boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
日々の業務におけるデータ連携に不便さを感じていませんか？
もし、boardで新しい顧客が作成されたタイミングで、自動的にXeroにContacts（連絡先）として登録される仕組み があればどうでしょうか。
今回ご紹介する自動化の設定なら、プログラミング知識がなくても簡単に導入可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとXeroを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとXeroを連携してできること
boardとXeroのAPIを連携すれば、boardで管理している顧客情報をXeroへ自動的に連携することが可能になります。これまで手作業で行っていた二重入力の手間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動でXeroにContactsとして登録します。顧客管理と会計システムのデータを常に同期させ、手作業による二重入力の手間と転記ミスを削減できます。
請求書発行などの後続業務をスムーズに進めることも可能です。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで特定の新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
boardで作成された顧客情報の中から、特定の条件（例えば、特定のプランを契約した顧客など）に合致するものだけを抽出し、自動でXeroにContactsとして登録します。
このフローでは、必要なデータのみを会計システムに連携できるので、手動での選別作業を減らし管理をより効率化 することが可能です。
boardで特定の新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
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■概要
boardで新しい顧客が作成された際、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、boardとXeroの両方を利用している場合、二重入力はヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーに、XeroのContactsへ情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 boardでの顧客作成からXeroへの登録までを自動化したいと考えている経理担当者の方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardで顧客が作成されると自動でXeroにContactsが作成され、手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮できます。 boardとXero間の手作業による転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定していただく必要があります。 分岐機能では、顧客が「作成」された場合のみ処理を実行するよう設定したり、boardから取得した情報をもとにさらに細かな条件を追加したりすることが可能です。 XeroのContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、Xeroのどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとXeroを連携したフローを作成してみましょう！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：board ／ Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する」 フローを作成していきます！
boardとXeroをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
boardのトリガー設定および分岐・Xeroのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとXeroのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
boardとYoomの連携方法 boardを検索すると、新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。こちら
XeroとYoomの連携方法 Xeroの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー 次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーの「試してみる」を押す。
Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方 xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、顧客が新規で作成された場合のみ処理が進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにContactsを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能の条件を設定することで、「顧客が新規作成された場合のみ」Xeroに登録するなど、実行条件を細かく制御できます。 XeroにContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか任意でマッピング設定が可能です。 ■注意事項
board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：boardのトリガー設定 コピーしたテンプレートを開く 左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
アプリトリガー（board）を開く 「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
アプリトリガーのAPI接続設定をする まずは準備段階として、テスト用の顧客情報を作成します。あくまでもテスト用なので架空の内容で問題ありません！
テスト用の顧客作成が完了したら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。プラン によって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に「APIキー」を設定します。赤枠の注釈に基づき、APIキーが記載されているページにアクセスしてください。
テストに成功すると「テスト成功」の文字が表示されます。こちら をご確認ください。
ステップ4：分岐設定 分岐を開く 「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
分岐条件を指定する ここのステップでは、分岐の設定を行います！現状では「新しい顧客が作成または更新されたら」という2パターン時に起動する仕様になっています。そのため「新しい顧客が作成された時（更新は含まない）」のみ連携するように分岐を使って設定していきます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
まずは「分岐対象の取得した値」を画像の通り設定します。
次に「分岐条件」も画像の通り「作成日時＝更新日時」となるように入力します。
【更新日時の設定方法】
ステップ5：Xeroをアクション設定 Xeroを開く 「Create Update Contacts」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 「タイトル」や「アカウント情報」について、ステップ3と同様に修正・確認を行います。
APIの接続設定をする 「Tenant ID」は候補から選択することができます。
「FullName or OrganizationName」はステップ3で取得した値を埋め込みます。必ず取得した値を埋め込んでください！
他の項目は任意項目になっているので、必要に応じて設定してください。
テストに成功して「取得した値」の欄にコンタクトIDが反映されていればOKです！
Xeroの画面でもContactsが作成されていることを確認しましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認 最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
以上が、boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する連携手順になります！
boardやXeroを活用したその他の自動化テンプレート
boardやXeroを活用すれば、日常の入力作業やデータ整理がスムーズになります。面倒な転記や登録作業を自動化して、もっと大事な業務に時間を使えるようにしましょう。
boardを使った便利な自動化例
boardを利用すれば、案件や顧客情報の管理が効率化できます。
kintoneでステータスが更新されたら、boardの案件ステータスを更新する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム
・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方
・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.kintoneを主に利用する担当者
・boardで案件の進捗状況を可視化したい方
・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方
3. boardを主に利用するプロジェクトマネージャー
・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方
・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとkintoneを併用している営業チーム
・boardで獲得したリードや顧客情報をkintoneに自動で連携し、案件管理を効率化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と案件管理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.boardとkintoneを併用しているプロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、kintoneでタスクや進捗管理を行っている方
・案件情報とプロジェクト管理情報を連携させ、スムーズな情報共有を実現したい方
