Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、顧客対応のためにZendeskへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、SansanとZendeskの連携を自動化するもので、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でZendeskにユーザーが作成されます。手作業によるデータ移行の手間を減らし、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

SansanとZendesk間の手作業での情報登録に手間を感じている営業やCS担当者の方
SansanとZendeskの連携を通じて、顧客情報管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
顧客データの二重入力によるミスを減らし、正確な情報管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanへの名刺登録をトリガーにZendeskへ自動でユーザーが作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、SansanとZendeskをYoomと連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「ユーザーを作成」アクションを設定します。この設定により、トリガーで取得した名刺情報をもとにZendeskにユーザーが作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Zendeskのユーザー情報として連携するSansanの名刺情報は、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な項目を任意で選択し、設定することが可能です。
Zendeskで作成するユーザーのロール（権限）や、所属させる組織IDなどを任意で指定し、運用に合わせた柔軟な設定が行えます。

■注意事項

Sansan、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansan、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。