■概要
Zendesk Sellでの新規リード獲得はビジネスの成長に不可欠ですが、その情報を関係者に迅速に共有するのは手間がかかりませんか？
また、手動でメールを作成・送信する作業は、対応の遅れや通知漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時にOutlookから自動で通知メールが送信され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendesk Sellで獲得したリード情報を手作業でOutlookにて通知している営業担当者の方
- リードへのアプローチの迅速化を図り、機会損失をなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendesk Sellでリードが作成されると自動でOutlookから通知が送信されるため、手動での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk SellとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知の宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定してください。
- メールの件名や本文も任意の内容にカスタマイズ可能です。Zendesk Sellで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を本文に差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Zendesk Sell、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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