「毎日、GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、その情報をSalesforceに手動で入力するのが面倒…」
そんなお悩みをお持ちのあなたにぴったりの解決策があります！GitHubとSalesforceを連携させることで、GitHubで作成されたIssueが自動的にSalesforceのケースに同期され、手動でのデータ入力作業が不要になります。これで、開発チームと営業チームの間での情報共有がスムーズに進み、業務が一気に効率化されます。
この記事では、GitHubとSalesforceを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しく紹介します。手作業を減らして、業務の効率化を目指してみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGitHubとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめGitHubとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
- Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
- Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
- GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubとSalesforceを連携してできること
GitHubとSalesforceのAPIを連携すれば、GitHubのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
このフローを活用することで、GitHubのIssueをSalesforceに反映することができます。これにより、他部署間でもすぐに情報を共有することができるでしょう。このフローは他部署間との連携を強化したい企業に特におすすめです！
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
- Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
- Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
- GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGitHubとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGitHubとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGitHubのIssueをSalesforceのケースに同期していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GitHubとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- Salesforceと連携し、レコードを追加する
- GitHubと連携し、Issueを更新する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
- Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
- Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
- GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：GitHubとSalesforceをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、GitHubをクリックします。
(2)GitHubのサインイン画面から、お持ちのアカウントでサインインを行ってください。
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、ご注意ください。
「まずは無料で試したい！」という方は、2週間の無料トライアルを登録することで、トライアル中は制限対象のアプリを使用することができますよ！
連携が完了するとYoomのマイアプリにGitHubとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubのIssueと、カスタマーサポートが利用するSalesforceのケースを手作業で同期していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報連携の遅れといった課題の原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でSalesforceにケースとして情報が同期されるため、部門間のスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとSalesforceを併用し、Issue情報を手作業で転記している開発担当者の方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携を円滑にし、対応速度を向上させたいマネージャーの方
- Issueの対応漏れや転記ミスを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でSalesforceにケースが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を基にケースを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、Salesforceにケースが作成された旨などをIssueにコメントとして追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名、リポジトリ名を任意で設定してください。
- Salesforceでケース（レコード）を追加するアクションでは、GitHubのIssueから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。
- GitHubのIssueを更新するアクションでは、対象のオーナー名、リポジトリ名、Issue番号を指定し、更新する内容を任意で設定してください。
■注意事項
- GitHubとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)GitHubに新しいIssueが作成された際の設定をします。
アプリトリガーの「Issueが新しく作成されたら」をクリックします。
(2)GitHubの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、GitHubと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「Issueが新しく作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、リポジトリの所有者、リポジトリ名を入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
GitHubの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
「アウトプットってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
下部にある「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを追加する
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。アウトプットを使うことで、アプリトリガーで取得した情報を引用できます！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：GitHubと連携し、Issueを更新する
(1)次にGitHubと連携して、Issueを更新します。
「Issueを更新」をクリックします。
(2)GitHubの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、GitHubと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Issueを更新」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、リポジトリオーナー、リポジトリ名を入力します。
リポジトリオーナー、リポジトリ名はstep3の(3)で入力したものを再度入力します。
下へ進み、イシュー番号、タイトル、コメント内容をアウトプットを使って入力します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、GitHubのIssueをSalesforceのケースに同期されているかを確認してみてくださいね！
SalesforceのデータをGitHubに連携したい場合
今回はGitHubからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからGitHubへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
SalesforceでTo Doを登録すると、自動でGitHubにIssueが作成されます。これにより、GitHubへ転記する手間を省くことができます。また、自動化することで、Issueの重複や漏れを防ぐことができるでしょう。
SalesforceでTo Doが登録されたら、GitHubのIssueを自動作成する
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■概要
Salesforceで管理している顧客関連のタスクを、開発チームが利用するGitHubに都度連携するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での情報転記は、抜け漏れや遅延の原因となり、スムーズなプロジェクト進行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいTo Doが登録されるだけで、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業と開発の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客対応のタスクを管理している営業やカスタマーサクセスの方
