SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要

SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.SPIRALを主に利用する営業担当者

・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方

2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者

・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方

・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。

このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。

■注意事項

・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.SPIRALを主に利用する営業担当者

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2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者

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これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。

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・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
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