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■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Salesforceで管理している商談と、Trelloのタスクボードを連携させたい！」
「新しい商談が発生するたびに、Trelloに手作業でカードを作成するのが面倒で、たまに抜け漏れも起きてしまう…」
このように、顧客管理とタスク管理でそれぞれのツールを使い分けながらも、手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceに新しい商談が登録されたら、Trelloに関連タスクのカードを自動で作成する仕組みがあれば、情報共有のタイムラグや転記ミスといった問題から解放され、営業と他部門との連携をスムーズにし、より価値の高い業務に集中できる時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう！
YoomにはSalesforceとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を完全に自動化できます。
例えば、Salesforceの商談情報をトリガーにして、Trelloに自動でタスクカードを作成するなど、様々な業務を効率化することが可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でTrelloにタスクカードを作成する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなります。
この連携を使えば、Salesforceへの商談登録をトリガーに、Trelloへカードを自動で作成できるため、営業部門と開発・制作部門間の情報共有を迅速かつ正確に行い、プロジェクトの始動をスムーズにします。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
すべての商談をTrelloで管理するのではなく、「受注確度が高い」「特定の金額以上」といった重要な商談のみをタスク化したいケースもあるかと思います。
この連携では、Salesforceに登録された商談の中から特定の条件に合致したものだけを抽出し、Trelloにカードを自動作成できるので、対応すべきタスクの優先順位が明確になり、重要な案件への対応漏れを防ぐことができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、Trelloのタスクカードに一つひとつ手作業で入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとTrelloの連携を自動化し、特定の条件を満たす新しい商談がSalesforceに登録されると、自動でTrelloにカードを作成するもので、これらの課題を解消し日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSalesforceとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、自動化に必要なSalesforceとTrelloをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceを検索し、ログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
これでSalesforceの連携は完了です！
次にTrelloの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からTrelloをクリックします。
「Trelloの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックします。
詳しい登録方法は下記のサイトを参照ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとTrelloが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、商談オブジェクトに新規レコードが登録作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の商談オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。ここで取得したアウトプットはTrelloに自動登録可能です！
また、アウトプットの詳しい内容は取得した値（アウトプット）についてをご参照ください。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次Trelloと連携して、新しいカードを作成します！
「新しいカードを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Trelloと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「新しいカードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を確認の上、ボードIDを入力します。
下へ進み、リストIDを候補から選択します。
タイトルに先ほど取得した値＝アウトプットを使うことで、都度変更することなくSalesforceの最新の情報を引用することができます！
必要な項目に入力を行っていきましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、TrelloにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードが作成されているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloボード上で発生したタスクや課題などを、顧客情報と紐づけてSalesforceでも管理したい場合にこの連携が役立ちます。
Trelloで新しいカードが作成されると、その情報をもとにSalesforceに自動でレコードを作成するため、プロジェクトの進捗や発生した課題を営業担当者がSalesforce上で一元的に把握でき、顧客対応の質を高めます。
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、Salesforce Trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Trello上の特定の動きだけをSalesforceに記録したい、というニーズに応えるのがこの連携です。
例えば、Trelloでカードが「完了」リストに移動した時や、特定のラベルが付与された時だけSalesforceにレコードを作成するように設定できるため、必要な情報だけをSalesforceに自動連携し、情報の煩雑化を防ぎながら重要な更新を見逃しにくくなります。
■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceやTrelloのAPIを活用することで、営業活動やタスク管理のプロセスを効率化できます。
Yoomには、こうした日々の業務を自動化できるテンプレートが豊富にそろっています。
Salesforceによる自動化を活用すると、新規リードや商談情報の登録をきっかけに、他システムへのデータ連携や通知送信をスムーズにできます！
たとえば、新規リードをkintoneやSlackに同期して営業チームへ共有したり、商談情報をGoogle スプレッドシートやBacklogに登録して管理業務を効率化することが可能です。
また、Gmailで定型メールを自動送信することで、フォローアップ対応のスピードも向上します。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、BacklogそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloでは、新規カード作成や外部サービスからのトリガーを活用して、他ツールとの連携を自動化できます。
たとえば、カード作成時にGoogle Driveフォルダを生成したり、WrikeやJira Softwareにタスク・課題を同期することが可能です。
また、ZendeskやMicrosoft Teamsとの連携により、サポート案件や進捗情報の共有をスムーズにできるはずです！
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloで新しいタスクやプロジェクトのカードを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？
この作業は単純ですが、積み重なると時間もかかり、時には作成漏れといったミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると同時に、Google Driveに指定したルールでフォルダが自動的に作成されるため、こうした手作業の課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にJira Softwareに課題を追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にJira Softwareに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Trello、Jira SoftwareそれぞれとYoomを連携してください。
・Jira Softwareのエピックキーの確認方法はこちらを参考にしてください。
■概要
Zendeskにチケットが登録されたら、Trelloの指定のリストにカードを自動的に登録します。
Trelloにカードを登録後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知することも可能です。
■設定方法
・ZendeskとTrelloをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Zendeskの「Zendeskにチケットが登録されたら」というトリガーで連携アカウントなどを設定してください。
・Trelloの「Trelloにカードを追加」というオペレーションで、Zendeskから取得したチケット情報をもとに、ボード名、リスト名、カードタイトル、詳細などを設定してください。
・設定が完了したら、Zendeskで新しいチケットが登録されると、フローボットが起動し、Trelloに対応するカードが追加されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Trelloの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
SalesforceとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報の転記やタスク作成の手間を排除し、ヒューマンエラーのリスクをなくすことができます。
これにより、営業部門と他部門との情報共有がスムーズに行われ、ビジネスプロセス全体のスピードと正確性が向上し、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
Q：他の連携ツールとの違いは？
A：Yoomは、「日本企業の業務に寄り添った導線とサポート体制」が最大の特徴です。
また「業務フローに特化した設計思想」「法人利用に耐える運用支援」も他ツールにない優位点と言えます。
Q：Salesforceの情報を連携しても安全？
A：YoomではSalesforceやTrelloといった外部サービスとの通信をすべてTLS（Transport Layer Security）で暗号化しています。これにより、インターネット上でのデータ送受信時に情報が盗聴されたり、改ざんされたりするリスクを低減しています。
