Discordで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Discordで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Discord
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Discordで獲得したリードや問い合わせ情報を、手作業でHubSpotに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをトリガーとして、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordを顧客接点として活用し、HubSpotへの手動登録に手間を感じている方
- Discordからのリード情報を、抜け漏れなく迅速に顧客管理システムへ反映させたい方
- コミュニティ運営などで発生する問い合わせ対応を、より効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージが投稿されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要なリード情報の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定して、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから名前や連絡先などの情報を抽出します。
- 次に、分岐機能を設定し、抽出したデータの内容に応じてその後の処理を分けられるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」を設定し、抽出したデータをもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、メッセージ本文から抽出したい情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を項目として任意で設定できます。
■注意事項
- Discord、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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