- 開発チームとの連携で、GitHubへのタスク登録を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門の連携プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのTo Do登録を起点にIssueが自動作成され、情報の手入力やコピー＆ペーストといった作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記で発生しがちな、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Issueが作成されたことを元のTo Doレコードに記録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどを任意で設定できます。SalesforceのTo Doから取得した情報を動的に設定することが可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、更新したい項目と内容を自由に設定できます。前段のGitHubで作成されたIssueの情報などをSalesforceのレコードに反映させることも可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceのTo Doがクローズに更新されたらGitHubのIssueに反映する
このフローは営業担当者と開発チームの情報共有をスムーズに行いたい方に最適です。自動化することで、手動で入力する時間を節約することができます。また、手動によるミスが減ることで、情報を正確に伝えることができるでしょう。
SalesforceのTo Doがクローズに更新されたらGitHubのIssueに反映する
試してみる
■概要
Salesforce上の顧客対応に関するToDoと、GitHub上の開発Issueを別々に管理していませんか？手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、伝達ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoがクローズされたことをトリガーに、関連するGitHubのIssueへ自動で反映できます。営業やCSと開発チーム間の連携を円滑にし、情報共有の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客タスクを管理し、開発連携を手作業で行っている営業・CS担当の方
- GitHubでIssueを管理しており、Salesforceからの情報連携を効率化したい開発チームの方
- 部署間の情報伝達を自動化し、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo更新が自動でGitHubに反映されるため、これまで手作業での連絡や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達によって発生しがちな更新漏れや内容の間違いを防ぎ、開発チームとの正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、ToDoオブジェクトのステータス変更を監視します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ToDoのステータスが「クローズ」の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、SalesforceのToDo情報からIssueの更新に必要な情報を抽出します。
- 最後に、GitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、抽出した情報をもとに特定のIssueを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Salesforceから取得したToDoの件名や説明などの情報をもとに、Issueに追記したい内容を自由に抽出するよう設定できます。
- GitHubでIssueを更新するアクションでは、SalesforceのToDoから取得した情報などを変数として利用し、更新対象のIssueを動的に指定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
GitHubやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
GitHubを使った自動化例
Issueが作成されたらMicrosoft Excelに追加したり、Notionのデータベースに自動登録したりできます。
GitHubのIssueが新規作成されたら、Notionのデータベースに自動登録する
試してみる
■概要
開発プロジェクトでGitHubのIssueが作成されるたびに、手作業でNotionのタスクリストに転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、その内容を自動でNotionのデータベースに登録し、プロジェクト管理の効率化と情報共有の正確性向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとNotionでタスク管理を行い、情報連携の手間を省きたい開発チームの方
- 手作業によるIssueの転記ミスや共有漏れを防ぎ、チームの生産性を高めたい方
- 開発タスクの進捗状況をNotionで一元管理し、全体の可視性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でNotionに登録されるため、転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動でのデータ入力に伴う、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたタスク管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、監視対象のリポジトリを指定します。
- 続いて、オペレーションでGitHubの「Issueを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったIssueの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したIssueの情報を任意のデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定で、通知を受け取りたい対象のリポジトリを任意で設定してください。
- Notionにレコードを追加するアクションで、登録先のデータベースIDや、Issueのタイトルや本文などをどのプロパティに割り当てるかを任意で設定してください。
GithubでIssueが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
GithubでIssueが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Githubを業務に活用している方
・Issueを活用してタスクを管理している方
・開発環境効率化を目指す方
2.Microsoft Excelを業務に活用している方
・データの一元管理場所として使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GithubはIssueを活用してタスク管理することで、業務の透明性を向上させることのできるツールです。
さらにMicrosoft Excelでもタスクを管理することで、進捗状況の管理を円滑にします。
しかし、GithubのIssueの登録ごとにMicrosoft Excelに手作業で入力するのは、意思決定の遅延を招く可能性があります。
このフローを活用すると、GithubにIssueが登録されたら自動でMicrosoft Excelにも登録するため、手作業を省くことができます。
これまで手作業にかかっていた時間をタスク解決に使用することで、迅速な問題解決につながります。
また、このフローに続けてチャットツールを連携してチーム全体への情報共有を自動化することも可能です。
■注意事項
・Github、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、GitHubに課題を追加する
試してみる
■概要
Gmailに届く特定のメール、例えばバグ報告などを確認し、手動でGitHubにIssueを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、自動的にGitHubに課題が追加されるため、手作業による手間や対応漏れを防ぎ、開発プロセスをよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとGitHubを連携させて、バグ報告や機能要望の管理を効率化したい開発者の方
- ユーザーからの問い合わせメールを基に、手動でGitHubのIssueを作成している方
- メールを起点としたタスク管理のプロセスを自動化し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定ラベルのメールを受信した際に自動でGitHubに課題が追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや、重要なメールの見落としによる対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に課題を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを対象にするか、またフローを起動する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、対象とするテキスト（メール本文など）や、そこから抽出したい項目を任意で指定できます。
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、課題を追加するオーナー名やリポジトリ名、Issueのタイトルや本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの添付ファイルをOCRして、GitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った添付ファイルの内容を確認し、手動でGitHubにIssueを作成する作業に手間を感じていませんか。画像やPDFの内容を目視で転記する作業は時間がかかる上、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルをOCR機能で自動的にテキスト化し、その内容を用いてGitHubのIssueを自動で作成することができ、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた依頼内容を、手動でGitHubのIssueに転記している方
- 添付された画像やPDFの内容を基にしたタスク作成で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- OCRを活用して、フォームからの問い合わせ対応やタスク起票を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からIssue作成までが自動化されるため、添付ファイルの内容確認や手入力の時間を短縮できます。
- OCR機能による自動テキスト抽出とIssue作成により、手作業での転記ミスや対応漏れといった人的な誤りを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、GitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に添付されたファイルを取得します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、本文にOCRで抽出したテキストなどを指定してIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定できます。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたいファイルのどの部分のテキストを抽出するかを任意で設定することが可能です。
