■概要
Facebook広告でリードが登録されたら、Zoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Facebook広告でリード獲得を行いZoomでオンライン商談や説明会などを実施している方
・手作業で会議設定やメール送信を行う手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.リードナーチャリングを効率化したい方
・自動的に会議を設定することで、顧客との接触機会を増やしナーチャリングプロセスを促進したい方
■このテンプレートを使うメリット
Facebook広告は効率的にリードを獲得できるツールですが、獲得したリードに対して会議のスケジュール調整や会議情報の送信を手作業で行うのは、対応の遅れに繋がる可能性も懸念されます。
このフローを活用することで、Facebook広告でリードが登録されるとZoomで会議が自動作成され、Outlookで会議情報が先方に送信されます。
これにより、リード獲得から会議設定までのプロセスを自動化して迅速な対応が可能となります。
■注意事項
・Facebook広告、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。