・
企業にとって、リードの登録が行われた後の行動をどれだけ早く取ることができるかは、商談の成約率や顧客満足度に関係する重要な要素です。
もし、リードの登録がスムーズに完結できたらその後に続くアクションを円滑に行うことができそうですよね？
この記事では、Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携する方法を紹介しています。
この連携によって、手入力の手間が省かれ、登録情報の整合性を保つことにつながるでしょう。
ぜひどのような方法で連係するのか、最後まで確認してみてくださいね。とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートとZendesk Sellを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
こんな方におすすめ
今回紹介する連携をぜひ使ってほしいのは以下のような方々です。
Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携メリットと具体例
メリット1: 手動入力の手間を削減し、業務効率化を実現
Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、新しい行が追加されるたびに自動でリードが作成されます。これにより、担当者がリード情報を手動で入力する手間が減らすことができるでしょう。
例えば、イベントやキャンペーンで多くのリード情報を収集する際、Google スプレッドシートに参加者情報を入力するだけで、Zendesk Sellにスピーディーに反映されるため、営業プロセスがスムーズに進行できるでしょう。
メリット2: 情報の一元管理でデータの整合性を向上
Google スプレッドシートで管理しているリード情報が自動的にZendesk Sellに同期されるため、二重入力や入力ミスなどのヒューマンエラーの削減ができ、データの正確性が高まります。
例えば、マーケティング部門がGoogle スプレッドシートでキャンペーンリードを管理し、営業部門がZendesk Sellで顧客管理を行う場合、部門間の連携ミスを防ぐことができます。共有する情報の整合性が確保され、正確な情報を業務に使用することで、業務進行の円滑化につながるでしょう。
メリット3: リード対応の迅速化で競争力を強化
Google スプレッドシートに情報が追加されたら、自動でZendesk Sellへリードが作成されるため、リード対応のスピードの向上が見込めます。
例えば、Zendesk Sellのリード情報の追加をトリガーにアプローチを開始している営業やマーケティング部門の担当者は、Google スプレッドシートの更新情報がスムーズにZendesk Sellに反映されることで対応速度を加速させることができます。
スムーズなリードの登録によって競合企業よりも素早い対応ができ、成約率の向上が期待できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が追加されたらZendesk Sellにリードを作成する方法をご説明します。
Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携してできること
Google スプレッドシートとZendesk SellのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをZendesk Sellに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZendesk Sellにリードが作成されます。
自動でデータが転記されるので、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができ、データ精度の向上に繋がります。
Google スプレッドシートに行が更新されると自動でZendesk Sellの連絡先も更新されるフローです。
Google スプレッドシートとZendesk Sellで二重管理している方にオススメです。
Googleスプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する
Google スプレッドシートの行を更新するとZendesk Sellのタスクも自動更新することができます。
データ転記の手間を省くことで他の重要な業務に集中することができ、生産性の向上も期待できます。
Google スプレッドシートの行を追加するとZendesk Sellに取引が自動作成されます。
Zendesk Sellに取引を作成するだけでなく、Google スプレッドシートにZendesk Sellの取引IDも追記するフローになっているのが特徴です。
Google スプレッドシートで一元管理したい方にピッタリです！
Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携フローを作ってみよう
Google スプレッドシートに行が追加されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、Zendesk Sellの提供するAPIを用いてZendesk SellにGoogle スプレッドシートで登録されたレコードデータをリード情報として登録することが実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとZendesk Sellの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Zendesk Sell
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する」フローを作成していきましょう！
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。
ステップ1：Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
この後、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
それでは、Google スプレッドシートから行っていきましょう。
Google スプレッドシートの連携方法は、以下の手順をご参照ください。Zendesk Sellのマイアプリ登録
次にZendesk Sellのマイアプリ登録です。
検索窓にZendesk Sellと入力し、表示された候補から「Zendesk Sell」を選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにGoogle スプレッドシートとZendesk Sellが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：Google スプレッドシート「行が追加されたら」のトリガーを設定
連携フローの設定を行っていきましょう！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。
クリックすると、以下のような画像が出てくるのでOKを押します。
以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→行が追加されたら
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
Google スプレッドシートの設定を行いましょう。
今回は以下のように設定をしました。
必要に応じて項目を設定してくださいね。
ポイントは「顧客ID」などのユニークキーを設定することです。
またG列は空欄となっていますが、ここにはZendesk Sellに登録後に発行されるリードIDを後ほど追加します。
Yoomの設定に戻りましょう。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認してください。
画面をスクロールして、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」→設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「シートID」→候補から選択してください
入力欄をクリックすると、自動で下に連携しているアカウントの候補が出現します。
クリックすることで入力ができますよ。
更に画面を進めて、シートの詳細を設定します。
「テーブルの範囲（始まり）」→今回はAと設定
「テーブルの範囲（終わり）」→今回はGと設定
「一意の値が入った列」→今回はAと設定
連携に使用しているGoogle スプレッドシートの内容に合わせて設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ3：Zendesk Sell「リードを作成」、Google スプレッドシート「レコードを更新する」のアクションを設定
次にZendesk Sellの設定をしましょう。
「リードを作成」をクリックすると、以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Zendesk Sellと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→リードを作成
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
API接続設定を行います。
注意事項を確認し、画面を進めましょう。
トリガーアクションによって、Google スプレッドシートで設定している項目ごとの「アウトプット（取得した値）」を埋め込めるようになっています。
「アウトプット（取得した値）」を使用することで、フローが起動するごとの値を使用することができます。
※詳しくはアウトプットについてをご覧ください。
入力欄をクリックすると「アウトプット（取得した値）」の候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。
※手入力をしてしまうと、フローボットが起動する度に同じテキストばかりがZendesk Sellに反映されてしまうので、必ず「アウトプット（取得した値）」から選択してください。
最後に、Zendesk Sellで登録したリードのIDを元のGoogle スプレッドシートを更新して登録します。
「レコードを更新する」をクリックし、以下の画面が表示されたら、下記の設定を行っていきましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→レコードを更新する
画面をスクロールして、Google スプレッドシートの詳細を設定しましょう。
「スプレッドシートID」→候補からトリガーアクションで使用したシートを選択
「スプレッドシートのタブ名」→候補からトリガーアクションで使用したタブを選択
「テーブル範囲」→今回はA1:Gと設定
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
画面が切り替わったら、設定方法を確認しましょう。
まず、更新したいレコードの条件を設定します。
今回はユニークキーとして、「顧客ID」を独自に設定していると想定して、以下のように設定していきます。
