Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する

■概要

Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
• GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
• 手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メール本文から氏名や連絡先などの顧客情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIで抽出した情報を紐付けて登録を自動化します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文から抽出したい項目（氏名、電話番号など）を任意で設定してください。
• Squareに顧客情報を登録する際、メール本文から抽出した氏名やメールアドレスなどを変数として設定したり、固定の値を入力することも可能です。

■注意事項

• Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。