■概要
従業員の退職や異動に伴う情報更新は、複数のツールで対応が必要なため手間がかかります。特に、管理用のGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費の両方を手作業で更新している場合、情報の削除漏れや遅延といったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド経費の従業員情報を自動で削除できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費で従業員情報を管理している方
- 従業員の退職に伴う手作業での情報削除に、手間やミスなどの課題を感じている方
- SaaS間の情報連携を自動化し、従業員情報の管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド経費の従業員情報が自動で削除されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の削除漏れや、誤った従業員情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がり、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「従業員を削除」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシート名、監視する列を任意で設定してください。これにより、特定のステータスが更新された時だけフローを起動する、といった設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
