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企業にとって、リードの登録が行われた後の行動をどれだけ早く取ることができるかは、商談の成約率や顧客満足度に関係する重要な要素です。もし、リードの登録がスムーズに完結できたらその後に続くアクションを円滑に行うことができそうですよね。この記事では、Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携する方法を紹介しています。この連携によって、手入力の手間が省かれ、登録情報の整合性を保つことにつながるでしょう。また営業プロセスの効率化や、リード対応のスピードが向上することが期待できるかもしれません。ぜひどのような方法で連係するのか、最後まで確認してみてくださいね。
今回紹介する連携をぜひ使ってほしいのは以下のような方々です。
Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、新しい行が追加されるたびに自動でリードが作成されます。これにより、担当者がリード情報を手動で入力する必要がなくなり、時間と労力を削減できるでしょう。
例えば、イベントやキャンペーンで多くのリード情報を収集する際、Google スプレッドシートに参加者情報を入力するだけで、Zendesk Sellにスピーディーに反映されるため、営業プロセスがスムーズに進行できるでしょう。リードにスピーディーなアクションを行うことで顧客満足度の向上へと繋げることができるかもしれません。
Google スプレッドシートで管理しているリード情報が自動的にZendesk Sellに同期されるため、二重入力や入力ミスなどのヒューマンエラーの削減ができ、データの正確性が高まります。
例えば、マーケティング部門がGoogle スプレッドシートでキャンペーンリードを管理し、営業部門がZendesk Sellで顧客管理を行う場合、部門間の連携ミスを防ぐことができます。共有する情報の整合性が確保され、正確な情報を業務に使用することで、業務進行の円滑化につながるでしょう。
Google スプレッドシートに情報が追加されたら、自動でZendesk Sellへリードが作成されるため、リード対応のスピードの向上が見込めます。迅速な対応は顧客満足度を高める重要な要素です。
例えば、Zendesk Sellのリード情報の追加をトリガーにアプローチを開始している営業やマーケティング部門の担当者は、Google スプレッドシートの更新情報がスムーズにZendesk Sellに反映されることで対応速度を加速させることができるかもしれません。スムーズなリードの登録によって競合企業よりも素早い対応ができ、結果として成約率の向上が期待できるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が追加されたらZendesk Sellにリードを作成する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートに行が追加されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、Zendesk Sellの提供するAPIを用いてZendesk SellにGoogle スプレッドシートで登録されたレコードデータをリード情報として登録することが実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。
・Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ登録
・テンプレートをコピー
・フローの起点となるGoogle スプレッドシートのトリガー設定と、その後に続くZendesk Sellのオペレーション設定
・トリガーボタンをONにして、Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
はじめに使用するアプリのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリに登録しておくことで、フローの設定がスムーズになりますよ。
それでは、Google スプレッドシートから行っていきましょう。
まず、Yoomの画面左にあるマイメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。
次に、検索窓にGoogle スプレッドシートと入力し、表示された候補から「Google スプレッドシート」を選択します。
以下の画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックしましょう。
アカウントの選択画面になるので、連携に使用するアカウントを選択します。
ログインに際しての記載事項を確認し、「次へ」をクリックします。
連携内容を確認し、「続行」をクリックし、完了です。
次にZendesk Sellのマイアプリ登録です。
先ほど同様に、検索窓にZendesk Sellと入力し、表示された候補から「Zendesk Sell」を選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにGoogle スプレッドシートとZendesk Sellが表示されていれば、登録完了です！
連携フローの設定を行っていきましょう！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。
クリックすると、以下のような画像が出てくるのでOKを押します。
以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→行が追加されたら
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
Google スプレッドシートの設定を行いましょう。
今回は以下のように設定をしました。
必要に応じて項目を設定してくださいね。
ポイントは「顧客ID」などのユニークキーを設定することです。
またG列は空欄となっていますが、ここにはZendesk Sellに登録後に発行されるリードIDを後ほど追加します。
Yoomの設定に戻りましょう。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認してください。
画面をスクロールして、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」→設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「シートID」→候補から選択してください
入力欄をクリックすると、自動で下に連携しているアカウントの候補が出現します。
クリックすることで入力ができますよ。
更に画面を進めて、シートの詳細を設定します。
「テーブルの範囲（始まり）」→今回はAと設定
「テーブルの範囲（終わり）」→今回はGと設定
「一意の値が入った列」→今回はAと設定
連携に使用しているGoogle スプレッドシートの内容に合わせて設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。
次にZendesk Sellの設定をしましょう。
「リードを作成」をクリックすると、以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Zendesk Sellと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→リードを作成
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
API接続設定を行います。
注意事項を確認し、画面を進めましょう。
トリガーアクションで、Google スプレッドシートで設定している項目ごとのアウトプットが取得されています。
アウトプットを使用することで、フローが起動するごとの値を使用することができます。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力欄をクリックするとアウトプットの候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。
Zendesk Sellで登録したリードのIDを元のGoogle スプレッドシートを更新して登録します。
「レコードを更新する」をクリックし、以下の画面が表示されたら、下記の設定を行っていきましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→レコードを更新する
画面をスクロールして、Google スプレッドシートの詳細を設定しましょう。
「スプレッドシートID」→候補からトリガーアクションで使用したシートを選択
「スプレッドシートのタブ名」→候補からトリガーアクションで使用したタブを選択
「テーブル範囲」→今回はA1:Gと設定
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
画面が切り替わったら、設定方法を確認しましょう。
まず、更新したいレコードの条件を設定します。
今回はユニークキーとして、「顧客ID」を独自に設定していると想定して、以下のように設定していきます。
更新後のレコードの値を設定します。
Zendesk Sellで取得したIDのアウトプットを、「リードID」の欄に追加して完了です。
「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
設定おつかれ様でした！
他にもGoogle スプレッドシートとZendesk Sellを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellに取引を作成する
まず初めに紹介するのは、Google スプレッドシートで追加された情報でZendesk Sellに取引を作成するフローです。今回同様、手入力の手間が省け、情報の正確性を確保できるため、スムーズに業務進行できそうですね。
2.Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellの連絡先を更新する
次に紹介するのは、Google スプレッドシートで更新された連絡先情報をZendesk Sellに同期するフローです。更新し忘れや入力間違いなどを回避できるので、こちらも管理する情報の正確性の確保に活躍しそうですね。
3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する
最後に紹介するのは、Googleスプレッドシートの情報が更新されたらZendesk Sellのタスクを更新するフローボットです。タスクに関連する期限や申し送り事項など、手作業せず自動で更新されれば、タスクの解決に注力できそうですね。
Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、手動入力の手間を省き、データの整合性を保ちながら、迅速なリード対応を可能にすることができるでしょう。これにより、営業プロセスの効率化と迅速なリード対応が実現できるかもしれません。また競合他社よりも素早いアクションをすることにつながり、営業チームの競争力を高めることが期待できます。結果、顧客満足度の向上や成約率の向上が期待できるでしょう。
Yoomを活用することでノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会にご自身の業務で試してみてくださいね！
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