TimeRexで予定がキャンセルされたら、kintoneのレコードを更新する
TimeRexで予定がキャンセルされたら、kintoneのレコードを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで予定がキャンセルされた際、都度kintoneのレコードを探して手動で更新する作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は、更新漏れや入力ミスを引き起こす原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TimeRexでキャンセルが発生した際に、関連するkintoneレコードの情報を自動で更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexとkintoneで日程調整と顧客管理を行っている営業担当者の方
- TimeRexのキャンセル情報をkintoneへ手動で更新しており、手間を感じている方
- kintoneのデータ精度を保ちつつ、関連業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexでキャンセルが発生すると自動でkintoneのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTimeRexをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定し、キャンセルの通知を受け取れるようにします。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したWebhookの情報をもとに、キャンセルされた予定の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、該当のレコード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのレコードを更新するアクションでは、どのレコードを更新するかの条件や、更新するフィールドの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Timerex、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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