「Tallyで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Teamleaderに毎回手作業で入力するのが面倒…」
「会社名や連絡先などの情報をコピー＆ペーストする際に、ミスが起きていないか不安…」
このように、手作業によるデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？
もしTallyに新しい回答が送信された際、その情報をTeamleaderに会社情報として自動登録する仕組みがあればこうした日々の定型業務から解放されますね。
これにより、入力ミスなどのトラブルを防ぎ、より価値の高い顧客対応や営業活動に集中する時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介するのは、専門的な知識がなくても設定できるノーコードの自動化フローです。
これまでデータ入力に費やしていた時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業でTeamleaderに登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TallyとTeamleaderの連携を自動化し、フォームが送信されるとTeamleaderに会社情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報をTeamleaderへ手作業で転記している営業担当者の方
- TallyとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
- フォーム回答後のデータ登録における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、自動でTeamleaderに会社情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとTeamleaderをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「会社情報を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderで会社情報を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- 例えば、Tallyのフォームで取得した「会社名」や「住所」、「担当者名」といった情報を、Teamleaderの対応する各フィールドに紐づけて登録するよう設定してください。
■注意事項
- Tally、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にTallyとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- TallyとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定およびTeamleaderのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業でTeamleaderに登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TallyとTeamleaderの連携を自動化し、フォームが送信されるとTeamleaderに会社情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報をTeamleaderへ手作業で転記している営業担当者の方
- TallyとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
- フォーム回答後のデータ登録における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、自動でTeamleaderに会社情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとTeamleaderをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「会社情報を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderで会社情報を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- 例えば、Tallyのフォームで取得した「会社名」や「住所」、「担当者名」といった情報を、Teamleaderの対応する各フィールドに紐づけて登録するよう設定してください。
■注意事項
- Tally、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TallyとTeamleaderのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
TallyとYoomのマイアプリ登録
まずYoomのマイアプリ連携画面で「+ 新規接続」をクリックしましょう。
次に、右上の検索窓からTallyを検索してください。
最後に以下の2項目を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
-
アカウント名…任意の名称
-
アクセストークン…「tally」という文字列
TeamleaderとYoomのマイアプリ登録
いずれかの方法でTeamleaderにログインしましょう。
以下の画面に移るので「AUTHORIZE」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Tallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業でTeamleaderに登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TallyとTeamleaderの連携を自動化し、フォームが送信されるとTeamleaderに会社情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報をTeamleaderへ手作業で転記している営業担当者の方
- TallyとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
- フォーム回答後のデータ登録における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、自動でTeamleaderに会社情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとTeamleaderをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「会社情報を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderで会社情報を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- 例えば、Tallyのフォームで取得した「会社名」や「住所」、「担当者名」といった情報を、Teamleaderの対応する各フィールドに紐づけて登録するよう設定してください。
■注意事項
- Tally、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Tallyのトリガー設定
はじめに準備として、テスト用フォームを作成しておきます。
作成したらYoomの設定画面に戻り「Form Submission」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Form Submission」のまま「次へ」をクリックします。
先ほど作成したフォームのIntegrationタブからWebhooksへ進み、Endpoint URLに以下のWebhook URLを設定しましょう。
次に、作成したフォームに自身で回答してください。
最後にYoomの設定画面に戻り、テストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次のステップで活用します。
なお、取得した値に取得したいレコードが反映されていないことがあります。
その場合「+ 取得する値を追加」から項目を追加可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Teamleaderのアクション設定
先ほど取得した回答内容をもとに、Teamleaderで会社情報を登録します。
「Create Company」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「Create Company」のまま「次へ」をクリックします。
Company Nameの欄には、Tallyから取得した「会社名」の値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の回答内容を反映できます。
以降の項目は任意のため、取得した値を用いて登録したい項目を設定していってください。
設定が完了したらテストしましょう。
※プルダウンや固定値で設定した項目は、今後このフローで追加されるすべての会社に適用されます。
成功したら保存してください。
Tallyの回答内容をもとに、Teamleaderに会社情報が登録されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Tallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成する方法でした！
