■概要

CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方
• 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方
• AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
• 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。
• 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。

■注意事項

• ‍‍Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Attioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443