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Google スプレッドシートの情報をXeroに反映させる作業で、手間やミスに悩むことはありませんか？
特に、請求書の更新は正確さが求められるため、効率的に行いたいと考える方も多いでしょう。
そんな課題を解決するのが、Yoomを使ったGoogle スプレッドシートとXeroの連携です。
この方法なら、Google スプレッドシートの情報を簡単にXeroに反映でき、業務負担の軽減が期待できます。
従来手作業で行っていた業務を自動化できることで、業務効率化やヒューマンエラーの削減にも寄与できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の方法にプログラミングの知識は不要で、手順も直感的にシンプルに進められます。
この記事では、詳しい設定方法とメリットをご紹介します。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートとXeroを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要 Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートとXeroの連携メリットと具体例
メリット1：作業時間の短縮と効率の向上
Google スプレッドシートとXeroを連携することで、手作業による請求書の更新作業が不要になります。
これにより、単調な反復作業を自動化し、作業時間を削減することで効率的に業務進行が期待できます。
たとえば、営業担当者がGoogle スプレッドシートに契約内容や顧客情報を更新した際、それらがXeroで自動的に請求書に反映される仕組みを利用すれば、担当者が請求書を手動で更新する必要がなくなり、余分な作業負担を軽減できます。
さらに、空いた時間を他の業務に充てることで、生産性の向上が期待されます。
メリット2：ヒューマンエラーの削減とデータの正確性向上
手動入力や複数のシステム間でのデータ転記にはミスが発生するリスクがありますが、Google スプレッドシートとXeroを連携することでこのリスクを最小限に抑えることができます。
データの同期が自動で行われるため、情報の整合性が保たれます。
例えば、経理部門がGoogle スプレッドシートで顧客の支払いステータスを更新すると、その情報が自動でXeroの請求書に反映されます。これにより、請求内容や金額の入力ミスを減らせます。
このように、業務の正確性が向上し、信頼性の高いデータ管理が実現します。
メリット3：チーム間の情報共有の円滑化と業務の迅速化
Google スプレッドシートとXeroを連携することで、異なる部門間での情報共有がスムーズになり、業務全体のスピード向上が期待できます。
すばやく情報が更新されることで、最新のデータを基に迅速な意思決定や対応が見込まれるでしょう。
例えば、営業チームがGoogle スプレッドシートに契約内容を入力すると、その情報がXeroの請求書に反映されます。
これにより、経理部門が迅速に請求書を発行でき、顧客への対応スピードを向上させることが期待されます。
また、この連携により、双方の部門が同じ情報を基に業務を進めることができるため、認識のズレによるトラブルを回避できるでしょう。
Google スプレッドシートとXeroを連携してできること
Google スプレッドシートとXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Google スプレッドシート上での更新をきっかけに、Xeroの請求書を自動更新する、といったことが可能になり、業務の効率化やミスの削減に貢献できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
Google スプレッドシートの特定の行が更新された際に、その行に含まれる請求書番号や金額などの情報をもとに、Xeroにある既存の請求書レコードを自動で更新するフローです。
この連携により、手作業で請求書管理システム（Xero）のデータを修正する手間が省け、転記ミスによる会計上のエラーを防止します。
また、チームが使い慣れたGoogle スプレッドシート上で請求内容を確定・変更するだけで、自動的に会計データが最新化されることで、経理部門と営業部門間の連携がスムーズになるでしょう。
■概要 Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成する
Google スプレッドシートに新たに入力された注文データを基に、自動的にXeroに注文書を生成するフローです。
この連携により、手動での注文書作成の手間を削減し、正確で迅速な注文処理の実現をサポートします。
■概要 Google スプレッドシートで管理している注文情報を、都度Xeroに転記して注文書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をもとにXeroへ注文書が自動で作成され、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroの連携フローを作ってみよう
それではここからノーコードツールYoomを使って「Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する」方法をご説明します。
Google スプレッドシートの行の更新をAPIで受け取り、Xeroが提供するAPIを用いてXeroの請求書情報を自動的に更新することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
また、今回のフローは「Google スプレッドシートの行が追加されたらXeroで請求書を作成する」と対になっています。
作成フローで取得した情報を活用しながら更新の設定を進めていきましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
すでにYoomを利用している方はログインしてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
フロー作成手順のおおまかな流れは以下の通りです。
■概要 Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：Google スプレッドシートとXeroをマイアプリ連携
まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
先に連携を済ませておくと、今後の操作がスムーズに行えます。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
※Google スプレッドシートのマイアプリ連携をする前に使用するシートを準備しておきましょう。
連携の後にシートを準備すると、情報の取得がうまくいかないことがあります。(シート内容をあとから変更する分には問題ありません。)
