【プログラミング不要】Google スプレッドシートで追加された情報でZendesk Sellにリードを作成する方法

企業にとって、リードの登録が行われた後の行動をどれだけ早く取ることができるかは、商談の成約率や顧客満足度に関係する重要な要素です。
もし、リードの登録がスムーズに完結できたらその後に続くアクションを円滑に行うことができそうですよね？
この記事では、Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携する方法を紹介しています。
この連携によって、手入力の手間が省かれ、登録情報の整合性を保つことにつながるでしょう。
ぜひどのような方法で連係するのか、最後まで確認してみてくださいね。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle スプレッドシートとZendesk Sellを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方
• データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方
• 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。
4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目（例：氏名、会社名、連絡先など）に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

こんな方におすすめ

今回紹介する連携をぜひ使ってほしいのは以下のような方々です。

• Google スプレッドシートとZendesk Sellをそれぞれ活用している方
• Google スプレッドシートで情報の一元管理をしているが、手動入力作業に課題を感じている営業担当者
• リード対応のスピードを重視し、競争力を高めるため施策を探している営業マネージャー
• 部門間でのリード情報の共有を効率化し、業務効率を向上させたい管理職の方
• データの統合と一元管理で運用効率を上げたいビジネスオーナー

Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携メリットと具体例

メリット1: 手動入力の手間を削減し、業務効率化を実現

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、新しい行が追加されるたびに自動でリードが作成されます。これにより、担当者がリード情報を手動で入力する手間が減らすことができるでしょう。
例えば、イベントやキャンペーンで多くのリード情報を収集する際、Google スプレッドシートに参加者情報を入力するだけで、Zendesk Sellにスピーディーに反映されるため、営業プロセスがスムーズに進行できるでしょう。

メリット2: 情報の一元管理でデータの整合性を向上

Google スプレッドシートで管理しているリード情報が自動的にZendesk Sellに同期されるため、二重入力や入力ミスなどのヒューマンエラーの削減ができ、データの正確性が高まります。
例えば、マーケティング部門がGoogle スプレッドシートでキャンペーンリードを管理し、営業部門がZendesk Sellで顧客管理を行う場合、部門間の連携ミスを防ぐことができます。共有する情報の整合性が確保され、正確な情報を業務に使用することで、業務進行の円滑化につながるでしょう。

メリット3: リード対応の迅速化で競争力を強化

Google スプレッドシートに情報が追加されたら、自動でZendesk Sellへリードが作成されるため、リード対応のスピードの向上が見込めます。
例えば、Zendesk Sellのリード情報の追加をトリガーにアプローチを開始している営業やマーケティング部門の担当者は、Google スプレッドシートの更新情報がスムーズにZendesk Sellに反映されることで対応速度を加速させることができます。
スムーズなリードの登録によって競合企業よりも素早い対応ができ、成約率の向上が期待できます。

それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が追加されたらZendesk Sellにリードを作成する方法をご説明します。

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携してできること

Google スプレッドシートとZendesk SellのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをZendesk Sellに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。

Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZendesk Sellにリードが作成されます。
自動でデータが転記されるので、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができ、データ精度の向上に繋がります。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

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■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方
• データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方
• 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。
4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目（例：氏名、会社名、連絡先など）に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートに行が更新されると自動でZendesk Sellの連絡先も更新されるフローです。

Google スプレッドシートとZendesk Sellで二重管理している方にオススメです。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellの連絡先を更新する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートとZendesk Sellで顧客情報を管理しているものの、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Zendesk Sellの連絡先情報が自動で更新できます。これにより、データ管理の工数を削減し、情報の整合性を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellの両方で顧客情報を管理している方
• 手作業でのデータ更新に時間がかかり、本来の営業活動に集中したいと考えている方
• 顧客情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でZendesk Sellに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「特定のシートで行が更新されたら」フローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「連絡先を更新する」アクションを設定します。ここで、更新された行の情報をもとに、どの連絡先をどのように更新するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意で指定してください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートの情報をもとに更新する連絡先項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意にマッピングしてください。

■注意事項

• Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleスプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する

