Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
「Squareで新規の顧客情報が登録されたらHubSpotにも同期したい！」
「でも、顧客情報の転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスが起きたら困る…」
SquareとHubSpotを併用していると、このようなデータ連携に課題を感じることも多いのではないでしょうか。
二つのツール間で顧客情報が分断されていると手作業による転記が必要になり、重要な情報の反映漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
ですがもし、Squareに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を基にしたコンタクトをHubSpotにも作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるはずです！
今回ご紹介する自動化はプログラミング知識は不要で、誰でも簡単に構築できます。
自動化を導入して、顧客へのアプローチや戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとHubSpotを連携してできること
SquareとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひバナーをクリックして詳細をご確認ください！
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Squareに新規顧客が作成されたことをトリガーに、自動でHubSpotにも新しいコンタクトを作成するフローです。
手作業によるデータ転記の手間や入力ミスを排除し、常に最新の顧客情報をHubSpot上で管理できるため、マーケティング活動や営業アプローチを迅速に始められます。
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
特定のグループに属している、特定のメモが記載されているなどの条件を満たす顧客がSquareに作成された場合にのみHubSpotに連携することも可能です。
特定のターゲット顧客に対して優先的にアプローチしたり、セグメント分けをしたりすることができるため、より戦略的で効果的な顧客管理が実現するでしょう。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でHubSpotへ情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SquareとHubSpotの連携を自動化でき、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、自動でHubSpotにコンタクトを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを利用して顧客情報を管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Squareで得た顧客情報をHubSpotに連携し、マーケティング活動を効率化したいと考えている方
- 顧客データの二重入力をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です。管理しやすい名称を設定してください。
- 分岐機能では、特定の顧客情報（例：特定のタグがついている、特定の地域など）を基に条件を任意で設定し、HubSpotに登録する対象を絞り込めます。
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとHubSpotの連携フローを作ってみよう
ここからは、SquareとHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SquareとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Squareのトリガー設定と作成するコンタクトの設定
- フロー稼働の準備
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとHubSpotのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSquareとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Squareのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でSquare(Webhook)を検索して選択。
※ SquareはWebhookを使用しないトリガーやアクションを実行する場合に使用します。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 設定する「アクセストークン」を取得しましょう。
※ 取得方法はSquareのドキュメントでも説明されています。
Square Developer Portalにアクセスし、Credentialsをクリック。
-
ProductionのAccess tokenをコピー。
- Yoomに戻り、コピーしたアクセストークンを設定。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にSquare(Webhook)が追加されていることを確認してください。
② HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
- アプリ一覧画面でHubSpotを検索して選択。
- グレーのボタン（Sign in to your HubSpot account）をクリック。
※ アカウントがない場合はオレンジのボタンからアカウント登録を行ってください。
- 連携させるアカウントをラジオボタンから選択し、「アカウントを選択」をクリック。
- アクセス権限の内容を確認し、ページ下部のチェックボックスにチェックを入れた後、「アプリを接続」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 顧客の作成を検知するWebhookを登録していきます。
「Webhook名」に任意の名称を設定。
登録するWebhookの用途を判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、連携しているアカウントに顧客作成時用のWebhookが登録されます。
- 「次へ」をクリック。
- 次は、登録したWebhookが顧客の作成を検知できるかのテストを行います。
Squareでテスト用の顧客を作成してください。
※ テスト用顧客の例
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、Squareで作成した顧客の各情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。つまり、HubSpotに自動登録可能なデータです。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：コンタクトの作成
それでは、取得した顧客情報を用いてHubSpotにコンタクトを作成しましょう。
- HubSpotの「コンタクトの作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- 作成するコンタクトの各項目に、HubSpotから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- プルダウンから選択する項目は固定値となり、コンタクトごとの変更はできません。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
HubSpotにコンタクトが作成されます。
- テストに成功したら、HubSpotのコンタクトを確認しましょう。
- 期待通りのコンタクトが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Squareで顧客を作成して、その情報を基にしたコンタクトが自動でHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
HubSpotのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にHubSpotからSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動で得たリード情報をシームレスに決済システムへ連携するなど、業務の幅がさらに広がります。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を基にSquareに顧客情報を登録する、逆方向のフローです。マーケティング部門が獲得したリード情報を、手動での操作を介さずに販売・決済部門へスムーズに引き継ぐため、顧客へのサービス提供までのリードタイムを短縮できるかもしれません。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、決済のためにSquareへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。SquareとHubSpot間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとHubSpot間のデータの手入力による、作業負担や入力ミスをなくしたい方
- 両ツールの連携を自動化し、よりスムーズな顧客管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、SquareとHubSpot間での情報入力のミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareへ顧客情報を登録する際、オペレーションのアクション設定内にあるメモの項目に、任意のテキストやHubSpotから取得した情報を設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
この連携でもフィルタリングが可能です。「商談化」や「ホットリード」など、特定の条件を満たしたコンタクトのみを対象としてSquareへの登録を実行することで、顧客管理を効率化し、より質の高い営業活動を展開できるようになるでしょう。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、決済システムのSquareへも手動で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録できるため、HubSpotとSquare間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotからSquareへの顧客情報の手動登録に手間を感じているご担当者の方
- HubSpotとSquareの連携を自動化し、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
