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【簡単設定】SalesforceのデータをTrelloに自動的に連携する方法
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceで管理している商談と、Trelloのタスクボードを連携させたい！」
「新しい商談が発生するたびに、Trelloに手作業でカードを作成するのが面倒で、たまに抜け漏れも起きてしまう…」
このように、顧客管理とタスク管理でそれぞれのツールを使い分けながらも、手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceに新しい商談が登録されたら、Trelloに関連タスクのカードを自動で作成する仕組みがあれば、情報共有のタイムラグや転記ミスといった問題から解放され、営業と他部門との連携をスムーズにし、より価値の高い業務に集中できる時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとTrelloを連携してできること
SalesforceとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を完全に自動化できます。
例えば、Salesforceの商談情報をトリガーにして、Trelloに自動でタスクカードを作成するなど、様々な業務を効率化することが可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でTrelloにタスクカードを作成する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなります。
この連携を使えば、Salesforceへの商談登録をトリガーに、Trelloへカードを自動で作成できるため、営業部門と開発・制作部門間の情報共有を迅速かつ正確に行い、プロジェクトの始動をスムーズにします。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する
すべての商談をTrelloで管理するのではなく、「受注確度が高い」「特定の金額以上」といった重要な商談のみをタスク化したいケースもあるかと思います。
この連携では、Salesforceに登録された商談の中から特定の条件に合致したものだけを抽出し、Trelloにカードを自動作成できるので、対応すべきタスクの優先順位が明確になり、重要な案件への対応漏れを防ぐことができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、Trelloのタスクカードに一つひとつ手作業で入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとTrelloの連携を自動化し、特定の条件を満たす新しい商談がSalesforceに登録されると、自動でTrelloにカードを作成するもので、これらの課題を解消し日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- SalesforceとTrelloを連携させ、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
- 営業活動におけるタスク作成の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手による作業を介さないことで、カードの作成忘れや情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の品質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceの情報を基にしたカードを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じて任意のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐条件は、「商談の金額が一定以上の場合」や「特定のフェーズに進んだ場合」など、カードを作成したい条件を任意で設定可能です。
- Trelloのアクション設定では、カードを作成したい任意のボードIDおよびリストIDを指定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、Trelloのタスクカードに一つひとつ手作業で入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとTrelloの連携を自動化し、特定の条件を満たす新しい商談がSalesforceに登録されると、自動でTrelloにカードを作成するもので、これらの課題を解消し日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- SalesforceとTrelloを連携させ、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
- 営業活動におけるタスク作成の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手による作業を介さないことで、カードの作成忘れや情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の品質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceの情報を基にしたカードを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じて任意のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐条件は、「商談の金額が一定以上の場合」や「特定のフェーズに進んだ場合」など、カードを作成したい条件を任意で設定可能です。
- Trelloのアクション設定では、カードを作成したい任意のボードIDおよびリストIDを指定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとTrelloをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Trelloと連携して新しいカードを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとTrelloをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なSalesforceとTrelloをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceの連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceを検索し、ログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
これでSalesforceの連携は完了です！
Trelloの連携
次にTrelloの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からTrelloをクリックします。
「Trelloの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックします。
詳しい登録方法は下記のサイトを参照ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとTrelloが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
- 部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにTrelloのカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、商談オブジェクトに新規レコードが登録作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の商談オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。ここで取得したアウトプットはTrelloに自動登録可能です！
また、アウトプットの詳しい内容は取得した値（アウトプット）についてをご参照ください。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Trelloと連携し、新しいカードを作成する
(1)次Trelloと連携して、新しいカードを作成します！
「新しいカードを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Trelloと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「新しいカードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を確認の上、ボードIDを入力します。
下へ進み、リストIDを候補から選択します。
タイトルに先ほど取得した値＝アウトプットを使うことで、都度変更することなくSalesforceの最新の情報を引用することができます！
必要な項目に入力を行っていきましょう！
- 追加位置：プルダウンから選択
- 期日：取得した値から選択
- メンバーID：候補から選択
- ラベルID：候補から選択
- 説明：取得した値から選択（固定文は直接入力）
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、TrelloにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードが作成されているかを確認してみてくださいね！
TrelloのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloでカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Trelloボード上で発生したタスクや課題などを、顧客情報と紐づけてSalesforceでも管理したい場合にこの連携が役立ちます。
Trelloで新しいカードが作成されると、その情報をもとにSalesforceに自動でレコードを作成するため、プロジェクトの進捗や発生した課題を営業担当者がSalesforce上で一元的に把握でき、顧客対応の質を高めます。
