Zendesk Sellでリードが作成されたらLINEに通知する

■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得したものの、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。
手動での連絡は手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成された瞬間にLINE公式アカウントへ自動で通知が届くため、リード情報を即座にチームへ共有し、迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで顧客管理を行い、リード対応の速度を向上させたい営業担当者の方
• チーム内でのリード情報の共有漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
• 手動での通知作業をなくし、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減することができます。
• 手動での情報共有時に起こりがちな、通知の遅延や連絡漏れといったミスを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとLINEをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「メッセージを送信する」アクションを設定し、Zendesk Sellで作成されたリード情報を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションにて、通知を送りたい先のユーザーIDを任意で設定してください。
• 通知メッセージの内容は自由に編集が可能です。Zendesk Sellから取得したリード情報を組み込み、分かりやすい通知を作成してください。

■注意事項

• Zendesk Sell、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法は下記を参照してください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6769725

‍