■概要
kintoneでステータスが更新されたらXeroに取引先を登録するに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで取引先の管理を行っている方
・取引先情報の追加を日常的に行っている営業担当者
・kintoneのデータを他のツールにも連携している方
2. 業務でXeroを利用している方
・請求業務を担当している経理部門の方
・Xeroへの取引先情報の追加を効率的したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じてXeroに取引先情報を登録している場合、毎回の確認作業は手間です。
ステータス確認後は手動による登録作業が必要となるため、確認や修正作業に時間がかかり、業務プロセスの進行が遅延する恐れがあります。
このフローでは、kintoneで取引先のレコードにおけるステータスが更新されると自動でXeroに取引先を登録することができ、手動作業を効率化します。
kintoneにログインしてのステータス確認や手動における入力作業を省くことができるため、業務負担を軽減することが可能です。
また、取引先情報がタイムリーに追加されるため、常に最新の情報を元に業務を進めることができます。
■注意事項
・kintoneとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
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