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、Salesforce Trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでSalesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるSalesforce Trello間のデータ入力で発生しがちな、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をマッピングしてレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceでレコードを作成するアクションを設定する際に、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、Salesforce Trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでSalesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるSalesforce Trello間のデータ入力で発生しがちな、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をマッピングしてレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceでレコードを作成するアクションを設定する際に、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloで特定条件のカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Trello上の特定の動きだけをSalesforceに記録したい、というニーズに応えるのがこの連携です。
例えば、Trelloでカードが「完了」リストに移動した時や、特定のラベルが付与された時だけSalesforceにレコードを作成するように設定できるため、必要な情報だけをSalesforceに自動連携し、情報の煩雑化を防ぎながら重要な更新を見逃しにくくなります。
■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方
- SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、SalesforceとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで指定したカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得したカード情報を元にレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のラベルが付いたカードのみを対象とするなど、ユーザーの運用に合わせて起動条件を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーション設定では、接続先となる任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方
- SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、SalesforceとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで指定したカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得したカード情報を元にレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のラベルが付いたカードのみを対象とするなど、ユーザーの運用に合わせて起動条件を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーション設定では、接続先となる任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
SalesforceやTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやTrelloのAPIを活用することで、営業活動やタスク管理のプロセスを効率化できます。
Yoomには、こうした日々の業務を自動化できるテンプレートが豊富にそろっています。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceによる自動化を活用すると、新規リードや商談情報の登録をきっかけに、他システムへのデータ連携や通知送信をスムーズにできます！
たとえば、新規リードをkintoneやSlackに同期して営業チームへ共有したり、商談情報をGoogle スプレッドシートやBacklogに登録して管理業務を効率化することが可能です。
また、Gmailで定型メールを自動送信することで、フォローアップ対応のスピードも向上します。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceの商談情報が登録されたら、Google スプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Google スプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項・Salesforce、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで管理している商談が成立した後に、開発や納品タスクをBacklogへ手作業で登録していませんか？この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談情報が登録されるだけで、関連する取引先情報を自動で取得し、Backlogへ課題として追加することが可能です。商談成立後のタスク連携を自動化し、スムーズな業務フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloを使った自動化例
Trelloでは、新規カード作成や外部サービスからのトリガーを活用して、他ツールとの連携を自動化できます。
たとえば、カード作成時にGoogle Driveフォルダを生成したり、WrikeやJira Softwareにタスク・課題を同期することが可能です。
また、ZendeskやMicrosoft Teamsとの連携により、サポート案件や進捗情報の共有をスムーズにできるはずです！
■概要
Trelloで新しいタスクやプロジェクトのカードを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？
この作業は単純ですが、積み重なると時間もかかり、時には作成漏れといったミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると同時に、Google Driveに指定したルールでフォルダが自動的に作成されるため、こうした手作業の課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理とGoogle Driveでのファイル整理を手作業で行っている方
- プロジェクト開始時の煩雑なフォルダ作成作業を自動化し、時間を有効活用したい方
- 手作業によるフォルダ名の誤りや作成忘れを防ぎ、情報管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると、Google Driveに自動でフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う、命名規則の不統一や作成漏れなどのヒューマンエラーを減らし、ファイル管理の質を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したボードで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。ここで、Trelloのカード情報（例：カード名）をフォルダ名として利用したり、特定の親フォルダ内に新しいフォルダを作成したりするように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」トリガーでは、自動化の対象としたいTrelloのユーザー名やボードIDを任意で設定してください。これにより、特定のボードやユーザーに関連するカード作成時のみフローが動作するように制御できます。
- Google Driveの「フォルダを作成する」オペレーションでは、作成するフォルダの名称や、どの親フォルダの配下に作成するかを指定するフォルダIDなどを任意で設定してください。Trelloのカード名やその他の情報を活用して、一貫性のあるフォルダ名を自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Trello、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとWrikeを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 複数ツール間での手作業による情報転記で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方
