Salesforceで取引先責任者が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する

■概要

SalesforceとHubSpotを併用している環境で、顧客情報の二重入力やデータ同期の手作業に課題を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Salesforceで取引先責任者が登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、salesforceとhubspot間のデータ連携を円滑にし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるSalesforceからHubSpotへのデータ移行で、入力ミスを削減したい方
• 営業部門とマーケティング部門で利用するツール間の連携を自動化し、生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先責任者を登録するだけでHubSpotへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
• Salesforceのトリガーで取得した氏名やメールアドレス、会社名といったアウトプットを、HubSpotの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。

■注意事項

• Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。