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■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクの進捗を、Zendesk Sellに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Zendesk Sellのタスク情報が自動で更新されます。これにより、手作業による更新の手間を省き、常に正確な情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
• 手作業での情報更新による、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
• 営業チーム全体の業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行を更新するだけでZendesk Sellのタスク情報が自動連携されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業による更新が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートなどを指定します。
3. 最後に、オペレーションでZendesk Sellの「タスクを更新する」アクションを設定し、どのタスクを、スプレッドシートのどの情報で更新するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意にカスタマイズしてください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、更新対象となるタスクの項目（タスク名、期日など）を自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートの行を追加するとZendesk Sellに取引が自動作成されます。
Zendesk Sellに取引を作成するだけでなく、Google スプレッドシートにZendesk Sellの取引IDも追記するフローになっているのが特徴です。
Google スプレッドシートで一元管理したい方にピッタリです！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellに取引を作成する

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■概要

Google スプレッドシートで管理している案件やリード情報を、都度Zendesk Sellに手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。こうした情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellに取引情報が自動で作成できます。これにより、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで管理するリード情報をZendesk Sellに手入力している方
• 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れやミスを防ぎたいマネージャーの方
• 手作業による情報登録をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに取引が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ入力作業をなくすことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」フローが起動するように設定します。
3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「取引を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を取引の各項目に紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を更新する」アクションを設定することで、処理が完了した行にフラグを立てる運用も可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいファイルやシート、データを取得するテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Zendesk Sellで取引を作成するオペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報を、取引のどの項目（会社名、取引名など）に反映させるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携フローを作ってみよう

Google スプレッドシートに行が追加されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、Zendesk Sellの提供するAPIを用いてZendesk SellにGoogle スプレッドシートで登録されたレコードデータをリード情報として登録することが実現が可能です。

一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとZendesk Sellの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Zendesk Sell

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する」フローを作成していきましょう！
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。

• Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるGoogle スプレッドシートのトリガー設定と、その後に続くZendesk Sellのオペレーション設定
• トリガーボタンをONにして、Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携動作を確認

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

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■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方
• データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方
• 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。
4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目（例：氏名、会社名、連絡先など）に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ連携

‍ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

この後、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Google スプレッドシートのマイアプリ登録

それでは、Google スプレッドシートから行っていきましょう。
Google スプレッドシートの連携方法は、以下の手順をご参照ください。

次にZendesk Sellのマイアプリ登録です。
検索窓にZendesk Sellと入力し、表示された候補から「Zendesk Sell」を選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して、「追加」をクリックしましょう。

マイアプリにGoogle スプレッドシートとZendesk Sellが表示されていれば、登録完了です！

ステップ2：Google スプレッドシート「行が追加されたら」のトリガーを設定

連携フローの設定を行っていきましょう！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

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■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方
• データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方
• 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。
4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目（例：氏名、会社名、連絡先など）に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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クリックすると、以下のような画像が出てくるのでOKを押します。

以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→行が追加されたら

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

Google スプレッドシートの設定を行いましょう。
今回は以下のように設定をしました。
必要に応じて項目を設定してくださいね。
ポイントは「顧客ID」などのユニークキーを設定することです。
またG列は空欄となっていますが、ここにはZendesk Sellに登録後に発行されるリードIDを後ほど追加します。

Yoomの設定に戻りましょう。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認してください。

画面をスクロールして、詳細を設定します。

「トリガーの起動間隔」→設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「シートID」→候補から選択してください
入力欄をクリックすると、自動で下に連携しているアカウントの候補が出現します。
クリックすることで入力ができますよ。

更に画面を進めて、シートの詳細を設定します。

「テーブルの範囲（始まり）」→今回はAと設定
「テーブルの範囲（終わり）」→今回はGと設定
「一意の値が入った列」→今回はAと設定

連携に使用しているGoogle スプレッドシートの内容に合わせて設定しましょう。

設定が完了したら、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ3：Zendesk Sell「リードを作成」、Google スプレッドシート「レコードを更新する」のアクションを設定

次にZendesk Sellの設定をしましょう。
「リードを作成」をクリックすると、以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Zendesk Sellと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→リードを作成

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

API接続設定を行います。
注意事項を確認し、画面を進めましょう。

トリガーアクションによって、Google スプレッドシートで設定している項目ごとの「アウトプット（取得した値）」を埋め込めるようになっています。
「アウトプット（取得した値）」を使用することで、フローが起動するごとの値を使用することができます。
※詳しくはアウトプットについてをご覧ください。

