クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する

■概要

クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方

・取引に関連する書類を作成管理している方

・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方

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2.楽楽販売で情報を管理している方

・顧客情報の一元管理に使用している方

・取引に関連する情報を登録している方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。

このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。

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■注意事項

・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。