TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
TimeRex Zoho CRM

TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか? この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
  • TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
  • 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
  4. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
  5. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
  • TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
  • TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
TimeRex
kintone
TimeRexで予定が登録されたらkintoneに情報を登録
‍TimeRexで予定が登録された場合、その情報を活用してkintoneに情報を自動的に登録します。‍
TimeRex
LINE WORKS
TimeRexで予定が登録されたらLINE WORKSに通知
TimeRexで予定が登録されたらLINE WORKSに自動的に通知します。
kintone
TimeRex
TimeRexで予定がキャンセルされたら、kintoneのレコードを更新する
TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
Asana
TimeRex
TimeRexで予定が登録されたら、Asanaにタスクを追加する
TimeRexの日程確定を受け取りAsanaにタスクを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、タスク作成漏れを抑え、日程調整から作業管理までを効率化します。チーム全体の進行も見通しやすくなります。
TimeRex
Chatwork
TimeRexで予定が登録されたらChatworkに通知する
TimeRexで予定が登録されたらChatworkに通知するフローです。手動での通知作業を省き、迅速かつ正確にチーム全体で情報を共有することができます。自動化によりヒューマンエラーを減らし、正確な情報を共有することができます。
TimeRex
Garoon
TimeRexで予定が登録されたらGaroonに同期する
TimeRexで予定が登録されたらGaroonに同期するフローです。TimeRexへの予定登録と同時にGaroonへの同期が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり業務効率が大幅に向上してスケジュール管理のミスを削減することができます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
TimeRex
TimeRex
を使ったテンプレート

‍TimeRexで予定が登録された場合、その情報を活用してkintoneに情報を自動的に登録します。‍

TimeRexで予定が登録されたらLINE WORKSに自動的に通知します。

TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
Zoho CRM
Zoho CRM
を使ったテンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
使用しているアプリについて
TimeRex
YoomではTimeRexのAPIとノーコードで連携することが可能です。例えば、TimeRexのカレンダーに予定が登録された際にSlackやChatworkなどのチャットツールへ通知したり、SalesforceやHubspotなどのCRMツールの情報を自動的に更新することができます。
詳しくみる
テンプレート

‍TimeRexで予定が登録された場合、その情報を活用してkintoneに情報を自動的に登録します。‍

TimeRexで予定が登録されたらLINE WORKSに自動的に通知します。

TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
Zoho CRM
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    見込み客とキャンペーンを関連付けする
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    取引先のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    見込み客とキャンペーンを関連付けする
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    取引先のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    COQLクエリでレコードを取得
詳しくみる