kintoneでレコードが登録されたら請求書を作成し、Outlookで送信する

kintoneでレコードが登録されたら請求書を作成し、Outlookで送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Outlook
を自動連携できます。
No items found.

■概要

kintoneで顧客情報や案件情報を管理しているものの、請求書の発行やメール送付は手作業で行っていて手間や時間がかかっていませんか?また、手作業による金額の転記ミスや宛先間違いは、ビジネスにおいて避けたいリスクの一つです。このワークフローを活用すればkintoneにレコードを登録するだけで、Googleドキュメントでの請求書作成からOutlookでのメール送付までを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneとOutlookを用いて、請求書の発行・送付業務を行っている方
  • 請求書発行などの定型業務にかかる時間を減らし、コア業務に集中したいと考えている方
  • 手作業による請求情報の入力ミスや、メールの送信漏れなどを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • kintoneへのレコード登録を起点に、請求書の作成からメール送信までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で処理を行うことで、金額の転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. kintone、Googleドキュメント、OutlookをYoomと連携します。
  2. トリガーでkintoneを選択し「レコードが登録されたら」というトリガーアクションを設定します。
  3. オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。
  4. オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を発行します。
  5. オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した請求書を添付して取引先などに自動でメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneのトリガー設定では、自動化の対象とするアプリを任意で設定可能です。
  • Googleドキュメントのアクションでは、自社のフォーマットに合わせた請求書のひな形を用意してください。
  • Outlookのアクションでは、メールの送信先アドレス・件名・本文などを自由にカスタマイズできます。

注意事項

  • kintone、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
kintone
kintone
を使ったテンプレート
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる