■概要
Zendesk Sellで獲得したリード情報を、分析や管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellで新しいリードが作成されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルへ情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendesk Sellで獲得したリードをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- リード情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている営業担当者の方
- 営業チームの定型業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を費やしたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendesk Sellにリードが作成されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk SellとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のファイル（ブック）やワークシートを任意で指定してください。
- Zendesk Sellから取得したリード情報の中から、どの項目（リード名、会社名、連絡先など）をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zendesk Sell、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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