- GitHubでIssueを作成する際、対象のオーナー名やリポジトリ名を指定できます。また、Issueのタイトルや本文には固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やOCRで抽出した値などを組み込んで動的に作成できます。
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でチャットツールを利用している方
・Microsoft Teamsで業務のやり取りを行う方
2.ソフトウェア開発でGithubを活用している方
・Issueの機能でタスク管理をしている方
■このテンプレートを使うメリット
Githubはソフトウェア開発に適したツールで、タスクやコードの管理を効率化することができます。
チャットツールを利用して業務を進めている場合、チャットの内容をIssueとして登録したいケースがあると、ツールを行き来する必要があり業務が煩雑になります。
チャットの内容をIssueとして追加することで、ツールを行き来する必要がなくなり、Issueの作成を効率化することが可能です。
■注意事項
・Microsoft Teams、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った自動化例
新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録することや、取引先オブジェクトにレコード登録されたらChatworkに通知することができます。
Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録した後、関連書類を保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は定型的ですが手間がかかり、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーにMicrosoft SharePointへ関連フォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、手作業による情報管理を効率化したい方
- 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
- SaaS間の連携を通じて、営業チーム全体の業務プロセスを改善したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後に発生していたフォルダ作成作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮するため、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、リードごとの情報管理を標準化できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、リード情報に基づいたフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、対象のサイトID、ドライブID、親フォルダのアイテムIDを候補から任意で選択してください。
- 作成するフォルダ名は、固定のテキストを設定するほか、トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、その内容をコピーしてChatworkで関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく情報の伝達漏れや遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消し、チーム全体の業務効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの取引先登録とChatworkでの情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- チームへの情報共有の速度と正確性を高め、営業活動を円滑にしたいマネージャーの方
- SalesforceとChatworkを連携させ、営業プロセスの効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにChatworkへ自動通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記や連絡が不要になることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含む通知メッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションでは、通知を送信したいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文には、トリガーで取得した「取引先名」や「ウェブサイト」などの情報を変数として埋め込むことができ、より具体的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードの情報を、都度Asanaに転記してタスクを作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると同時に、Asanaに関連タスクを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を手作業でAsanaに転記している営業担当者の方
- リードの対応漏れを防ぎ、営業チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
- SFAとタスク管理ツールを連携させ、営業プロセスの自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点にAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔や、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明に加え、どのプロジェクトやセクションに追加するか、いつまでに対応するかの期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Zoomウェビナーの開催後、参加者リストをSalesforceに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSalesforceにリードとして自動で登録します。ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、リード管理の効率を高めることで、営業活動の機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomウェビナーとSalesforce間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- ウェビナーで獲得したリード情報を迅速に管理し、営業活動へスムーズに繋げたいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、自動で参加者情報がSalesforceに登録されるため、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、まずZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
- 続いて、取得した参加者一人ひとりに対して処理を行うため、「繰り返し処理」を設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各参加者の情報をリードとしてSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいウェビナーのIDを任意で設定してください。
- Salesforceへレコードを追加するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLや、情報を登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- ZoomとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
カスタムオブジェクトに新規レコードが追加されたら、X（Twitter）へ投稿する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している製品情報やイベント告知などを、都度X（Twitter）へ手動で投稿する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや投稿漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードを追加するだけで、設定した内容がX（Twitter）へ自動で投稿されるため、情報発信の効率化と迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理する情報をX（Twitter）で定期的に発信しているマーケティングや広報担当の方
- 手作業による情報発信に時間がかかり、タイムリーな投稿に課題を感じているチームリーダーの方
- SalesforceとSNSの連携を自動化し、情報発信業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを追加するだけで自動で投稿が完了するため、手動で内容を作成し転記する手間を省き、時間を有効活用できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストの間違いや投稿漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとX（Twitter）をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、投稿の本文にトリガーで取得したSalesforceの情報を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、自動化の対象としたいカスタムオブジェクトのAPI参照名や、投稿に利用したいフィールドの項目名、ご自身のマイドメインURLを設定してください。
- X（Twitter）で投稿するテキストは、固定の文章を設定するだけでなく、トリガーで取得したSalesforceのレコード情報を組み込んで動的に作成することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとX（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
いかがでしたか？GitHubとSalesforceを連携することで、「手作業でのデータ入力をなくしたい」「チーム間での情報共有をスムーズにしたい」「業務をもっと効率化したい」といった課題を解決できます。GitHubのIssueをSalesforceに自動で反映させることで、業務の無駄を省き、最新の情報をチーム全体で把握できるようになります。
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