入力欄をクリックすると「アウトプット（取得した値）」の候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。
※手入力をしてしまうと、フローボットが起動する度に同じテキストばかりがZendesk Sellに反映されてしまうので、必ず「アウトプット（取得した値）」から選択してください。

最後に、Zendesk Sellで登録したリードのIDを元のGoogle スプレッドシートを更新して登録します。
「レコードを更新する」をクリックし、以下の画面が表示されたら、下記の設定を行っていきましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→レコードを更新する

画面をスクロールして、Google スプレッドシートの詳細を設定しましょう。

「スプレッドシートID」→候補からトリガーアクションで使用したシートを選択
「スプレッドシートのタブ名」→候補からトリガーアクションで使用したタブを選択
「テーブル範囲」→今回はA1:Gと設定

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

画面が切り替わったら、設定方法を確認しましょう。

まず、更新したいレコードの条件を設定します。
今回はユニークキーとして、「顧客ID」を独自に設定していると想定して、以下のように設定していきます。

更新後のレコードの値を設定します。
Zendesk Sellで取得したIDのアウトプットを、「リードID」の欄に追加して完了です。

「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：Google スプレッドシートとZendesk Sellの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。

設定おつかれ様でした！
以上が、Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する連携手順です。

Google スプレッドシートやZendesk SellのAPIを使ったその他の自動化例

他にもGoogle スプレッドシートやZendesk SellのAPIを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

Google スプレッドシートを使った自動化例

Google スプレッドシートで他のツールのデータを管理している場合は、自動化によって転記作業時間や転記漏れを削減できます。
さらに、Google スプレッドシートの内容を他ツールへ自動反映させることで、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、生産性向上にも繋がります。

Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.WebflowでWebサイトの運営を担当している方

・自社のECサイト運営を担当している方

・WebflowとGoogleスプレッドシートの連携を効率化したい方

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2.Google スプレッドシートを利用してデータ管理をしている方

・Google スプレッドシートで商品の在庫管理や受注管理を担当している方

・Webflowからの注文情報を手動でGoogle スプレッドシートに追加している方

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■このテンプレートを使うメリット

Webflowからの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、手動による追加作業は手間です。
また、Webflowからの注文発生後にスピーディーな対応が求められる場合、手動作業は非効率的で時間がかかります。

このテンプレートは、Webflowで注文が発生すると自動でGoogle スプレッドシートに追加することができるため、注文情報の追加作業を効率化することができます。
Google スプレッドシートへの注文情報の追加がスピーディーになることで、在庫管理や受注管理の業務をスムーズに進めることが可能です。

注文情報の入力ミスや転機漏れも低減するため、データの確認や分析業務が楽になります。

‍

■注意事項

・Webflow、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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詳細を見る 試してみる

Googleスプレッドシートに追加された商品情報を元に、Anthropicを使用して商品説明文を作成しGoogle スプレッドシートに更新する

試してみる

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■概要

Googleスプレッドシートに追加された商品情報を元に、Anthropicを使用して商品説明文を作成しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを使用して業務を行う方

・商品情報をGoogle スプレッドシートで一元管理している方

・Google スプレッドシートの情報を元に販売業務を進めている方

‍

2.業務でAnthropicを活用している方

・日常的にAnthropicを利用して業務を行う方

・AnthropicとGoogle スプレッドシートを連携して商品説明の作成を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはデータの一元管理もしやすく、チーム内で共同編集をするのに適したツールです。
また、Google スプレッドシートで商品情報を管理している場合、追加や更新情報をスピーディーに共有することもできます。

しかし、追加された商品情報から商品説明文を作成している場合、毎回手動で作成をするのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに商品情報が追加されるとAnthropicで商品説明文を作成し自動でGoogle スプレッドシートに更新することができます。

商品説明文の作成を自動化できるため、手動による作成作業を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、AnthropicのそれぞれとYoomを連携してください。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）の成果をGoogleスプレッドシートのデータと連携させて分析したい方

・Google スプレッドシートでリード情報を可視化してチームで共有したい方

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2.営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してGoogle スプレッドシートのデータベースで迅速に対応したい方

