Google スプレッドシートの情報をXeroに反映させる作業で、手間やミスに悩むことはありませんか？
そんな課題を解決するのが、Yoomを使ったGoogle スプレッドシートとXeroの連携です。 この方法なら、Google スプレッドシートの情報を簡単にXeroに反映でき、業務負担の軽減が期待できます。
今回ご紹介する自動化の方法にプログラミングの知識は不要で、手順も直感的にシンプルに進められます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートとXeroを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化できる テンプレートが多数用意されています。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、請求書情報を手作業で更新している経理担当者の方 請求情報の転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 手作業による定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを更新するため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Invoice」アクションを設定し、更新したい請求書のIDや項目に、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやワークシートを任意のものに指定してください。 どの列（セル）の情報が更新された場合にフローボットを起動させるか、といった条件も必要に応じて設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートを利用して顧客情報や契約内容を管理している方
Xeroで請求書を作成し、正確かつ迅速に更新したいと考えている方
Google スプレッドシートとXeroの連携で業務効率化を目指している方
部門間でスピーディーにデータを共有し、情報の整合性を重視している方
手動作業によるミスを削減し、自動化で業務負担を軽減したい方
Google スプレッドシートとXeroの連携メリットと具体例
メリット1：作業時間の短縮と効率の向上
Google スプレッドシートとXeroを連携することで、手作業による請求書の更新作業が不要になります。単調な反復作業を自動化し、作業時間を削減することで効率的に業務進行が期待できます。
たとえば、営業担当者がGoogle スプレッドシートに契約内容や顧客情報を更新した際、それらがXeroで自動的に請求書に反映される仕組みを利用すれば、担当者が請求書を手動で更新する必要がなくなり、余分な作業負担を軽減できます。
メリット2：ヒューマンエラーの削減とデータの正確性向上
手動入力や複数のシステム間でのデータ転記にはミスが発生するリスクがありますが、Google スプレッドシートとXeroを連携することでこのリスクを最小限に抑えることができます。データの同期が自動で行われるため、情報の整合性が保たれます。
例えば、経理部門がGoogle スプレッドシートで顧客の支払いステータスを更新すると、その情報が自動でXeroの請求書に反映されます。これにより、請求内容や金額の入力ミスを減らせます。
メリット3：チーム間の情報共有の円滑化と業務の迅速化
Google スプレッドシートとXeroを連携することで、異なる部門間での情報共有がスムーズになり、業務全体のスピード向上が期待できます。 すばやく情報が更新されることで、最新のデータを基に迅速な意思決定や対応が見込まれるでしょう。
例えば、営業チームがGoogle スプレッドシートに契約内容を入力すると、その情報がXeroの請求書に反映されます。経理部門が迅速に請求書を発行でき、顧客への対応スピードを向上させることが期待されます。 また、この連携により、双方の部門が同じ情報を基に業務を進めることができるため、認識のズレによるトラブルを回避できるでしょう。
Google スプレッドシートとXeroを連携してできること
Google スプレッドシートとXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
Google スプレッドシートの特定の行が更新された際に、その行に含まれる請求書番号や金額などの情報をもとに、Xeroにある既存の請求書レコードを自動で更新する フローです。手作業で請求書管理システム（Xero）のデータを修正する手間が省け、転記ミスによる会計上のエラーを防止します 。チームが使い慣れたGoogle スプレッドシート上で請求内容を確定・変更するだけで、自動的に会計データが最新化されることで、経理部門と営業部門間の連携がスムーズになる でしょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、請求書情報を手作業で更新している経理担当者の方 請求情報の転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 手作業による定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを更新するため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Invoice」アクションを設定し、更新したい請求書のIDや項目に、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやワークシートを任意のものに指定してください。 どの列（セル）の情報が更新された場合にフローボットを起動させるか、といった条件も必要に応じて設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成する
Google スプレッドシートに新たに入力された注文データを基に、自動的にXeroに注文書を生成するフローです。手動での注文書作成の手間を削減し、正確で迅速な注文処理の実現 をサポートします。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している注文情報を、都度Xeroに転記して注文書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をもとにXeroへ注文書が自動で作成され、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXero間のデータ転記に手間を感じている方 注文書の作成を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroの注文書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加を検知します。 次に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をもとに注文書を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Xeroでの処理が完了したことを示すステータスなどを元の行に追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、更新したい列の条件や、各項目に前段で取得した情報を割り当てるか、固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとXeroの連携フローを作ってみよう
それではここからノーコードツールYoomを使って「Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する」 方法をご説明します。
Google スプレッドシートの行の更新をAPIで受け取り、Xeroが提供するAPIを用いてXeroの請求書情報を自動的に更新することで実現が可能です。
また、今回のフローは「Google スプレッドシートの行が追加されたらXeroで請求書を作成する
Yoom を使用して、ノーコード でGoogle スプレッドシートとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト： Google スプレッドシート ／ Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
フロー作成手順のおおまかな流れは以下の通りです。
YoomとGoogle スプレッドシート・Xeroをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
フローの詳細設定
トリガーをONにして動作確認
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、請求書情報を手作業で更新している経理担当者の方 請求情報の転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 手作業による定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを更新するため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Invoice」アクションを設定し、更新したい請求書のIDや項目に、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやワークシートを任意のものに指定してください。 どの列（セル）の情報が更新された場合にフローボットを起動させるか、といった条件も必要に応じて設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートとXeroをマイアプリ連携
まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
※Google スプレッドシートのマイアプリ連携をする前に使用するシートを準備しておきましょう。 連携の後にシートを準備すると、情報の取得がうまくいかないことがあります。(シート内容をあとから変更する分には問題ありません。)
今回テスト用に作成したシートは、「Google スプレッドシートの行が追加されたらXeroで請求書を作成する
作成ができたら、Google スプレッドシートの連携に移ります。
Xeroのマイアプリ連携
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
マイアプリ一覧に追加されていることが確認出来たら、フローの詳細設定に移りましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの請求書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、請求書情報を手作業で更新している経理担当者の方 請求情報の転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 手作業による定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを更新するため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Invoice」アクションを設定し、更新したい請求書のIDや項目に、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやワークシートを任意のものに指定してください。 どの列（セル）の情報が更新された場合にフローボットを起動させるか、といった条件も必要に応じて設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートのアプリトリガー設定
最初の設定は「行が更新されたら」です。
1ページ目は、マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。
次にトリガーの起動間隔を設定します。プラン
スプレッドシートID ：使用するGoogle スプレッドシート名を候補から選択
シートID ：使用するタブ名を候補から選択
一意の値が入った列 ：同列内で値が重複しない列を指定(A=No)
更新を検知したい列 ：フローのトリガーとなる列を指定(D=Due Date)
※「テーブルの範囲」〜「更新を検知したい列」は、フローで使用する該当シートを確認しながら任意で編集してくださいね！
すべての項目を設定したら、「更新を検知したい列」にした行の更新を行ってから「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、シート上の値が反映されたアウトプット
確認ができたら「保存する」をクリックして、アプリトリガー設定は完了です。
ステップ5：Xeroで請求書更新の設定
続いて、「Update Invoice」の設定です。
1ページ目は、Google スプレッドシートと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
次のページではXeroの詳細設定を行います。
Tenant IDは候補から選択してください。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
最後にトリガーをONにしましょう。
これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、自動でXeroの請求書も更新されるようになりました。
Google スプレッドシートやXeroのAPIを使ったその他の自動化例
ほかにもYoomには、Google スプレッドシートとXeroを使ったフローがあるのでいくつか紹介します。
Googleスプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GoogleスプレッドシートのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Google スプレッドシートのレコードが更新されたら、Googleカレンダーの予定を自動で更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクやイベントの情報を、都度Googleカレンダーに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での更新は、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのレコードが更新されると、即座にGoogleカレンダーの予定が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとGoogleカレンダーを併用し、二重入力に手間を感じている方 プロジェクトの進捗やイベント管理を手作業で行い、更新漏れなどのミスを防ぎたい方 手作業による情報更新から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Googleカレンダーの予定が自動で更新されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を更新」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をもとに、カレンダーの予定内容を更新するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのファイルのどのシートの行更新を監視するかを任意で設定してください。 Googleカレンダーのオペレーション設定では、更新したいカレンダーを指定し、予定のどの項目（タイトル、日時など）をスプレッドシートのどの列の情報で更新するかを任意で設定してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストや問い合わせリストなどを、都度、楽楽販売へ手入力で登録していませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、楽楽販売へのレコード登録を自動化でき、データ連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートと楽楽販売を併用し、データの手入力に手間を感じている方 楽楽販売へのデータ登録時の入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動で楽楽販売にレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートと楽楽販売をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」のアクションを設定することで、処理済みの行にステータスを追記するといった管理も可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 楽楽販売にレコードを登録するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得したどの情報を、楽楽販売のどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方 Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Googleフォームの回答を元にGoogleカレンダー予定を追加し、Google スプレッドシートに情報を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられたイベントの参加申込や面談希望などの回答を、都度GoogleカレンダーやGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Googleカレンダーへの予定追加とGoogle スプレッドシートへの情報蓄積が自動で完了するため、日程調整やリスト管理に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームを活用してイベントや面談の予約を受け付けている担当者の方 フォームの回答内容を元にしたGoogleカレンダーへの予定登録を手作業で行っている方 Google スプレッドシートでの回答者リストの作成や管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答と同時に予定登録と情報追加が完了するため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。 手作業による予定の登録ミスやスプレッドシートへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Googleカレンダー、Google スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します その次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元に予定を作成します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、回答情報を指定のシートに記録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や日時、説明などの各項目に、Googleフォームで取得した回答内容を自由に紐付けて設定できます。 Google スプレッドシートに情報を追加するアクションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方 チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。 Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。 ■注意事項