- マーケティングから決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減します。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐オペレーションでは、Squareに登録したいコンタクトの条件を任意で設定してください。
- Squareの顧客情報登録オペレーションでは、HubSpotのコンタクト情報などを引用し、任意のメモを登録することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareやHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
SquareやHubSpotのAPIを活用することで、決済処理や顧客管理、通知業務などをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Squareを使った自動化例
Squareでの自動化を導入することで、決済管理や顧客情報の登録、通知フローが効率化されます。
例えば、決済完了後の社内通知やサンクスメール送信、他システムへの顧客情報連携など、手作業で行っていた作業をスムーズに進められます。
特に、オンライン決済を多く扱う店舗運営者や顧客対応担当者に有効です！
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを使用して決済を行っているビジネス
・小売店や飲食店のオーナー
・美容院やサロンの経営者
・フリーランサーや小規模ビジネスのオペレーター
2.顧客満足度を向上させたいと考えている方
・購入後のフォローアップを重視しているカスタマーサポート担当者
・顧客との関係を強化したいマーケティング担当者
・リピーターを増やしたい営業担当者
3.Gmailを活用している企業や個人
・Google Workspaceを導入している企業
・日常的にGmailを使用している個人事業主
・メールによる顧客対応を行っているスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
・決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客に迅速かつパーソナルな対応ができるため、信頼関係の構築にも寄与します。
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
- GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メール本文から氏名や連絡先などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIで抽出した情報を紐付けて登録を自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文から抽出したい項目（氏名、電話番号など）を任意で設定してください。
- Squareに顧客情報を登録する際、メール本文から抽出した氏名やメールアドレスなどを変数として設定したり、固定の値を入力することも可能です。
■注意事項
- Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムのSquareへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとSquareを連携させ、リードが追加された際に顧客情報を自動で登録することで、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- Salesforceへのリード登録からSquareへの反映までを自動化したいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したい営業・マーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、SalesforceとSquare間での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際に、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）を連携させるか、任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotを使った自動化例
HubSpotによる自動化は、コンタクト管理や取引管理、通知業務を効率化します。
例えば、新規コンタクトや取引作成時の通知、ウェビナー登録者追加、他システムへのデータ連携など、手作業で行っていた作業をスムーズに進められます。
営業担当者やマーケティングチームの作業負荷を軽減し、情報の正確性向上も期待できます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zoomのウェビナー登録者として追加する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、その情報を用いて、Zoomのウェビナー登録者として自動追加するフローです。
HubSpotとZoomを連携することで、わざわざHubSpotを確認しなくても新しい登録情報が自動的にZoomに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・HubSpot、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
HubSpotで新規取引が作成されたら、AIで情報を分析してOutlookで送信する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたび、その情報を確認し、分析してOutlookでメールを作成・送信する作業は、手間がかかります。
定型業務でありながらも重要な作業のため、他の業務を圧迫しているかもしれません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotでの新規取引作成をトリガーとして、AIによる情報分析からOutlookでのメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOutlookを利用し、新規取引への対応を迅速化したい方
- AIを活用して取引情報を分析し、顧客ごとに最適化されたコミュニケーションをしたい方
- 手作業による情報処理のミスをなくし、業務の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- AIによる情報分析とシステムによる自動送信で、手作業による情報の見落としやメール作成時の誤記といったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotおよびOutlookをYoomと連携します。
- トリガーとしてHubSpotの「新しい取引が作成されたら」を選択し、HubSpotで新しい取引が作成されたことを検知してフローが起動するよう設定します。
- 次に、HubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、作成された取引に関する詳細情報を取得します。
- 続いて、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、前段で取得した取引情報を基に送信するメールの文面などをAIに生成させます。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に含めたメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でメール本文などのテキストを生成する際、HubSpotから取得した情報を変数としてプロンプト内に埋め込むことで、取引ごとにパーソナライズされた動的なメッセージを作成することが可能です。
- Outlookからのメール通知は、通知先のメールアドレスを任意に設定できるだけでなく、メールの件名や本文に固定のテキストを入力できます、また、前段のステップで取得した取引情報やAIが生成したテキストを変数として活用したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、手動でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成する作業は手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーとして、Google Driveに自動でフォルダを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるHubSpotからGoogle Driveへの情報反映に手間やミスを感じている方
- SaaS間の連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名とフォルダ名の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報を元にしたフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにおいて、任意のフォルダIDを指定することで、特定の親フォルダ内に新しいフォルダを作成することが可能です。例えば、「顧客管理」フォルダの中に会社名フォルダを作成するなど、自社の運用に合わせた設定ができます。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SquareとHubSpotの連携を自動化することで、二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、データの反映を待つ時間や修正作業に追われることなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的なマーケティング活動に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：何らかの理由で連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：エラーが発生したアクションで処理が止まり、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参考：エラー時の対応方法について
Q：連携前から両方のツールに存在する顧客はどうなりますか？
A：フロー稼働後に作成された顧客だけが連携の対象となるため、連携前に存在している顧客やコンタクトが重複することはありません。
また、HubSpotに既に同一メールアドレスのコンタクトが存在している場合には、Square側に新規顧客として作成しても連携はエラーとなり、新規コンタクトの作成は実行されません。
Q：顧客情報だけでなく、購買履歴も連携できますか？
A：Squareのトリガー「注文が作成されたら（Webhook）」と、HubSpotのオペレーション「取引の作成」を組み合わせることで購買履歴の連携が実現できます。
参考：アプリトリガーの設定方法／「アプリと連携する」の設定方法
