■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、Salesforce Trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでSalesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるSalesforce Trello間のデータ入力で発生しがちな、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をマッピングしてレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceでレコードを作成するアクションを設定する際に、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