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Google スプレッドシートにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でGoogle スプレッドシートのデータベースに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのGoogle スプレッドシートへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Google スプレッドシートのデータベースで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をGoogle スプレッドシートに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にGoogle スプレッドシートのデータベースリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法は
こちら をご参照ください。
Jicooで予定が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Jicooで確定した日程調整の内容を、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると入力の手間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Jicooで新しい予定が登録されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手作業による情報管理の手間を減らし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jicooで確定した予定情報をGoogle スプレッドシートで管理している方 日程調整後のデータ入力作業を自動化し、入力漏れやミスを減らしたい方 アポイント管理にかかる時間を短縮し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jicooで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JicooとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の予定名や参加者情報など、任意の条件を設定することで、Google スプレッドシートに記録する情報を絞り込むことが可能です。 Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに追加するか、またJicooから取得したどの情報をどの列に記録するかなどを任意で設定してください。 ■注意事項
Jicoo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
STORES予約で登録された予約情報をSlackで通知しGoogle スプレッドシートに格納
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■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、担当者へSlackで通知したり、Google スプレッドシートへ手動で情報を転記したりする作業は手間がかかる上に、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されたことをトリガーに、Slackへの通知とGoogle スプレッドシートへの情報格納を自動化し、予約管理に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
STORES予約の予約情報を手作業でSlack通知やスプレッドシートへの転記をしている方 Google スプレッドシートでの予約情報管理で、入力漏れやヒューマンエラーを防ぎたい方 予約受付から情報共有までのプロセスを自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
STORES予約に予約情報が登録されると、自動でSlack通知やGoogle スプレッドシートへの格納が実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れやデータ転記のミスを防ぎ、正確な予約情報をチームで共有することが可能です。
■フローボットの流れ
はじめに、STORES予約、Slack、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、取得した予約情報を指定のシートに格納するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージの本文を任意で設定できます。STORES予約で取得した予約情報を本文に含めることも可能です。 Google スプレッドシートに情報を格納する際、どのシートにどの予約情報を追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
STORES予約、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで申し込みされたら、申し込み内容で見積書を作って顧客に送付し、その内容をデータベースに追加する
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■概要
Webサイトのフォームから申し込みがあるたびに、内容を確認して見積書を作成し、メールに添付して送付、さらに顧客リストへ手作業で情報を転記する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容に基づきGoogle スプレッドシートから見積書を自動で発行し、Gmailで顧客に送付、その後データベース用のGoogle スプレッドシートに情報を追加するまでの一連の流れを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの申し込み対応や、それに伴う見積書作成を手作業で行っている方 顧客への書類送付と同時に、顧客情報のデータベースへの登録を自動化したい方 手作業による情報転記ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの申し込みから見積書送付、データ登録までが自動化されるため、一連の対応にかかっていた時間を別の業務に充てることができます。 手作業による見積書の作成ミスや送付漏れ、データベースへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、フォームの回答内容を元に「書類を発行する」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでGmailを選択し、発行した書類を添付して顧客に「メールを送る」アクションを設定します。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、フォームの回答内容を管理用のシートに「レコードを追加する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、見積書作成や顧客管理に必要な会社名、担当者名、希望サービスなどの回答項目を自由に設定してください。 書類発行やレコード追加で利用するGoogle スプレッドシートは、ご自身が利用したい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定することが可能です。 Gmailで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、フォームで取得した会社名や担当者名を変数として本文内に埋め込むこともできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Xeroを使った便利な自動化例
こちらもXeroのAPIを活用し、さまざまな業務を自動化することができます。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。 ■注意事項
SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
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■概要
WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WooCommerceとXero間の手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方 商品情報の二重入力によるヒューマンエラーや作業時間のロスを削減したい方 ECサイト運営におけるバックオフィス業務の自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceでの商品作成時にXeroへのアイテム登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのWooCommerceアカウントとXeroアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した商品情報がXeroにアイテムとして自動で追加・更新されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Items」オペレーションでは、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを柔軟に設定できます。 WooCommerceの商品名や価格、SKUといった値を、Xeroのアイテム名や販売価格などの対応する項目にそれぞれ変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとXero間で発生する顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、手作業によるミスを減らしたい方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より生産性の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると、自動でXeroにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。 人の手によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、複数のXeroテナントを管理している場合は、対象となるテナントのIDを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで特定の顧客が作成されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、Xeroへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Squareで顧客が作成されると、その情報が自動でXeroにContactsとして作成されるようになり、データ連携がスムーズになります。手作業による手間やミスを減らし、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとXeroを利用し、顧客管理や会計処理を行っている方 手作業でのデータ入力に非効率を感じている方 顧客情報の二重入力をなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動で情報が登録されるため、手作業での入力時間を短縮することができます。 データ転記が自動化されることで、入力ミスや情報登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、取得した顧客情報をもとに後続の処理を行うための条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した顧客情報をもとにXeroにContactsが作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareのトリガー設定では、Yoomで生成されるWebhook URLをSquare側に設定する際に、任意のWebhook名を指定することが可能です。 オペレーションの間に分岐条件を追加することで、Squareで作成された顧客情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみXeroへ登録するといったカスタマイズができます。 XeroでContactsを作成するアクションでは、名前やメールアドレスなど、Squareのトリガーから取得した情報をどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。 ■ 注意事項
SquareとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方 サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方 手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chargebeeでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動でContactsが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChargebeeとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
XeroでContactsを作成または更新するアクションでは、登録する情報を任意で設定してください。 具体的には、トリガーであるChargebeeのアクションで取得した顧客名やメールアドレス、会社名などの情報を、Xeroの各項目に紐付けて設定します。 ■注意事項
Discordで受信したファイルをOCRし、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordで受け取った請求書などのファイルを、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受け取った請求書などの情報を、会計ソフトのXeroへ手入力している方 XeroとDiscord間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方 バックオフィス業務の効率化を目指し、定型作業の自動化を検討している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordにファイルが投稿されると、OCRが内容を読み取りXeroへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業の時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとXeroをYoomと連携します トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します オペレーションの分岐機能で、メッセージにファイルが添付されている場合のみ後続の処理が進むよう設定します 次に、Discordの「メッセージ内のファイルをダウンロードする」アクションでファイルをダウンロードします ダウンロードしたファイルに対してOCR機能を実行し、テキスト情報を抽出します 最後に、抽出した情報を基にXeroの「Create Contacts」アクションで新規コンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の設定では、読み取るファイルの種類に合わせて、会社名や金額、日付といった抽出したい項目を任意でカスタムできます Xeroでコンタクトを作成する際、OCRで取得した情報をどの項目に登録するかを自由にマッピングしたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です ■注意事項
Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方 LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方 手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントでメッセージを受信すると、自動でXeroにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、XeroとLINE公式アカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroでコンタクトを作成するアクションでは、設定項目に任意の固定値を入力したり、LINE公式アカウントやAI機能で取得した値を埋め込んだりするなどのカスタムが可能です ■注意事項
LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Yoomを使えば、Google スプレッドシートとXeroの連携がプログラミング不要で簡単に実現可能！
さらに、これまで手作業を行なってきた担当者は、自動化の導入により登録作業ではなくコア業務に注力できる環境を手に入れることができるかもしれません。
Yoomは無料で始められるので、ぜひこの機会に、自動化による業務効率化を体験してみてくださいね！
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よくあるご質問
Q：更新対象の請求書はどのように特定していますか？
A：
更新対象の請求書の特定は、「Invoice ID」の値を用いて特定しています。
Q：この連携に、Slackなどへの通知機能を追加できますか？
A：
はい、できます。その場合は、フローにSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを追加してご利用ください。
《参考》Yoomを使った連携可能なアプリ一覧
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせるメールが届きます。エラー時の対応方法について サポート窓口
