■概要
Zendesk Sellで新しいリードを獲得した後、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
この単純ながらも重要な作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時に、Notionの指定したデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendesk SellとNotionでリード情報を管理し、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームのリード情報をNotionで一元管理し、入力漏れを防ぎたいと考えている営業マネージャーの方
- リード獲得から案件管理に至るまでのプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendesk Sellにリードが作成されると自動でNotionに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk SellとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendesk Sellから取得したリード情報をNotionの項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーションにて、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Zendesk Sellから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zendesk Sell、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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