■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方
- SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、SalesforceとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで指定したカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得したカード情報を元にレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のラベルが付いたカードのみを対象とするなど、ユーザーの運用に合わせて起動条件を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーション設定では、接続先となる任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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