■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード ケッサイで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード ケッサイを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード ケッサイで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード ケッサイから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード ケッサイから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード ケッサイのそれぞれとYoomを連携してください。
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