■概要
Attioで顧客情報などを管理しているものの、新しいレコードが登録されるたびに手動で関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Attioへのレコード登録をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとGoogle Chatを連携させて、情報共有のスピードを向上させたい方
- 手動での通知作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 新しい顧客情報やリードの発生をチーム全体で迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioにレコードが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの「メッセージを送信する」アクションで、通知を送信したいスペースや、メンションしたいユーザーを任意で設定してください。
- 通知メッセージには、Attioのトリガーから取得したレコード情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を共有できます。
■注意事項
- Google Chat、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
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