フォームが送信されたらboardに発注先を登録する

■概要

取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
• 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
• バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
• boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。

■注意事項

• boardとYoomを連携してください。