■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか? この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
- TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
- TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。