boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardで作成した顧客情報を会計ソフトのXeroに毎回手作業で登録しているけれど、時間がかかるし入力ミスも怖い…」
日々の業務におけるデータ連携に不便さを感じていませんか？
特に顧客管理と会計処理は密接に関わるため、二重入力は負担になりやすく、効率を下げる原因にもなります。
もし、boardで新しい顧客が作成されたタイミングで、自動的にXeroにContacts（連絡先）として登録される仕組みがあればどうでしょうか。
このような流れが実現できれば、入力の手間や転記ミスを減らし、重要な顧客管理や分析業務に集中する時間を確保しやすくなります。
今回ご紹介する自動化の設定なら、プログラミング知識がなくても簡単に導入可能です。
これまで手作業で行っていた方でも効率化を実感できるため、ぜひこの機会に煩雑な入力作業から解放され、業務をよりスムーズに進めましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとXeroを連携してできること
boardとXeroのAPIを連携すれば、boardで管理している顧客情報をXeroへ自動的に連携することが可能になります。これまで手作業で行っていた二重入力の手間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動でXeroにContactsとして登録します。
この連携により、顧客管理と会計システムのデータを常に同期させ、手作業による二重入力の手間と転記ミスを削減できます。
請求書発行などの後続業務をスムーズに進めることも可能です。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで特定の新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
boardで作成された顧客情報の中から、特定の条件（例えば、特定のプランを契約した顧客など）に合致するものだけを抽出し、自動でXeroにContactsとして登録します。
このフローでは、必要なデータのみを会計システムに連携できるので、手動での選別作業を減らし管理をより効率化することが可能です。
boardで特定の新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客が作成された際、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特に、boardとXeroの両方を利用している場合、二重入力はヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーに、XeroのContactsへ情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・boardでの顧客作成からXeroへの登録までを自動化したいと考えている経理担当者の方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとXeroの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとXeroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定および分岐・Xeroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとXeroのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
boardとYoomの連携方法
boardを検索すると、新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
XeroとYoomの連携方法
Xeroの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：boardのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は必要ありません。設定を中断した際は「マイプロジェクト」からテンプレートを開いて設定を再開してください！）
- アプリトリガー（board）を開く
「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
「boardと連携するアカウント情報」：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認します。
「トリガーアクション」：デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されるので、そのままでOKです！
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
まずは準備段階として、テスト用の顧客情報を作成します。あくまでもテスト用なので架空の内容で問題ありません！
（赤枠が今回テスト用に作成した顧客情報です。）
テスト用の顧客作成が完了したら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
boardで新しい顧客が作成されたら早めにトリガーを起動したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に「APIキー」を設定します。赤枠の注釈に基づき、APIキーが記載されているページにアクセスしてください。
入力できたら「テスト」を押します。
テストに成功すると「テスト成功」の文字が表示されます。
さらに1番下までスクロールすると「取得した値」としてboardに登録した顧客データが反映されます。
内容を確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
※取得した値の詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：分岐設定
- 分岐を開く
「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
- 分岐条件を指定する
ここのステップでは、分岐の設定を行います！現状では「新しい顧客が作成または更新されたら」という2パターン時に起動する仕様になっています。
そのため「新しい顧客が作成された時（更新は含まない）」のみ連携するように分岐を使って設定していきます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
※フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランは有料プランですが、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるのでぜひお試しくださいね！
まずは「分岐対象の取得した値」を画像の通り設定します。
次に「分岐条件」も画像の通り「作成日時＝更新日時」となるように入力します。
入力できたら「保存する」をクリックしましょう。
【更新日時の設定方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック
③「更新日時」を選択
ステップ5：Xeroをアクション設定
- Xeroを開く
「Create Update Contacts」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
「タイトル」や「アカウント情報」について、ステップ3と同様に修正・確認を行います。
- APIの接続設定をする
「Tenant ID」は候補から選択することができます。
