Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
「Slackでやり取りした顧客情報をAttioに転記するのが面倒…」
もし、Slackの特定のメッセージをきっかけに、Attioの顧客情報（Record）を自動で作成・更新できる仕組み があれば、これらの悩みから解放され、より重要な顧客対応や営業活動に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
これにより、手作業によるストレスをなくし、チーム全体の生産性向上にもつながるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはSlackとAttioを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
SlackとAttioを連携してできること SlackとAttioのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化することが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する Slackの特定チャンネルに投稿された、新規リードや問い合わせに関するメッセージから必要な情報だけを正規表現などを用いて抽出し、Attioに新しいRecordとして自動で作成することが可能です。手作業による転記の手間をなくし、顧客情報の登録漏れやミスを未然に防ぎます。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
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■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでNoteを作成する Slackに投稿された顧客との重要なやり取りや議事録などを、AIや正規表現を使って抽出し、Attioの既存RecordにNoteとして自動で追加することもできます。
コミュニケーション履歴の記録漏れを防ぎ、手動での入力作業を削減しましょう。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでNoteを作成する
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■概要
Slackの特定チャンネルに投稿される重要な情報を、都度Attioに手作業で転記するのは手間がかかり、転記漏れのリスクも伴います。このワークフローは、AttioとSlackの連携を自動化するものであり、特定のキーワードを含むメッセージがSlackに投稿された際に、内容を抽出しAttioのNoteとして自動で作成できます。顧客情報やタスクに関連する重要なコミュニケーションを見逃すことなく、効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを活用し、顧客とのやり取りを手作業で管理している方 Slack上の重要な情報を見逃さず、Attioへ確実に記録したいと考えている方 手作業による情報転記の手間やミスをなくし、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slack上の特定メッセージをトリガーにAttioへ自動でNoteが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます 人の手によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 続いて、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Noteを追加したいレコードを検索します 最後に、Attioの「Create Note」アクションを設定し、抽出したテキストを元にNoteを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抜き出したいかに応じて、抽出項目を任意で設定してください AttioのNoteを作成するアクションでは、前のステップで抽出したテキストなど、動的な値や固定のテキストを組み合わせて、Noteの内容を任意で設定してください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
SlackとAttioの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSlackとAttioを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack Attio
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する」フローを作成していきます！
SlackとAttioをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Slackのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
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■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
ステップ1：SlackとAttioをマイアプリ登録 SlackとAttioをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SlackとYoomのマイアプリ登録
Slackのマイアプリ連携についてはナビを用意しています。同じ手順にそって設定してみてくださいね。
AttioとYoomのマイアプリ登録 1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Attio」と入力し、検索結果からAttioのアイコンを選択します。
2.次のアクセスリクエストの画面で、「Confirm」をクリックしてください。
マイアプリにSlackとAttioが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
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■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する」という名前で格納されています。
ステップ3：Slackのトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSlackに、メッセージを投稿しておきましょう！
今回は下図のようなメッセージを投稿してみました。テスト用のため、メッセージの内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「チャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.トリガー条件を設定します。
6.入力を終えたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。以下のように「取得した値」
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定 1.続いて、AI技術を使いSlackのメッセージからAttioに登録したいデータを抽出する設定を行います。テキスト抽出 」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「抽出したい項目」は、テキストから抽出したい項目を設定します。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：Attioの設定 1.アプリと連携する「Create Record 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
Attributeの各項目を設定していきましょう。
「Attribute Value」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
実際にAttioにデータが追加されることを確認してください。確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
AttioのデータをSlackに連携したい場合 今回はSlackからAttioへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAttioからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する Attioに新しいRecordが作成された際に、その情報をスムーズにSlackの指定チャンネルへ通知することで、チーム全体で新規リードや案件の発生をタイムリーに把握し、迅速なアクションにつなげることができます。
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
AttioでRecordが削除されたら、Slackで通知する AttioでRecordが削除された場合に、その旨をSlackに自動で通知することで、誤った削除の早期発見や、データの変更履歴をチームで共有することが可能になります。
AttioでRecordが削除されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールAttioのレコード管理は重要ですが、レコードが削除された際にチームへの情報共有が遅れ、対応漏れに繋がることはないでしょうか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローは、Attioでレコードが削除されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知する仕組みを構築できます。AttioとSlackをスムーズに連携させることで、重要な変更情報を迅速かつ確実にチームで共有することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioのデータ変更を手作業でSlackに通知しており、手間を感じている方 AttioとSlackを連携させ、顧客情報や案件の変更共有を効率化したい方 重要なレコードの削除を素早く検知し、チームの対応漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioでレコードが削除されると自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で重要な変更を確実に共有できる体制を構築できます ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでAttioを選択し、「Recordが削除されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、削除に関する情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションでは、通知したいチャンネルを任意で設定してください Slackへの通知メッセージは、Attioのトリガーで取得したレコード情報などを活用し、任意のテキストと組み合わせて自由に作成することが可能です ■注意事項
Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
SlackやAttioのAPIを使ったその他の自動化例
SlackやAttioのAPIを活用することで、社内コミュニケーションや顧客管理を効率化できます。
Slackを使った自動化例 Slackを利用した自動化では、通知や情報共有のスピードを高め、チーム全体の生産性を向上させられます。営業チームやマーケティング部門、バックオフィス業務で特に効果的です！
Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信
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◼️概要
Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信するフローです。
メッセージを自動転送することにより漏れを防ぐことができ、業務効率化を図れます。
