SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する

■概要

SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.SPIRALを主に利用する営業担当者

・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方

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2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者

・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方

・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。

このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。