Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの連絡先を更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Xero

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記する際に、手間や入力ミスに悩んでいませんか？こうした二重入力は非効率なだけでなく、重要なデータの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際に、Xeroの連絡先情報も自動で更新されるようになります。顧客管理に関する手作業をなくし、常に正確な情報を維持することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとXeroを併用し、顧客情報を手作業で同期している方
Xeroへの連絡先の登録・更新作業に時間がかかり、効率化したい経理担当者の方
顧客情報の二重管理による入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行が更新されると自動でXeroの連絡先も更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をXeroの連絡先フィールドにマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
Xeroのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、更新したい連絡先の各フィールドに自由に設定が可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。