Zoho Formsの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する

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■概要

Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報を、都度ActiveCampaignに手作業で登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると、その回答内容をもとにActiveCampaignへコンタクトが自動で作成され、手作業によるデータ移行の手間をなくし、より迅速な顧客対応に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsで得たリード情報をActiveCampaignで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
  • フォームからのリード獲得後、すぐにメールマーケティングなどのアプローチを開始したいマーケティング担当者の方
  • データ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsへの回答後、即座にActiveCampaignへコンタクトが作成されるため、手作業での転記時間をなくし、迅速なフォローアップが可能になります。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとActiveCampaignをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho Formsのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたい任意のフォームを選択してください。
  • ActiveCampaignのオペレーション設定では、Zoho Formsから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、ActiveCampaignのどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

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