・Google スプレッドシート上でリードの進捗状況を一元管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を適切に管理して活用するためには、他のシステムとの連携が不可欠です。リード情報をGoogle スプレッドシートに自動的に追加する仕組みがあれば、手作業によるデータ入力の手間を省くことができ、より効率的なマーケティング活動が可能になります。

このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にGoogle スプレッドシートに転送するため、手作業によるデータ入力作業などが不要になります。

これにより、業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーの軽減にも繋がります。

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Google スプレッドシートで従業員情報が更新されたらHRMOS勤怠も更新する

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■概要

Google スプレッドシートで従業員情報が更新されたらHRMOS勤怠も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・外出先でもデータの編集をすぐに行いたいフィールドワーカー

・シートの同時編集で作業効率を上げたい部門長

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2.HRMOS勤怠を活用し、人事管理を行う企業

・従業員の勤務形態管理を行う部門長

・休暇の管理などを担当する人事担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは情報の更新が即座に反映されるため、チーム内で共有するデータを常に最新に保つことができるツールです。
しかし、Google スプレッドシートで更新されたデータを手作業でHRMOS勤怠に反映することは、情報の伝達ミスを招くリスクがあります。

手作業によるヒューマンエラーを減らし業務効率化をしたいと考えている方にこのフローは有効的です。
Google スプレッドシートで情報の更新があったら、自動でHRMOS勤怠の内容も編集するため、手作業によるミスを防ぎ情報の精度を保ちます。
また自動化によって手作業でかかっていた時間を省き、他の業務を進めることができます。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する

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■概要

Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方
• データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
• 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。
• Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録する

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■概要

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.管理業務でGoogle スプレッドシートを利用している方

・取引先の登録でGoogle スプレッドシートを活用している営業チーム

・共同編集でGoogle スプレッドシートを利用しているチームメンバー

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2.Misocaで請求業務を担当している方

・取引先の登録を手動で行っている経理担当者

・Misocaへの取引先の登録作業を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートとMisocaの両ツールで取引先を管理している場合、手動による登録作業が手間だと感じているかもしれません。
また、手動による登録作業は誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。

このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でMisocaに登録することができます。
Misocaへの取引先の登録が自動化されるため、手動による作業が軽減され、業務の効率化を図ることが可能です。

多くの取引先を扱っている場合でも、両ツールのデータの一貫性が保たれることで正確に作業を進めていくことができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

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■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方

・部門間でGoogle スプレッドシートを共有して活用しているチームメンバー

・Google スプレッドシートをIT資産の台帳として使用しているデータ管理者

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2.業務でジョーシスを使用している方

・ジョーシスを使用してIT資産の管理を行っている企業

・Google スプレッドシートとジョーシスのデータを同期したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

ジョーシスは企業のIT資産を管理する上で効果的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を毎回手動でジョーシスへ登録するのは、非効率的で時間がかかります。

ジョーシスへの従業員情報の登録を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで行が追加されれば自動的にジョーシスへ従業員を登録するため、手作業による登録作業を省くことができます。

また、テンプレートをカスタマイズすることでコミュニケーションツールとも連携できるため、ジョーシスへ登録するアプリ情報を別途通知することも可能です。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、ジョーシスのそれぞれとYoomを連携してください。

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Squarespaceで注文情報作成されたらGoogle スプレッドシートに注文者情報を登録する

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■概要

Squarespaceで注文情報作成されたらGoogle スプレッドシートに注文者情報を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でSquarespaceを利用している方

・SquarespaceでECサイトの構築や運営を行っている方

・ECサイトの注文情報をGoogle スプレッドシートに手動で追加している方

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2.Google スプレッドシートで注文情報を管理している方

・Google スプレッドシートで注文情報の一元管理をしている方

・Google スプレッドシートへの注文情報の入力を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

SquarespaceはECサイトの構築や運営に役立つツールで、オンラインでの商品販売やサービスの提供を手軽に行うことができます。
しかし、注文情報の一元管理をGoogle スプレッドシートで行っている場合、手動による登録作業が必要となり、非効率的だと感じているかもしれません。

Google スプレッドシートへの注文情報の登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Squarespaceで注文情報が作成されるとGoogle スプレッドシートに自動で登録することができるため、手動による登録作業を効率化することができます。