・案件登録と同時にkintoneでタスクを作成し、作業の漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されると、すぐにkintoneにレコードが作成されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとkintoneで一元管理できるため、情報を探す手間を省くことができ、業務効率が向上します。
・手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方 手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方 案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardで案件が登録・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントでの通知設定では、メッセージを送りたい通知先を任意で設定してください。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardで新しく登録された顧客情報をHubSpotで管理し、迅速にフォローアップを行いたいチーム
・顧客対応や営業活動の効率化を図りたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をHubSpotで一元管理し、顧客サポートの対応を迅速かつ効率的に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・新規顧客情報をHubSpotで管理し、マーケティングキャンペーンやプロモーションのフォローアップを行いたいチーム
・顧客データを活用したマーケティング戦略の策定を行いたいチーム
4.データ管理チーム
・boardで作成された顧客データをHubSpotに自動で反映させ、データの一貫性と正確性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化と情報の可視化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Xeroを使った便利な自動化例
Xeroを使うと、請求書作成や顧客情報の登録がスピーディに行えます。
Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方 サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方 手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chargebeeでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動でContactsが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChargebeeとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
XeroでContactsを作成または更新するアクションでは、登録する情報を任意で設定してください。 具体的には、トリガーであるChargebeeのアクションで取得した顧客名やメールアドレス、会社名などの情報を、Xeroの各項目に紐付けて設定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
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■概要
毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方 スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。 Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとXero間で発生する顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、手作業によるミスを減らしたい方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より生産性の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると、自動でXeroにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。 人の手によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、複数のXeroテナントを管理している場合は、対象となるテナントのIDを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方 データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。 ■注意事項
Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。 ■注意事項
SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroにも手動で情報を転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でXeroにも連絡先として追加されるため、手作業によるデータ連携の手間を省き、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ECサイトの顧客管理と会計業務の連携を自動化し、業務効率を改善したい事業者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客情報が作成されると自動でXeroに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な顧客管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyに新しい顧客が登録されるとフローが自動で起動します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付け、Xeroに新しい連絡先として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで連絡先を作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。例えば、氏名やメールアドレスに加えて、住所や電話番号などの項目も任意でマッピングすることが可能です。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WooCommerceとXero間の手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方 商品情報の二重入力によるヒューマンエラーや作業時間のロスを削減したい方 ECサイト運営におけるバックオフィス業務の自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceでの商品作成時にXeroへのアイテム登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのWooCommerceアカウントとXeroアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した商品情報がXeroにアイテムとして自動で追加・更新されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Items」オペレーションでは、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを柔軟に設定できます。 WooCommerceの商品名や価格、SKUといった値を、Xeroのアイテム名や販売価格などの対応する項目にそれぞれ変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方 TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、会計ソフトのXeroやリード管理ツールのHunterへ都度手入力で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
XeroとHunterを連携させ、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている方 Google スプレッドシートのリスト情報を各SaaSへ転記する手間を削減したい方 リード獲得から請求管理まで、一連の業務プロセスを効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、XeroとHunterへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、XeroとHunterをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定します 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを指定してください Xeroでコンタクトを作成するアクションでは、トリガーで取得した情報を引用し、氏名や会社名など任意のフィールドに設定してください Hunterでリードを作成するアクションでも同様に、Google スプレッドシートから取得した情報を、メールアドレスや氏名といった任意のフィールドに設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、Xero、HunterのそれぞれをYoomと連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
boardとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報と会計データの二重入力を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、請求書発行や入金管理といった経理業務の精度とスピードが向上し、担当者はより戦略的な財務分析や顧客対応に集中できることが期待できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。こちら から無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。こちら をご確認ください。サポート窓口 を利用することも可能です。
Q：boardの顧客作成以外のタイミングで連携できますか？
A：はい、可能です。
Q：住所やカスタム項目など詳細な情報も連携できますか？
A：今回の記事では、代表的な項目として「顧客名」を例に連携の解説をしましたが「住所」「電話番号」「備考」などの項目も連携可能です。こちら をご確認ください。
