kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付する

■概要

kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneをデータの蓄積に活用している方

・レコードに企業情報やタスク情報を追加し管理している方

・サブテーブルを使用して情報登録している方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneは顧客管理や案件管理など、様々な業務で活用されていますが、請求書発行業務もその一つです。kintoneで管理している顧客情報や案件情報から請求書を作成し、手作業で発行・送付するのは、時間と手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。

kintoneから1クリックで請求書を発行しメール送付するフローを導入すれば、これらの請求業務を自動化して大幅な時間短縮に繋がります。
また請求書の発行ミスや送付漏れを防ぐことで顧客満足度向上を図ることもできます。

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■注意事項‍

・kintone、Googel スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。