■概要

Notionで日報を作成した後、チームでの共有やデータ分析のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionの日報ページからワンクリックでMicrosoft Excelの指定したファイルにデータを格納でき、日々の報告業務を円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとMicrosoft Excelを併用し、日報の転記作業に手間を感じている方
• チームメンバーの日報を一元管理し、集計や分析の効率化を図りたいマネージャーの方
• 日々の定型業務を自動化することで、より創造的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionのページから直接Microsoft Excelへデータが格納されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを連携するので、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーでChrome拡張トリガーを選択し、「特定のページから起動」を設定することで、任意のNotionページ上でフローを起動できるようにします。
3. オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、日報の具体的な内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、前のステップで取得した日報データを指定のファイルに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのアクションでは、日報データを格納したいファイルやシートを任意で指定してください。
• Notionから取得した日報の各データ（日付、氏名、業務内容など）を、Microsoft Excelのどの列に割り当てるか、自由にマッピング設定が可能です。

■注意事項

• NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921