マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらAIワーカーが申請内容を自律的にチェックし不備を特定しSlackで通知する
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらAIワーカーが申請内容を自律的にチェックし不備を特定しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド経費
と
AIワーカー
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
経費申請の内容チェックに、多くの時間と手間をかけていませんか？特に、細かい経理規定との照合は担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されると、まるで専属のAIエージェントのように申請内容を自動で監査し、不備を特定します。これにより、経費精算業務の確認作業を効率化し、差し戻しの手間を減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費での申請チェック業務に時間がかかっている経理担当者の方
- AIエージェントのような自律的な監査で、経費精算のガバナンスを強化したい管理者の方
- 経費精算プロセスのDXを推進しており、具体的な自動化の方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での申請をトリガーに、AIが自動で内容を監査するため、これまで目視での確認作業に費やしていた時間を削減できます
- AIが経理規定に基づき一貫した基準でチェックすることで、担当者による確認漏れや判断のばらつきといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が申請されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、経費申請の内容が経理規定に準拠しているかを監査するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送信する」アクションを設定し、AIワーカーが特定した不備内容を担当者や指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド経費のトリガー設定では、対象としたい任意の事業者IDを設定してください
- AIワーカーの設定では、任意のAIモデルを選択し、自社の経理規定に沿ったチェックができるよう、監査内容に関する指示を任意で設定してください
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください
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実行可能なAPIアクション
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事前・各種申請情報が承認されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットオペレーション
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今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
