■概要
展示会や日々の営業活動で交換した名刺の管理に、手間や時間を取られていませんか。一枚ずつ情報を手入力する作業は非効率であり、入力ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけでOCRが文字情報を読み取り、自動でSansanへ登録します。面倒な名刺登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを利用しており、獲得した名刺の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- 展示会などで一度に多くの名刺を獲得し、データ化と登録作業を効率化したい方
- 名刺情報の入力ミスを防ぎ、正確な顧客データベースを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに名刺画像を送信するだけでSansanへの登録が完了するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像の情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を紐付けてSansanに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成するフォームの入力項目は、名刺画像以外にも、必要に応じて自由に追加や変更が可能です。
- OCR機能では、会社名や氏名、メールアドレスなど、名刺画像から読み取りたい情報の項目を任意で設定できます。
- Sansanに登録するデータ項目は、OCR機能で取得した情報をもとに、登録したい項目へ自由にマッピング（紐付け）することが可能です。
■注意事項
- SansanとYoomを連携してください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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