■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方
- 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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