HubSpotの商談ステージが変更したら、顧客へステータス更新メールをGmailで送る
HubSpotの商談ステージが変更したら、顧客へステータス更新メールをGmailで送る
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している商談のステージが更新されるたびに、手作業で顧客に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れなどのミスにも繋がりかねません。特に、多くの顧客を抱えている場合には、こうした連絡業務が大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotの商談ステージが変更された際に、Gmailから顧客へステータス更新メールを自動で送信できるようになるため、コミュニケーションを迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで商談管理を行っており、顧客への手動連絡に手間を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスを自動化し、顧客対応の迅速化と標準化を図りたい営業マネージャーの方
- HubSpotとGmailを連携させて、商談の進捗管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの商談ステージ更新をきっかけにメール送信が自動化され、手作業での連絡業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得した情報からメールに必要なデータを抽出します。
- 次に、HubSpotの「コンタクトを検索」アクションで、メール送信先の顧客情報を特定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、特定したコンタクト情報宛にステータス更新のメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、HubSpotから取得した情報をもとに、メール本文に含めたい項目などを自由に抽出できます。
- HubSpotのコンタクト検索では、固定値だけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な検索条件を設定できます。
- Gmailのメール送信設定では、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を任意で設定でき、HubSpotから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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