また、Google スプレッドシートの内容は常に最新化されるため、顧客対応や在庫管理をスムーズに進めることが可能です。

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■注意事項

・Squarespace、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートに連携する

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■概要‍

マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートの指定のシートに申請内容を連携するフローボットです。

Google スプレッドシート上で経費申請内容を管理する場合などに便利なフローボットです。‍

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。

・Google スプレッドシートで経費申請情報を管理するテーブル（表）を作成してご利用ください。

・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にGoogle スプレッドシートにも情報が連携されます。

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毎日Google Adsから前日のレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する

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■概要‍

毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

Google Adsの情報をGoogle スプレッドシート上で管理したり、広告レポート作成を自動化する際にご利用ください。

起動タイミングは任意の時間を指定可能です。‍

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■注意事項‍

・Google Ads、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。

・レポート情報を格納するスプレッドシートを作成してご利用ください。

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Zendesk Sellを使った自動化例

Zendesk Sellと通知系アプリを連携することで、Zendesk Sellにログインしなくても最新の状況を確認できます。
また、チーム内での共有もスムーズになり、共有漏れなどを防ぐことにも繋がります。
NotionやMicrosoft Excelでデータの一元管理に役立つでしょう。

Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要

Zendesk Sellで獲得したリード情報を、分析や管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellで新しいリードが作成されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルへ情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで獲得したリードをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
• リード情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている営業担当者の方
• 営業チームの定型業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を費やしたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellにリードが作成されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報をどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のファイル（ブック）やワークシートを任意で指定してください。
• Zendesk Sellから取得したリード情報の中から、どの項目（リード名、会社名、連絡先など）をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Zendesk Sell、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらOneDriveにフォルダを作成する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、フォルダの作成漏れや命名ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellにリードが作成されると同時に、指定したOneDriveの場所にフォルダを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとOneDriveを利用し、リードごとの情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
• リード獲得後の関連ドキュメント管理を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellにリードが登録されると、自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動での作業で発生しがちな、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。これにより、Zendesk Sellのリード情報に基づいてフォルダが自動生成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したいドライブIDと、格納先の親フォルダを指定してください。
• 作成するフォルダ名は、Zendesk Sellのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めて、動的に設定することが可能です。

■注意事項

• Zendesk Sell、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらDiscordに通知する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、チームへの共有はどのように行っていますか。
手動で通知を行うと、対応の遅れや情報共有の漏れが発生し、機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用することで、Zendesk Sellにリードが作成されたタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動で通知できます。
これにより、迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで管理するリード情報を、Discordで迅速に共有したい営業担当者の方
• Discordを情報共有のハブとして活用し、営業チームの連携を強化したいと考えている方
• 手作業による情報伝達を自動化し、営業プロセスの生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでのリード作成をトリガーに即座に通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間や手間を削減し、コア業務に集中できます。
• 手作業による通知が不要になるため、重要なリード情報の伝達漏れや誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Discordのオペレーションにて、通知を送信したいチャンネルのIDを任意の値に設定してください。
• 同じくDiscordのオペレーションにて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。Zendesk Sellから取得したリードの会社名や担当者名などを文面に含めることが可能です。

■注意事項

• Zendesk Sell、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらLINEに通知する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得したものの、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。
手動での連絡は手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成された瞬間にLINE公式アカウントへ自動で通知が届くため、リード情報を即座にチームへ共有し、迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで顧客管理を行い、リード対応の速度を向上させたい営業担当者の方
• チーム内でのリード情報の共有漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
• 手動での通知作業をなくし、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減することができます。
• 手動での情報共有時に起こりがちな、通知の遅延や連絡漏れといったミスを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとLINEをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「メッセージを送信する」アクションを設定し、Zendesk Sellで作成されたリード情報を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションにて、通知を送りたい先のユーザーIDを任意で設定してください。
• 通知メッセージの内容は自由に編集が可能です。Zendesk Sellから取得したリード情報を組み込み、分かりやすい通知を作成してください。

■注意事項

• Zendesk Sell、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法は下記を参照してください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6769725