TallyやTeamleaderを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Tallyを使った自動化例
フォームへの回答をトリガーに、AIによる分析やデータの自動格納、さらには契約書の発行まで自動化します。
手作業による転記や内容確認の時間を削減し、迅速な顧客対応と正確なデータ管理を両立できます。
業務プロセスの効率化とヒューマンエラーの防止を実現しましょう。
Tallyから特定の回答が送信されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや資料請求のフォーム回答を集めた後、その情報を手作業でHunterへ登録する作業に時間を取られていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、TallyとHunterを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にHunterへリード情報を作成できます。定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリード情報をHunterに手入力しており、効率化をしたいマーケティングや営業担当者の方
- リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいインサイドセールスチームの方
- TallyとHunterを活用した、リードジェネレーション全体のプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると、自動でHunterにリードが作成されるため、データ入力に関わる作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Tallyから取得した特定の回答内容をもとに、後続の処理を続けるかどうかの条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Tallyから取得した回答内容を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます。例えば、特定の選択肢を選んだ回答者のみをリードとして作成するといった設定が可能です。
- Hunterにリードを作成する際、Tallyのフォームから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Hunterのどの項目に登録するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Tally、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する
試してみる
■概要
Tallyで新しいフォーム回答が送信されるたびに、Zoho Mailで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？ このワークフローを活用すれば、TallyとZoho Mailを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にZoho Mailに専用フォルダを作成できます。 これにより、手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、問い合わせ管理などを効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをZoho Mailで管理している方
- TallyとZoho Mailの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手動でのフォルダ作成による抜け漏れや、管理の煩雑さに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をきっかけに自動で処理が進むため、Zoho Mailでのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作り忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Zoho Mailでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを任意で設定できます。フォルダ名は、トリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TallyとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyのフォーム回答をAIワーカーで緊急度判定し、Airtableに登録してSlackに通知する
試してみる
■概要
Tallyフォームから寄せられるお問い合わせに対し、内容の確認や担当部署への振り分けを手作業で行い、手間を感じていませんか？また、対応の優先順位付けに時間がかかり、返信が遅れてしまうこともあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答をAIが自動で分析し、緊急度の判定からAirtableへの保存、Slackへの通知までを一気通貫で自動化できるため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyフォームで受け付けた問い合わせ対応の自動化を検討している担当者の方
- AirtableやSlackを活用し、チームでの顧客対応をより効率化したいと考えている方
- 手作業による問い合わせの振り分けや、対応漏れなどのミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyフォームへの回答を起点に、AIによる内容判定からAirtableへの保存、Slack通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での確認や転記作業が減ることで、問い合わせの見落としや担当者の割り当てミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、Airtable、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、問い合わせ内容の緊急度判定や担当部署を分類し、記録・通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定するAIワーカーへの指示内容は、自社の運用ルールに合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、緊急度の判定基準や担当部署の分類ルールなどを任意で設定してください。
- Airtableで情報を保存するデータベースやテーブル、Slackで通知を送信するチャンネルは、ご利用の環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- Tally、Airtable、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、都度管理画面で確認するのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。また、チームへの情報共有を手作業で行うと、連絡漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容が自動でSlackの指定チャンネルに通知されるため、回答の見逃しを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている方
- フォームの回答内容をSlackでチームにリアルタイムで共有し、確認漏れを防ぎたい方
- 手作業でのコピー＆ペーストや通知連絡といった定型業務をなくし、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中するための時間を創出します。
- 手作業による通知のし忘れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な問い合わせやフィードバックの見逃しといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Tallyフォームの回答内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLを通知対象のフォームに設定することで、特定のフォームからの送信のみをフロー起動のきっかけにできます。
- Slackのオペレーション設定では、通知先のチャンネルやメッセージ本文を任意で指定できます。Tallyフォームから取得した回答内容をメッセージに含めることも可能です。
■注意事項
- TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答があったら、kintoneでレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、手作業でkintoneに転記していませんか。この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容を自動でkintoneにレコードとして追加できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を手作業でkintoneに転記している方