◼️注意事項
・ Outlook、SlackそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに送られてくる請求書などのファイルに対し、その都度内容を確認して手作業で転記し、さらにスクリプトを手動で実行するのは手間がかかり、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのファイル投稿をきっかけに、AI-OCRがファイル内の文字を自動で読み取り、そのデータを基にGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行させることができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取った請求書などのファイル情報を手作業で転記している方 OCRで読み取ったデータを基に、Google Apps Scriptを手動で実行している方 SlackとGoogle Apps Scriptを連携させ、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿からスクリプト実行までが自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮します。 手作業によるデータの読み取りミスや転記漏れ、スクリプトの実行忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。 その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを指定のシートに転記します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行する」アクションを設定し、一連の処理を完了させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、書き込み先のGoogle スプレッドシートID、シートID、および各列に転記する値を任意で設定してください。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを追加し、通知先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意で設定できます。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシート、Google Apps ScriptとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Slackに通知する
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■概要
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトでアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスを活用してアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスのレポートを分析しコンテンツ改善に役立てている方
2.Slackを活用して情報連携をしている方
・SlackとGoogle アナリティクスの連携を自動化したい方
・Google アナリティクスのレポートをSlackに手動で連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Google アナリティクスのレポートは、Webサイトのアクセス解析をすることができ、コンテンツの改善に役立つツールです。
このテンプレートを使うことで、Google アナリティクスのレポート取得とSlackへの通知を自動化することができます。
また、手動による両ツールの操作が不要となり業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Google アナリティクス、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Attioを使った自動化例 Attioの自動化は、顧客データやリード情報の管理を効率化し、営業活動をスムーズに進めます。顧客対応を迅速に行いたい営業担当者やカスタマーサクセス部門におすすめです！
AttioでRecordが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Attioで管理している顧客リストを、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとMailchimp間のデータ連携を手作業で行い、効率化を検討している方 Attioで管理するリード情報を、スムーズにMailchimpのメルマガリストへ追加したいマーケティング担当者の方 顧客データ登録における入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが追加されるたびに、自動でMailchimpへコンタクトが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加するアクションを設定する際に、対象のオーディエンスIDを任意で設定してください。 Attioから取得したレコード情報（メールアドレス、氏名など）を、Mailchimpのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定する必要があります。 ■注意事項
Attioでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
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■概要
Attioで顧客情報などを管理しているものの、新しいレコードが登録されるたびに手動で関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Attioへのレコード登録をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとGoogle Chatを連携させて、情報共有のスピードを向上させたい方 手動での通知作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 新しい顧客情報やリードの発生をチーム全体で迅速に把握したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatの「メッセージを送信する」アクションで、通知を送信したいスペースや、メンションしたいユーザーを任意で設定してください。 通知メッセージには、Attioのトリガーから取得したレコード情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を共有できます。 ■注意事項
Google Chat、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
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■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、テキストを抽出してAttioでRecordを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせやリード情報を、都度CRMであるAttioへ手動で入力する作業は、時間がかかるだけでなくコピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローは、AttioとOutlookをスムーズに連携させ、特定のメール受信をきっかけに内容を自動でAttioへRecordとして登録するため、面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとOutlookを活用して顧客管理を行い、情報連携を効率化したいと考えている方 メールで受信したリード情報などを手作業でAttioに転記している営業担当者の方 手作業による入力ミスを防止し、データ登録の正確性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からAttioへのRecord作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。 AIがメール本文から必要な情報を正確に抽出して登録するため、手作業でのデータ転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に新しいRecordを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出設定では、メール本文からどの情報を抽出したいのか、例えば「会社名」「担当者名」「連絡先」などを任意で設定してください。 AttioでRecordを作成するアクションでは、どのオブジェクトにRecordを作成するかを指定し、各項目に事前のアクションで取得した値などをマッピングする設定を行ってください。 ■注意事項
Outlook、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで顧客に新しい支払い方法が関連づけられたら、AttioでNoteを作成する
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■概要
顧客管理ツールAttioと決済プラットフォームStripeをご利用の際、支払い方法の変更など、Stripe上の顧客情報更新を手作業でAttioに反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、StripeとAttioの連携を自動化し、Stripeで顧客の支払い方法が新たに関連付けられた際に、Attioへ自動でNoteを作成するため、手作業による情報更新の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとStripeを連携させ、顧客の支払い情報を効率的に管理したいと考えている方 Stripeの更新情報をAttioへ手作業で転記する作業に、時間や手間を感じている方 手作業による情報更新での、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで支払い方法が関連付けられると自動でAttioにNoteが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとStripeをYoomに連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDに紐づく詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をもとにNoteを作成したい対象のレコードを検索します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Note」アクションを設定し、検索したレコードに対してNoteを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AttioでNoteを作成する際、本文に記載する内容は、前のステップでStripeから取得した顧客情報や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。 ■注意事項
Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ SlackとAttioの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからAttioへの顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との対話や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q:連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。Yoomのヘルプページ
Q:Attioのカスタム項目にもデータを連携できますか？
A:はい、連携できます。
Q:既存のAttioレコード情報を更新することは可能ですか？
A:はい、可能です。