今回テスト用に作成したシートは、「Google スプレッドシートの行が追加されたらXeroで請求書を作成する」フローで使用したものと同じです。
作成ができたら、Google スプレッドシートの連携に移ります。
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
Xeroのマイアプリ連携
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
マイアプリ一覧に追加されていることが確認出来たら、フローの詳細設定に移りましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要 Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
ステップ3：Google スプレッドシートのアプリトリガー設定
最初の設定は「行が更新されたら」です。
作成したGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、フローが動くように設定しましょう。
1ページ目は、マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。
タイトルは修正できるので、ご自身のわかりやすいものに変更しておきましょう。
アカウント情報に間違いがなければ、次に進んでください。
次にトリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択でき、設定した時間ごとにGoogle スプレッドシート上の更新の有無を確認します。
なお、トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
※「テーブルの範囲」〜「更新を検知したい列」は、フローで使用する該当シートを確認しながら任意で編集してくださいね！
すべての項目を設定したら、「更新を検知したい列」にした行の更新を行ってから「テスト」をクリックしてください。
作成したシートのD列を、2024/5/1から2024/5/2に更新しました。
テストが成功すると、シート上の値が反映されたアウトプット（取得した値）が取得できます。
確認ができたら「保存する」をクリックして、アプリトリガー設定は完了です。
ステップ5：Xeroで請求書更新の設定
続いて、「Update Invoice」の設定です。
1ページ目は、Google スプレッドシートと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
次のページではXeroの詳細設定を行います。
Tenant IDは候補から選択してください。
その他の必須項目と必要な項目は、アウトプット（取得した値）を活用して入力していきましょう。
入力欄をクリックすると、ステップ3で取得した値や候補が表示されますよ！
すべて入力ができたら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Xero上で請求書が更新されるので確認してください。
問題がなければ「保存する」を押して、すべての設定は完了です。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
最後にトリガーをONにしましょう。
これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、自動でXeroの請求書も更新されるようになりました。
このように、Yoomならプログラミング不要で簡単に設定が完了します！
Google スプレッドシートやXeroのAPIを使ったその他の自動化例
ほかにもYoomには、Google スプレッドシートとXeroを使ったフローがあるのでいくつか紹介します。
Googleスプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GoogleスプレッドシートのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
たとえば、各種フォームや予約情報の入力・更新を自動で検知し、予定表や管理データベースに自動で反映したり通知できる仕組み作りもできます。
これらの仕組みによって、入力内容から見積書作成や顧客登録、スケジュール更新などを自動化できるので、手作業を減らして情報の一元管理と業務効率化を実現できるでしょう。
■概要 Google スプレッドシートで管理している情報を、都度kintoneへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード登録が自動で実行されるため、データ連携の課題を解消し、業務の正確性を高めることができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで業務管理を行う事務職の方 ・同じシートを同時に編集したいチームの責任者 2.楽楽販売を業務で使用している方 ・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方 ・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートはチームに必要なデータを一箇所にまとめ情報の可視化をするために有効的なツールです。 チーム内で管理する情報の透明性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。 ・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Jicooで予定が登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Jicooを活用している部署 ・Jicooで管理している予約情報をGoogleスプレッドシートでも一覧化・分析したい方 ・Jicooの追加情報をGoogleスプレッドシートに手入力で転記する手間を削減したい方 ・常に最新のJicooの情報をGoogleスプレッドシート上で確認したい方 2.各部署リーダー・マネージャー ・追加された予約情報をGoogleスプレッドシートで可視化して進捗管理や従業員の状況把握に役立てたい方 ・JicooのデータをGoogleスプレッドシートで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方 Jicooは日程調整業務を効率化してくれるツールですが、予約情報を他のシステムで活用したい、あるいはデータ分析に利用したいというケースは少なくありません。しかし、Jicooの予定を手作業でGoogleスプレッドシートに転記するのは、必要以上に手間がかかりミスも発生しやすいため業務効率の低下を招く可能性があります。 このフローにより、Jicooへの予定登録と同時にGoogleスプレッドシートへデータ追加が自動で行われ、手作業による転記作業が不要になります。 またGoogleスプレッドシート上で予定情報が一元管理されるため、データ分析や可視化を容易に行うこともできます。 ■注意事項 ・Jicoo、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 ・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ■概要 Google スプレッドシートで管理しているタスクやイベントの情報を、都度Googleカレンダーに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での更新は、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのレコードが更新されると、即座にGoogleカレンダーの予定が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を同期できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Googleフォームに回答が行われたら、Googleカレンダーに予定を追加し、更にGoogleスプレッドシートに情報を追加します。 ■事前準備 ・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。 以下連携における参考ガイドとなります。 ※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。 https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779 ◼️概要 STORES予約で新しい予約情報が登録されたら、その予約情報をSlackのチャンネルに通知し、同時にGoogleスプレッドシートにも格納します。 通知する内容やスプレッドシートの設定は自由にカスタマイズ可能です。 ◼️設定方法 1.STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.STORES予約の「予約が登録されたら」というトリガーで予約情報を取得します。 3.Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、取得した予約情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。 4.Googleスプレッドシートの「レコードを追加」オペレーションで、取得した予約情報を指定のスプレッドシートに格納する設定を行ってください。 ◼️注意事項 ・STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。 ・通知内容やスプレッドシートの設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。 ■概要 YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにリードを登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.YouCanBookMeとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム ・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でGoogleスプレッドシートのデータベースに登録し、リード管理を効率化したい方 ・手作業でのGoogleスプレッドシートへのリード登録の手間を省きたい方 ・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Googleスプレッドシートのデータベースで効果的なリードナーチャリングを行いたい方 2.営業/カスタマーサポート担当者 ・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方 ・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット ・YouCanBookMeで予約されたリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。 ・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をGoogleスプレッドシートに登録することができます。 ・YouCanBookMe予定が入ると同時にGoogleスプレッドシートのデータベースリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。 ・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にGoogleスプレッドシートのデータベースに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。 ■注意事項 ・YouCanBookMe、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。 ■概要 Yoomのフォームに申し込みの回答が行われたら、見積書の作成と送付を行い、Googleスプレッドシートに情報を追加します。 フォームの回答のみで見積書の送付とデータ蓄積が可能です。 ■事前準備 ・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。 ※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。 https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779 ・事前に見積書の雛形となるGoogleスプレッドシートを用意します。 ※今回商品名と単価を紐つける関数を使用しているので、詳細は実際のシートをご参照ください。 ■実際に使用している見積書雛形のスプレッドシート（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。） ※商品名と単価を別シートでVLOOKUPさせているため、書類発行時はそのシートを非表示にしてください。 ■実際に使用している蓄積用のスプレッドシート（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。） ・https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufWo-xXgeEa8WNesy21TmhGYjphzOSQ0OwPvIg-8e_I/edit#gid=0 ■作成方法 ①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。 ・各質問項目：申し込みフォーム用に、名前や連絡先、申し込み商品、必要数量等を質問項目に設定します。 ・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。 ※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267 ②トリガー下の＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。 ・スプレッドシートID：事前に用意した見積書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。 ・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。 ・ファイル名：任意のファイル名を設定します。①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む） ・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、①で取得した値を埋め込みます。（アウトプットを埋め込む） ※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765 ※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528 ※商品と単価を紐つけるために用意しているシートはこの時点では非表示としてください。 ③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。 ・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。 ・件名、本文：それぞれ入力します。①で取得した値を埋め込むことも可能です。 ・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。 ※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307 ④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからGoogleスプレッドシートを選択して以下設定し、テスト・保存します。 ・実行アクション：レコードを追加する ・スプレッドシートID：欄をクリックし、表示された候補から事前に準備した蓄積用のスプレッドシートを選択します。 ・シート名：欄をクリックし、表示された候補から対象のシートを選択します。 ・テーブル範囲：列名を含む範囲を指定します。今回の例ではA1:Gと設定しています。 ・追加するレコードの値：列名が表示されるので、①のフォームで取得した値を適応する列名の箇所に{{○○}}のように埋め込みます。 また、見積書の送付済みフラグなどがあれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。 ※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528 ※Googleスプレッドシートのテーブル範囲に関する定義はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465
しかし、Google スプレッドシートの情報を楽楽販売へ手作業で入力することでミスや漏れが起こり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
Googleスプレッドシートの登録をトリガーに、楽楽販売へのレコードを自動で追加することができるため、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートを使うメリット
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
Xeroを使った便利な自動化例
こちらもXeroのAPIを活用し、さまざまな業務を自動化することができます。
たとえば、特定の顧客や商談の更新をトリガーに、請求書や顧客情報をXeroに自動で追加することも可能！
また、オンラインストレージやOCRを使って、ファイル情報からデータを抽出し、Xeroにコンタクトを作成することもできます。
これにより、業務の自動化が進み、入力ミスを防ぎつつ効率的に管理ができるようになるでしょう。
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Discordで受け取った請求書などのファイルを、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルに投稿されたファイルをOCRで自動的に読み取り、その情報を基にXeroへ新規コンタクトを作成する一連の流れを自動化できます。XeroとDiscordを連携させて定型業務を効率化し、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、Xeroへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Squareで顧客が作成されると、その情報が自動でXeroにContactsとして作成されるようになり、データ連携がスムーズになります。手作業による手間やミスを減らし、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
■概要
WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
Yoomを使えば、Google スプレッドシートとXeroの連携がプログラミング不要で簡単に実現可能！
データ管理が自動化されることで、これまで必要だった手動転記が不要になり、素早い情報共有が可能になるでしょう。
その結果、業務プロセス全体のスピードアップが期待できます。
さらに、これまで手作業を行なってきた担当者は、自動化の導入により登録作業ではなくコア業務に注力できる環境を手に入れることができるかもしれません。
この連携により、効率的な業務運営を目指せるだけでなく、日々の作業にゆとりが生まれるはずです。
Yoomは無料で始められるので、ぜひこの機会に、自動化による業務効率化を体験してみてくださいね！
Q：更新対象の請求書はどのように特定していますか？
A：
更新対象の請求書の特定は、「Invoice ID」の値を用いて特定しています。
そのため、Google スプレッドシート上にXeroの「Invoice ID」を管理しておく必要がありますので、その点はご注意ください。
Q：この連携に、Slackなどへの通知機能を追加できますか？
A：
はい、できます。その場合は、フローにSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを追加してご利用ください。
また、Slack以外のチャットツールや、Outlookといったメールツールなどへの通知も可能です。
《参考》Yoomを使った連携可能なアプリ一覧
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせるメールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、エラー時の対応方法についてを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
