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「Squareで新規の顧客情報が登録されたらHubSpotにも同期したい！」
「でも、顧客情報の転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスが起きたら困る…」
SquareとHubSpotを併用していると、このようなデータ連携に課題を感じることも多いのではないでしょうか。
二つのツール間で顧客情報が分断されていると手作業による転記が必要になり、重要な情報の反映漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
ですがもし、<span class="mark-yellow">Squareに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を基にしたコンタクトをHubSpotにも作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるはずです！
今回ご紹介する自動化はプログラミング知識は不要で、誰でも簡単に構築できます。
自動化を導入して、顧客へのアプローチや戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SquareとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
SquareとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひバナーをクリックして詳細をご確認ください！
Squareに新規顧客が作成されたことをトリガーに、自動でHubSpotにも新しいコンタクトを作成するフローです。
<span class="mark-yellow">手作業によるデータ転記の手間や入力ミスを排除し、常に最新の顧客情報をHubSpot上で管理できる</span>ため、マーケティング活動や営業アプローチを迅速に始められます。
特定のグループに属している、特定のメモが記載されているなどの条件を満たす顧客がSquareに作成された場合にのみHubSpotに連携することも可能です。
<span class="mark-yellow">特定のターゲット顧客に対して優先的にアプローチしたり、セグメント分けをしたりすることができる</span>ため、より戦略的で効果的な顧客管理が実現するでしょう。
ここからは、SquareとHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／HubSpot
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSquareとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Squareのマイアプリ登録
マイアプリ画面にSquare(Webhook)が追加されていることを確認してください。
② HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
それでは、取得した顧客情報を用いてHubSpotにコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Squareで顧客を作成して、その情報を基にしたコンタクトが自動でHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はSquareからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にHubSpotからSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動で得たリード情報をシームレスに決済システムへ連携するなど、業務の幅がさらに広がります。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を基にSquareに顧客情報を登録する、逆方向のフローです。<span class="mark-yellow">マーケティング部門が獲得したリード情報を、手動での操作を介さずに販売・決済部門へスムーズに引き継ぐ</span>ため、顧客へのサービス提供までのリードタイムを短縮できるかもしれません。
この連携でもフィルタリングが可能です。「商談化」や「ホットリード」など、特定の条件を満たしたコンタクトのみを対象としてSquareへの登録を実行することで、<span class="mark-yellow">顧客管理を効率化し、より質の高い営業活動を展開できる</span>ようになるでしょう。
SquareやHubSpotのAPIを活用することで、決済処理や顧客管理、通知業務などをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Squareでの自動化を導入することで、決済管理や顧客情報の登録、通知フローが効率化されます。
例えば、決済完了後の社内通知やサンクスメール送信、他システムへの顧客情報連携など、手作業で行っていた作業をスムーズに進められます。
特に、オンライン決済を多く扱う店舗運営者や顧客対応担当者に有効です！
HubSpotによる自動化は、コンタクト管理や取引管理、通知業務を効率化します。
例えば、新規コンタクトや取引作成時の通知、ウェビナー登録者追加、他システムへのデータ連携など、手作業で行っていた作業をスムーズに進められます。
営業担当者やマーケティングチームの作業負荷を軽減し、情報の正確性向上も期待できます。
SquareとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、データの反映を待つ時間や修正作業に追われることなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的なマーケティング活動に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：何らかの理由で連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：エラーが発生したアクションで処理が止まり、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参考：エラー時の対応方法について
Q：連携前から両方のツールに存在する顧客はどうなりますか？
A：フロー稼働後に作成された顧客だけが連携の対象となるため、連携前に存在している顧客やコンタクトが重複することはありません。
また、HubSpotに既に同一メールアドレスのコンタクトが存在している場合には、Square側に新規顧客として作成しても連携はエラーとなり、新規コンタクトの作成は実行されません。
Q：顧客情報だけでなく、購買履歴も連携できますか？
A：Squareのトリガー「注文が作成されたら（Webhook）」と、HubSpotのオペレーション「取引の作成」を組み合わせることで購買履歴の連携が実現できます。
参考：アプリトリガーの設定方法／「アプリと連携する」の設定方法
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