TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
- TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
- TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
連絡先が更新されたら（Webhook）
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商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
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見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
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取引先IDの一覧を取得
取引先情報を取得
取引先を作成
取引先の情報を更新
取引先を検索
見込み客のカスタム項目を更新
取引先のカスタム項目を更新
商談IDの一覧を取得
商談情報を取得
商談を作成
商談の情報を更新
商談情報を検索
見込み客にファイルを添付
フローボットトリガー
Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
