■概要
Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、フォルダの作成漏れや命名ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellにリードが作成されると同時に、指定したOneDriveの場所にフォルダを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendesk SellとOneDriveを利用し、リードごとの情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- リード獲得後の関連ドキュメント管理を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
- 営業プロセスの定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendesk Sellにリードが登録されると、自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での作業で発生しがちな、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk SellとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。これにより、Zendesk Sellのリード情報に基づいてフォルダが自動生成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したいドライブIDと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Zendesk Sellのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めて、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk Sell、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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