Zendesk Sellでリードが作成されたらDiscordに通知する

■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、チームへの共有はどのように行っていますか。
手動で通知を行うと、対応の遅れや情報共有の漏れが発生し、機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用することで、Zendesk Sellにリードが作成されたタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動で通知できます。
これにより、迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで管理するリード情報を、Discordで迅速に共有したい営業担当者の方
• Discordを情報共有のハブとして活用し、営業チームの連携を強化したいと考えている方
• 手作業による情報伝達を自動化し、営業プロセスの生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでのリード作成をトリガーに即座に通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間や手間を削減し、コア業務に集中できます。
• 手作業による通知が不要になるため、重要なリード情報の伝達漏れや誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Discordのオペレーションにて、通知を送信したいチャンネルのIDを任意の値に設定してください。
• 同じくDiscordのオペレーションにて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。Zendesk Sellから取得したリードの会社名や担当者名などを文面に含めることが可能です。

■注意事項

• Zendesk Sell、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。