Tallyの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する

■概要

Tallyで集めたアンケートやお問い合わせの情報を、都度Klaviyoに手動で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Tallyでのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成とリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとKlaviyoを用いてリード獲得や顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
• フォームから得た回答データを、手作業でKlaviyoのリストへ転記している方
• リードへのアプローチを迅速化し、マーケティング施策の機会損失を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム回答を起点にKlaviyoへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションで再度Klaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoのプロフィール作成では、Tallyのフォームから取得した回答をプロフィールのどの項目に割り当てるかを設定してください。
• Klaviyoのリスト追加では、どのマーケティングリストに追加するかを指定してください。

■注意事項

• Tally、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。