Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

■概要

Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方
• 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
• データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
• 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。
• 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。

■注意事項

• Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。