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Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsの担当チャンネルに通知していませんか？この作業は重要な一方で、入力ミスや通知漏れのリスクがあり、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでのリード作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。手作業による手間をなくし、迅速で正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとMicrosoft Teamsを使い、リード情報を手動で共有している営業担当者の方
• リード発生から対応までの時間を短縮し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると自動で通知が実行されるため、これまで手動での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや通知の送り漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容や通知先のチャネルを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャンネルを任意のチームやチャネルIDに変更できます。
• 通知するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を組み込み、より具体的な内容にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項‍

• Zendesk Sell、Microsoft TeamsとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらNotionに追加する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した後、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
この単純ながらも重要な作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時に、Notionの指定したデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとNotionでリード情報を管理し、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
• チームのリード情報をNotionで一元管理し、入力漏れを防ぎたいと考えている営業マネージャーの方
• リード獲得から案件管理に至るまでのプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellにリードが作成されると自動でNotionに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendesk Sellから取得したリード情報をNotionの項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのオペレーションにて、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
• Zendesk Sellから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• Zendesk Sell、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらOutlookに通知する

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■概要

Zendesk Sellでの新規リード獲得はビジネスの成長に不可欠ですが、その情報を関係者に迅速に共有するのは手間がかかりませんか？
また、手動でメールを作成・送信する作業は、対応の遅れや通知漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時にOutlookから自動で通知メールが送信され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで獲得したリード情報を手作業でOutlookにて通知している営業担当者の方
• リードへのアプローチの迅速化を図り、機会損失をなくしたいと考えている営業マネージャーの方
• 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると自動でOutlookから通知が送信されるため、手動での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知の宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定してください。
• メールの件名や本文も任意の内容にカスタマイズ可能です。Zendesk Sellで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を本文に差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項

• Zendesk Sell、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらSalesforceに追加する

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■概要

Zendesk Sellで獲得した大切なリード情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時にSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、営業データの管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとSalesforceの両方を利用し、情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• リード情報の転記ミスや漏れを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、営業データ管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Zendesk Sellから取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、Zendesk Sellから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に追加するかを自由に設定してください。
• 例えば、Zendesk Sellのリードの「氏名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Zendesk Sell、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらSlackに通知する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードが作成された際、都度Slackを開いてチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報共有は、対応の遅れや転記ミスを招き、貴重なビジネス機会を逃す原因にもかねません。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルに自動で通知を送ることができ、リード情報を迅速かつ正確にチームへ共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとSlackを連携させ、リード共有を自動化したい営業担当者の方
• リード情報を迅速にチームへ展開し、営業の初動を早めたいチームリーダーの方
• 手作業による情報共有をなくし、営業プロセス全体の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellのリード作成をトリガーにSlackへ即時通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチを実現します。
• 手作業による情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Zendesk Sellから取得したリード情報を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。また、メッセージ本文にはZendesk Sellから取得したリードの会社名や担当者名など、必要な情報を含めるよう自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項‍

• Zendesk Sell、SlackとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらTelegramに通知する

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■概要

Zendesk Sellで新しいリードを獲得した際、担当者への情報共有にタイムラグが発生したり、通知漏れが起きてしまったりすることはないでしょうか。
迅速な対応が求められるリード情報を手動で共有するのは手間がかかるうえ、対応の遅れは機会損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されたタイミングで、Telegramに自動で通知が届くため、スピーディーで確実な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk Sellで管理するリード情報を、より迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
• リード対応の初動を早め、商談化率の向上を目指している営業マネージャーの方
• 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellにリード情報が作成されると同時にTelegramへ自動で通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うため、手作業による連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信する」アクションを設定し、Zendesk Sellで作成されたリード情報を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャットIDを指定してください。
• 送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Zendesk Sellから取得したリード情報を組み込み、必要な内容を通知するように設定してください。

■注意事項

• Zendesk Sell、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、手動入力の手間を省き、データの整合性を保ちながら、迅速なリード対応が可能になります。
これにより、営業プロセスの効率化と迅速なリード対応が実現できるでしょう。
また、競合他社よりも素早いアクションをすることにつながり、営業チームの競争力を高めることが期待できます。
結果、顧客満足度の向上や成約率の向上が期待できるでしょう！
Yoomを活用することでノーコードで簡単に自動化の設定ができるようになります。
もし、日々の業務の自動化に少しでもご興味のある方は、ぜひこの機会に無料登録フォームから登録し、ご自身の業務で試してみてくださいね！

よくあるご質問