■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、会計ソフトであるXeroへ手作業で入力していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Xeroへの連絡先作成が自動で完了し、手入力の手間やミスをなくし業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 会計業務におけるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したい経理担当者の方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、連絡先を作成・更新する
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行の情報を更新する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで連絡先を作成するアクションでは、利用しているテナントのIDや、スプレッドシートから引用する氏名、組織名、メールアドレスなどの項目を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となるレコードを特定するための条件や、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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