入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、その中から選んでください。
「FullName or OrganizationName」はステップ3で取得した値を埋め込みます。
手入力してしまうと、トリガーが起動されるたびに手入力した内容でコンタクトが作成されてしまうので必ず取得した値を埋め込んでください！
埋め込むことで入力ミスを防げるというメリットもあります。
他の項目は任意項目になっているので、必要に応じて設定してください。
全ての必要項目に入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功して「取得した値」の欄にコンタクトIDが反映されていればOKです！
Xeroの画面でもContactsが作成されていることを確認しましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する連携手順になります！
boardやXeroを活用したその他の自動化テンプレート
boardやXeroを活用すれば、日常の入力作業やデータ整理がスムーズになります。面倒な転記や登録作業を自動化して、もっと大事な業務に時間を使えるようにしましょう。
boardを使った便利な自動化例
boardを利用すれば、案件や顧客情報の管理が効率化できます。
通知やファイル整理とあわせて自動化することで、情報共有の手間を減らし、チーム全体でスムーズに業務を進められます。
kintoneでステータスが更新されたら、boardの案件ステータスを更新する
試してみる
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する
試してみる
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
Xeroを使った便利な自動化例
Xeroを使うと、請求書作成や顧客情報の登録がスピーディに行えます。
他のツールと連携すれば、経理業務にかかる時間を短縮でき、入力ミスの防止にもつながります。
Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
・サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
・手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方
■注意事項
・Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成するフローです。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方
■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、会計ソフトのXeroやリード管理ツールのHunterへ都度手入力で転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroへのコンタクト作成とHunterでのリード作成が自動的に実行されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとHunterを連携させ、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートのリスト情報を各SaaSへ転記する手間を削減したい方
・リード獲得から請求管理まで、一連の業務プロセスを効率化したいと考えている担当者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する」フローは、マーケティングと会計データの連携を自動化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが追加されると、Xeroにも自動的に対応するContactsが作成されます。これにより、両システム間でのデータ同期がスムーズになり、手動入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotでのコンタクト管理を行っており、Xeroとの連携を検討している営業担当者
・マーケティングと会計データの一元管理を目指している中小企業の経営者
・手動でのデータ入力に時間を取られている会計担当者
■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にXeroに連携し、手間を省く業務ワークフローです。
このフローを使用することでフォーム送信時に自動でXeroにコンタクトが作成され、業務効率が向上します。
これによりデータの二重入力やミスを防ぎ、スムーズな顧客管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化したい会計担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
■注意事項
・Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
「Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する」フローは、オンラインストアと会計ソフトの連携を自動化する業務ワークフローです。
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報をXeroに自動で追加することで、データの二重入力や手作業によるミスを防ぎます。
これにより、販売データと会計データの一元管理が可能となり、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンライン販売を行っており、顧客情報の管理に手間を感じている事業者
・Xeroを会計ソフトとして使用していて、データ入力の自動化を求めている経理担当者
・ShopifyとXeroの連携を効率化し、業務プロセスをシンプルにしたい中小企業の経営者
■注意事項
・ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者
■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
boardとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報と会計データの二重入力を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、請求書発行や入金管理といった経理業務の精度とスピードが向上し、担当者はより戦略的な財務分析や顧客対応に集中できることが期待できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因をご確認ください。エラーの対処法はこちらをご確認ください。
それでも解決できない場合は、サポート窓口を利用することも可能です。
Q：boardの顧客作成以外のタイミングで連携できますか？
A：はい、可能です。
Yoomでは顧客作成以外にも「案件が作成されたら」や「案件受注が確定したら」などのタイミングでのトリガー起動も可能です。
業務内容やワークフローに応じて、柔軟に設定してご活用ください。
Q：住所やカスタム項目など詳細な情報も連携できますか？
A：今回の記事では、代表的な項目として「顧客名」を例に連携の解説をしましたが「住所」「電話番号」「備考」などの項目も連携可能です。
もし、boardに登録している内容が「取得した値」の欄に反映されない場合は、テスト実行後に「取得した値」として追加することができます。
※「取得する値」を追加する方法はこちらをご確認ください。
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