をすべて自動で完結させることができ、手作業による手間やミスを削減できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの特定チャンネルに投稿された、新規リードや問い合わせに関するメッセージから必要な情報だけを正規表現などを用いて抽出し、Attioに新しいRecordとして自動で作成することが可能です。<span class="mark-yellow">手作業による転記の手間をなくし、顧客情報の登録漏れやミスを未然に防ぎます。</span>
Slackに投稿された顧客との重要なやり取りや議事録などを、AIや正規表現を使って抽出し、Attioの既存RecordにNoteとして自動で追加することもできます。
<span class="mark-yellow">コミュニケーション履歴の記録漏れを防ぎ、手動での入力作業を削減しましょう。</span>
それでは、さっそく実際にSlackとAttioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとAttioの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SlackとAttioをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Slackのマイアプリ連携についてはナビを用意しています。同じ手順にそって設定してみてくださいね。
なお、AttioについてもYoomでの基本的な操作は同様になります。まずはこちらのナビを確認してから次へ進みましょう。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Attio」と入力し、検索結果からAttioのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「Continue」をクリックしましょう。
2.次のアクセスリクエストの画面で、「Confirm」をクリックしてください。
マイアプリにSlackとAttioが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSlackに、メッセージを投稿しておきましょう！
※後続のSlackのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなメッセージを投稿してみました。テスト用のため、メッセージの内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。なお、トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「チャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
5.トリガー条件を設定します。
「テキスト」は、入力欄下の注釈に沿って、入力してください。
※こちらで入力したテキストがメッセージ内に含まれていた場合、フローボットが起動します。
6.入力を終えたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。以下のように「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値を後続のオペレーションで活用することで、Slackのメッセージデータから必要な内容をAttioに自動登録可能となります。
1.続いて、AI技術を使いSlackのメッセージからAttioに登録したいデータを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「抽出したい項目」は、テキストから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、Attioにデータを追加するため、Attioに追加したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「Create Record」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Object ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
Attributeの各項目を設定していきましょう。
「Attribute Slug」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「Attribute Value」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
実際にAttioにデータが追加されることを確認してください。確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSlackからAttioへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAttioからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Attioに新しいRecordが作成された際に、その情報をスムーズにSlackの指定チャンネルへ通知することで、<span class="mark-yellow">チーム全体で新規リードや案件の発生をタイムリーに把握し、迅速なアクションにつなげることができます。</span>
AttioでRecordが削除された場合に、その旨をSlackに自動で通知することで、<span class="mark-yellow">誤った削除の早期発見や、データの変更履歴をチームで共有することが可能になります。</span>
SlackやAttioのAPIを活用することで、社内コミュニケーションや顧客管理を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Slackを利用した自動化では、通知や情報共有のスピードを高め、チーム全体の生産性を向上させられます。
例えば、外部ツールの更新情報をSlackに集約することで、担当者が個別に確認する手間を削減可能です。営業チームやマーケティング部門、バックオフィス業務で特に効果的です！
Attioの自動化は、顧客データやリード情報の管理を効率化し、営業活動をスムーズに進めます。
例えば、外部サービスで発生した顧客情報をAttioに自動登録することで、入力作業の削減と情報の一元化が可能です。顧客対応を迅速に行いたい営業担当者やカスタマーサクセス部門におすすめです！
SlackとAttioの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSlackからAttioへの顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との対話や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合はYoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q:Attioのカスタム項目にもデータを連携できますか？
A:はい、連携できます。
Attioで作成されているカスタム項目はYoomにも紐づけされており、カスタムフィールドへも自動でデータを入力することが可能です。
Q:既存のAttioレコード情報を更新することは可能ですか？
A:はい、可能です。
本記事でご紹介したテンプレートでは、連携アプリのアクションとして「Create Record」アクションを使用しましたが、「Update Record」アクションを使用すれば、レコード情報を更新することができます。
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