- フォームからのリード情報をkintoneで管理し、営業活動を円滑化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、データ管理の正確性を高めたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 次に、kintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
- 最後に、トリガーで取得したTallyの回答内容を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐付けることで、レコードが自動で作成されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- kintoneへのレコード追加設定では、Tallyのどの回答項目をkintoneアプリのどのフィールドに登録するかを、実際の業務内容に合わせて自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度手動で確認しチームに共有するのは手間がかかる作業であり、重要な回答を見逃してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyで新しいフォーム回答が送信された瞬間に、内容をDiscordへ自動で通知することが可能です。これにより、回答の確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めたフォームの回答を、Discordを使ってチームで共有している方
- フォーム回答の見落としを防ぎ、顧客対応や情報共有の速度を向上させたい方
- 手作業による通知連絡の手間をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でDiscordに通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な回答の見落としや連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記述します。メッセージにはTallyから受け取った回答情報を動的に含めることが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい特定のフォームを選択してください。
- Discordのオペレーション設定では、通知を送信したいサーバーとチャンネルを任意で指定してください。
- Discordに送信するメッセージの本文は、Tallyのフォームで受け付けた回答項目を組み合わせて自由に作成できます。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Teamleaderを使った自動化例
ドキュメントやデータベース、CRMツールからのデータ同期はもちろん、特定の条件に基づいた情報の更新や、進捗に合わせたチャットツールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より戦略的な営業活動に集中できるスマートなワークフローを実現しましょう。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
- Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
- システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
- TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
- TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
- 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方
- Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方
- 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください
- Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
- 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様
- SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
- コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方
- TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方
- 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。
- 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。
■注意事項
- Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
- TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
- 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます
■注意事項
- Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Teamleaderで新規コンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
TeamleaderのようなCRMに新しいコンタクト情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新規コンタクトが作成された際に、指定のMicrosoft Excelへ自動で情報が追加される連携を実現し、獲得した新規契約リストの管理といった業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理しているコンタクト情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方
- SendXなどで獲得した新規契約リストなど、顧客情報連携の自動化に関心がある営業・マーケ担当の方
- 顧客データの二重入力によるミスを減らし、効率的なデータ管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに新規コンタクトが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してコンタクトIDを取得します。
- 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基に詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル（ブック）やシートに情報を追加するかを任意で設定できます。
- Teamleaderから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目をMicrosoft Excelのどの列に追加するかも自由にマッピングが可能です。
■注意事項
- Teamleader、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。
■注意事項
- Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
まとめ
TallyとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた回答内容の転記の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は、問い合わせや申し込みに対してより迅速に対応できるようになりますね。
また、正確な情報にもとづいたスムーズな顧客管理が実現するため、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境も整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Tally以外のフォームツールも使えますか？
A：
はい、他のフォームツールに置き換えても同様のフローを構築できます。
Q：Teamleaderに同じ会社が既に存在する場合、重複登録されないよう設定できますか？
A：
「分岐する」オペレーションを追加することで可能です。
トリガー直下にTeamleaderの「Search Companies」アクションを追加し、そこで「Company ID」の値を取得できるか否かによって、その企業が既に登録済みかを判別できます。
詳細は「分岐」の設定方法をご参照ください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)です。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションがエラーになるので注意しましょう。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中は制限対象のアプリや機能(オペレーション)も使用可能です。
Q：会社情報だけでなく、担当者や案件情報も同時に作成できますか？
A：
はい、可能です。
Teamleaderの「Create Contact」や「Create Deal」などのアクションを追加し、ステップ4と同様に設定してください。