- プロジェクト管理とタスク管理の連携を自動化し、チームの業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの入力漏れや内容の転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前段で取得したTrelloのカード情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タイトルや説明などの項目に、前段のTrelloから取得したカード名や詳細といった値を、変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要プロジェクト管理ツールとしてTrelloとJira Softwareを併用しているものの、タスク情報の二重入力や転記作業に手間を感じていませんか？手作業による情報連携は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが作成されると、Jira Softwareに自動で課題が追加されるため、タスク管理における非効率な手作業をなくし、プロジェクトを円滑に進行させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとJira Softwareを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 開発チームのタスク連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記をなくし、入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloへのカード作成をトリガーに自動でJira Softwareへ課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJira Softwareの「タスクを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を元に課題が自動で追加されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Jira Softwareで課題を追加する際に、Trelloから取得したカード名や説明などの情報を引用し、課題のタイトルや詳細などのフィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項- Trello、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Jira Softwareはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットを、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用することで、Zendeskへのチケット登録をトリガーとして、Trelloへのカード追加を自動化できるため、カスタマーサポートにおけるタスク管理を円滑にします。■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとTrelloを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
- カスタマーサポートの対応漏れを防ぎ、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット情報を起点とした業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskにチケットが登録されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手を介さずに情報が連携されるため、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、サポート品質の維持に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを追加」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloでカードを追加する際に、カードのタイトルや説明欄にZendeskのチケット情報（件名、本文、担当者など）からどの値を連携させるかを任意で設定してください
- カードを追加するTrelloのボードやリストも、任意のものを指定できます
■注意事項- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloで新しいタスクやプロジェクトのカードを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？
この作業は単純ですが、積み重なると時間もかかり、時には作成漏れといったミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると同時に、Google Driveに指定したルールでフォルダが自動的に作成されるため、こうした手作業の課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理とGoogle Driveでのファイル整理を手作業で行っている方
- プロジェクト開始時の煩雑なフォルダ作成作業を自動化し、時間を有効活用したい方
- 手作業によるフォルダ名の誤りや作成忘れを防ぎ、情報管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると、Google Driveに自動でフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う、命名規則の不統一や作成漏れなどのヒューマンエラーを減らし、ファイル管理の質を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したボードで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。ここで、Trelloのカード情報（例：カード名）をフォルダ名として利用したり、特定の親フォルダ内に新しいフォルダを作成したりするように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」トリガーでは、自動化の対象としたいTrelloのユーザー名やボードIDを任意で設定してください。これにより、特定のボードやユーザーに関連するカード作成時のみフローが動作するように制御できます。
- Google Driveの「フォルダを作成する」オペレーションでは、作成するフォルダの名称や、どの親フォルダの配下に作成するかを指定するフォルダIDなどを任意で設定してください。Trelloのカード名やその他の情報を活用して、一貫性のあるフォルダ名を自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Trello、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとWrikeを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 複数ツール間での手作業による情報転記で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方
- プロジェクト管理とタスク管理の連携を自動化し、チームの業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの入力漏れや内容の転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前段で取得したTrelloのカード情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タイトルや説明などの項目に、前段のTrelloから取得したカード名や詳細といった値を、変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとJira Softwareを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 開発チームのタスク連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記をなくし、入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloへのカード作成をトリガーに自動でJira Softwareへ課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJira Softwareの「タスクを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を元に課題が自動で追加されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Jira Softwareで課題を追加する際に、Trelloから取得したカード名や説明などの情報を引用し、課題のタイトルや詳細などのフィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Jira Softwareはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ZendeskとTrelloを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
- カスタマーサポートの対応漏れを防ぎ、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット情報を起点とした業務の自動化を検討しているマネージャーの方
- Zendeskにチケットが登録されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手を介さずに情報が連携されるため、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、サポート品質の維持に繋がります
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを追加」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを追加する際に、カードのタイトルや説明欄にZendeskのチケット情報（件名、本文、担当者など）からどの値を連携させるかを任意で設定してください
- カードを追加するTrelloのボードやリストも、任意のものを指定できます
- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
まとめ
SalesforceとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報の転記やタスク作成の手間を排除し、ヒューマンエラーのリスクをなくすことができます。
これにより、営業部門と他部門との情報共有がスムーズに行われ、ビジネスプロセス全体のスピードと正確性が向上し、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
Q：他の連携ツールとの違いは？
A：Yoomは、「日本企業の業務に寄り添った導線とサポート体制」が最大の特徴です。
また「業務フローに特化した設計思想」「法人利用に耐える運用支援」も他ツールにない優位点と言えます。
Q：Salesforceの情報を連携しても安全？
A：YoomではSalesforceやTrelloといった外部サービスとの通信をすべてTLS（Transport Layer Security）で暗号化しています。これにより、インターネット上でのデータ送受信時に情報が盗聴されたり、改ざんされたりするリスクを低減しています。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
