Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Zendesk Sellで新しいリードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsの担当チャンネルに通知していませんか？この作業は重要な一方で、入力ミスや通知漏れのリスクがあり、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでのリード作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。手作業による手間をなくし、迅速で正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendesk SellとMicrosoft Teamsを使い、リード情報を手動で共有している営業担当者の方
• リード発生から対応までの時間を短縮し、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendesk Sellでリードが作成されると自動で通知が実行されるため、これまで手動での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや通知の送り漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zendesk SellとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容や通知先のチャネルを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャンネルを任意のチームやチャネルIDに変更できます。
• 通知するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を組み込み、より具体的な内容にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項‍

• Zendesk Sell、Microsoft TeamsとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。