■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけで、Xeroの連絡先データが自動で更新されるため、常に正確な情報を保ちつつ、手作業による煩雑な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroで顧客情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 会計や請求業務で、常に最新の顧客情報が必要となる経理や営業担当者の方
- 顧客データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- Google スプレッドシートの情報を正としてXeroと同期するため、データ管理の一元化が進み、作業効率が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Update Quote」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新された行情報と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。
- また、どの列が更新された時にフローを起動させるかなど、更新を検知したい特定のセルを詳細に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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