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「boardとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardで作成した顧客情報を会計ソフトのXeroに毎回手作業で登録しているけれど、時間がかかるし入力ミスも怖い…」
日々の業務におけるデータ連携に不便さを感じていませんか？
特に顧客管理と会計処理は密接に関わるため、二重入力は負担になりやすく、効率を下げる原因にもなります。
もし、<span class="mark-yellow">boardで新しい顧客が作成されたタイミングで、自動的にXeroにContacts（連絡先）として登録される仕組み</span>があればどうでしょうか。
このような流れが実現できれば、入力の手間や転記ミスを減らし、重要な顧客管理や分析業務に集中する時間を確保しやすくなります。
今回ご紹介する自動化の設定なら、プログラミング知識がなくても簡単に導入可能です。
これまで手作業で行っていた方でも効率化を実感できるため、ぜひこの機会に煩雑な入力作業から解放され、業務をよりスムーズに進めましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとXeroを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardとXeroのAPIを連携すれば、boardで管理している顧客情報をXeroへ自動的に連携することが可能になります。これまで手作業で行っていた二重入力の手間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動でXeroにContactsとして登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">顧客管理と会計システムのデータを常に同期させ、手作業による二重入力の手間と転記ミスを削減できます。</span>
請求書発行などの後続業務をスムーズに進めることも可能です。
boardで作成された顧客情報の中から、特定の条件（例えば、特定のプランを契約した顧客など）に合致するものだけを抽出し、自動でXeroにContactsとして登録します。
このフローでは、<span class="mark-yellow">必要なデータのみを会計システムに連携できるので、手動での選別作業を減らし管理をより効率化</span>することが可能です。
それでは、さっそく実際にboardとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとXeroの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
boardを検索すると、新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
Xeroの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は必要ありません。設定を中断した際は「マイプロジェクト」からテンプレートを開いて設定を再開してください！）
「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
「boardと連携するアカウント情報」：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認します。
「トリガーアクション」：デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されるので、そのままでOKです！
まずは準備段階として、テスト用の顧客情報を作成します。あくまでもテスト用なので架空の内容で問題ありません！
（赤枠が今回テスト用に作成した顧客情報です。）
テスト用の顧客作成が完了したら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
boardで新しい顧客が作成されたら早めにトリガーを起動したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に「APIキー」を設定します。赤枠の注釈に基づき、APIキーが記載されているページにアクセスしてください。
入力できたら「テスト」を押します。
テストに成功すると「テスト成功」の文字が表示されます。
さらに1番下までスクロールすると「取得した値」としてboardに登録した顧客データが反映されます。
内容を確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
※取得した値の詳しい説明はこちらをご確認ください。
「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
ここのステップでは、分岐の設定を行います！現状では「新しい顧客が作成または更新されたら」という2パターン時に起動する仕様になっています。
そのため「新しい顧客が作成された時（更新は含まない）」のみ連携するように分岐を使って設定していきます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
※フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランは有料プランですが、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるのでぜひお試しくださいね！
まずは「分岐対象の取得した値」を画像の通り設定します。
次に「分岐条件」も画像の通り「作成日時＝更新日時」となるように入力します。
入力できたら「保存する」をクリックしましょう。
【更新日時の設定方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック
③「更新日時」を選択
「Create Update Contacts」をクリックします。
「タイトル」や「アカウント情報」について、ステップ3と同様に修正・確認を行います。
「Tenant ID」は候補から選択することができます。
入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、その中から選んでください。
「FullName or OrganizationName」はステップ3で取得した値を埋め込みます。
手入力してしまうと、トリガーが起動されるたびに手入力した内容でコンタクトが作成されてしまうので必ず取得した値を埋め込んでください！
埋め込むことで入力ミスを防げるというメリットもあります。
他の項目は任意項目になっているので、必要に応じて設定してください。
全ての必要項目に入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功して「取得した値」の欄にコンタクトIDが反映されていればOKです！
Xeroの画面でもContactsが作成されていることを確認しましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する連携手順になります！
boardやXeroを活用すれば、日常の入力作業やデータ整理がスムーズになります。面倒な転記や登録作業を自動化して、もっと大事な業務に時間を使えるようにしましょう。
boardを利用すれば、案件や顧客情報の管理が効率化できます。
通知やファイル整理とあわせて自動化することで、情報共有の手間を減らし、チーム全体でスムーズに業務を進められます。
Xeroを使うと、請求書作成や顧客情報の登録がスピーディに行えます。
他のツールと連携すれば、経理業務にかかる時間を短縮でき、入力ミスの防止にもつながります。
boardとXeroの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報と会計データの二重入力を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、請求書発行や入金管理といった経理業務の精度とスピードが向上し、担当者はより戦略的な財務分析や顧客対応に集中できることが期待できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因をご確認ください。エラーの対処法はこちらをご確認ください。
それでも解決できない場合は、サポート窓口を利用することも可能です。
Q：boardの顧客作成以外のタイミングで連携できますか？
A：はい、可能です。
Yoomでは顧客作成以外にも「案件が作成されたら」や「案件受注が確定したら」などのタイミングでのトリガー起動も可能です。
業務内容やワークフローに応じて、柔軟に設定してご活用ください。
Q：住所やカスタム項目など詳細な情報も連携できますか？
A：今回の記事では、代表的な項目として「顧客名」を例に連携の解説をしましたが「住所」「電話番号」「備考」などの項目も連携可能です。
もし、boardに登録している内容が「取得した値」の欄に反映されない場合は、テスト実行後に「取得した値」として追加することができます。
※「取得する値」を追加する方法はこちらをご確認ください。
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